L'histoire de l'augmentation du taux de localisation des grandes entreprises

Vingroup et Thaco sont les principales entreprises qui rejoignent la chaîne d'approvisionnement de soutien pour augmenter le taux de localisation, dans le contexte où les industries clés telles que les composants électroniques, l'automobile, etc. ont toutes de faibles taux de localisation et dépendent fortement des entreprises étrangères.

Difficultés à augmenter le taux de localisation

La fabrication et la production d'automobiles et de motos sont des secteurs dont le taux de localisation est de plus en plus élevé. Cependant, selon l'Association vietnamienne des entreprises mécaniques, elles ne répondent pas encore aux exigences. Par exemple, le taux de localisation des véhicules personnels jusqu'à 9 places reste faible. L'objectif est de 30 à 40 % d'ici 2020, de 40 à 45 % d'ici 2025 et de 50 à 55 % d'ici 2030. Or, le chiffre réel n'est actuellement que de 7 à 10 % en moyenne, un chiffre bien inférieur à l'objectif et comparé à celui de pays de la région comme la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie.

Le pays compte actuellement 377 entreprises automobiles, dont 169 entreprises d'investissement direct étranger (IDE), soit 46,43 %. Le nombre de fabricants et de fournisseurs nationaux de l'industrie automobile reste modeste. Cette industrie compte 1 221 produits, dont la majorité sont des produits industriels auxiliaires, à contenu technologique moyen et faible, et dont la valeur dans la structure de valeur d'une voiture est faible.

Une grande entreprise d'IDE peut être accompagnée de 10 à 20 petites entreprises d'IDE dans sa chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'un segment à fort potentiel que nous devons cibler pour attirer les investissements.

Le secteur repose sur des bases similaires. Bien que certains produits industriels soutenant l'industrie électronique aient enregistré une croissance soutenue depuis début 2024, tels que les alimentations sans interruption (ASI) pour équipements de traitement automatique de données, machines auxiliaires et équipements de télécommunications, en hausse de 23,3 % ; les composants d'ordinateurs, caisses enregistreuses, machines à affranchir, distributeurs automatiques de billets et machines similaires, avec une composante informatique (à l'exception des distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de billets et machines similaires), en hausse de 8,37 %…

Mais selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce , le taux de localisation de l'industrie électronique vietnamienne n'est actuellement que d'environ 5 à 10 %.

En tant qu'entreprise de fabrication de produits électroniques de renommée mondiale, Mme Le Thi My Loan, directrice technique de Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam) a expliqué qu'il existe actuellement de nombreux composants et équipements que les entreprises nationales ne peuvent pas fournir à Sharp. Ainsi, même si cette marque possède une usine au Vietnam, elle doit importer jusqu'à 50 % de ses composants auxiliaires d'autres pays.

« De nombreux composants n'ont pas trouvé de fournisseurs au Vietnam, comme les fils électriques, les plastiques argentés avec logos, etc. Nous devons donc commander en Chine et en Thaïlande. Les trois critères de sélection d'un fournisseur sont la qualité, le prix et la rapidité de livraison, mais selon notre évaluation, de nombreuses commandes au Vietnam progressent assez lentement », a déclaré Mme Loan.

Par ailleurs, évoquant les difficultés des fournisseurs de matières premières vietnamiens, le représentant de Sharp a indiqué qu'outre la faiblesse de la qualité, le Vietnam dispose actuellement de nombreux composants qui ne peuvent pas répondre aux commandes de Sharp. Par exemple, un moule à injection fabriqué en Thaïlande ou en Chine ne prend que 40 jours, contre jusqu'à 60 jours au Vietnam.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, le taux de localisation a progressivement augmenté dans de nombreuses industries manufacturières telles que le textile, la chaussure (atteignant 45 à 50 %) et la construction mécanique (plus de 30 %). Cependant, le ministre Dien a également reconnu qu'en raison des caractéristiques du soutien à la production industrielle et du faible niveau initial, la capacité de production des entreprises vietnamiennes ne remplit pas les conditions pour bénéficier des politiques préférentielles. De ce fait, la mise en œuvre de ces politiques se heurte encore à de nombreuses difficultés.

Opportunités offertes par des entreprises leaders

Selon les données de l'Agence de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), le Vietnam compte actuellement environ 2 000 entreprises produisant des pièces détachées et des composants, dont seulement 300 environ participent à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela montre que trop peu d'entreprises nationales du secteur secondaire sont en mesure d'intégrer la chaîne d'approvisionnement, même sur leur territoire.

Parallèlement, de nombreuses grandes marques nationales et étrangères recherchent actuellement des fournisseurs de matériaux auxiliaires en provenance du Vietnam.

S'adressant aux journalistes du journal Investment Newspaper, M. Truong Khac Nguyen Minh, directeur général adjoint de la Vietnam Industrial Park Management and Services Joint Stock Company, a déclaré que dans une chaîne d'approvisionnement, à côté des « grands » de l'IDE, il existe de petits investisseurs avec beaucoup de potentiel, en particulier dans le secteur de l'industrie de soutien.

« Une grande entreprise d'IDE peut être accompagnée de 10 à 20 petites entreprises d'IDE dans sa chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'un segment à fort potentiel que nous devons cibler pour attirer les investissements. De plus, lorsque le Vietnam développe activement son secteur industriel de soutien, attirer les investissements de ces entreprises est également une tendance », a expliqué M. Truong Khac Nguyen Minh.

À la fin de 2023, a déclaré Mme Le Thi My Loan, Sharp Vietnam n'utilisait que 50 % de composants nationaux provenant d'entreprises nationales ; les 50 % restants étaient importés de Chine et de Thaïlande.

Sharp recherche donc un fournisseur de produits moulés par injection plastique, ainsi que de tous les composants nécessaires à l'assemblage de purificateurs d'air. Face à la pression sur les prix et les délais de livraison, l'entreprise souhaite trouver un fournisseur capable de réaliser à la fois le moulage par injection plastique et la fabrication de moules afin de rester compétitif sur le marché international.

L'incapacité à répondre aux exigences des entreprises, combinée à la demande croissante des fournisseurs, constitue non seulement un défi, mais aussi une opportunité pour les fournisseurs nationaux de matières premières, car cette part de marché a encore beaucoup de place.

Il convient de mentionner que le Vietnam a eu plusieurs grandes entreprises qui ont pris l'initiative d'augmenter le taux de localisation, telles que VinFast et THACO, en investissant et en augmentant continuellement la production et l'approvisionnement en matières premières, composants et pièces de rechange.

Lors de la récente réunion du Comité permanent du gouvernement, qui travaille avec les grandes entreprises sur des solutions pour contribuer au développement socio-économique du pays, M. Pham Nhat Vuong, président du conseil d'administration de Vingroup, a déclaré que VinFast affiche à lui seul un taux de localisation de plus de 50 % ; d'ici fin 2026, ce taux atteindra 80 %. Il s'agit d'une formidable opportunité pour les petites entreprises du secteur des services auxiliaires.

« Il est recommandé que le gouvernement fournisse un mécanisme de soutien aux petites et moyennes entreprises afin qu’elles disposent des conditions initiales pour participer et accéder à la chaîne industrielle de soutien dans la chaîne d’approvisionnement », a proposé M. Vuong.

Selon le patron de Vingroup, VinFast produit actuellement 80 000 véhicules par an et vise 200 000 véhicules d'ici 2025, dépassant ainsi le seuil de rentabilité des entreprises partenaires. Par conséquent, cette entreprise est disposée à acheter une partie de ses pièces automobiles auprès d'autres fournisseurs partenaires, ouvrant ainsi la voie au développement attendu de ce secteur.

Outre VinFast, le groupe THACO est également une unité très enthousiaste à l'idée d'augmenter le taux de localisation en investissant dans la construction de centres de production automobile pour des marques internationales au Vietnam et dans d'autres régions, en particulier la région de l'ASEAN.

Afin d'augmenter le taux de localisation, Binh Duong - une localité industrielle clé du Sud, promeut de nombreuses activités pour créer les conditions permettant à THACO Industries de construire prochainement un parc industriel de l'industrie mécanique et de soutien, avec un capital d'investissement de 26 000 milliards de VND (équivalent à 1 milliard de dollars) dans la région dans un avenir proche.

S'exprimant lors de la réunion du Comité permanent du gouvernement avec les grandes entreprises, M. Tran Ba Duong, président du groupe THACO, a déclaré qu'en participant à l'industrie automobile, THACO vise à devenir un centre de fabrication automobile pour les constructeurs automobiles internationaux au Vietnam, tout en exportant vers les régions, en particulier la région de l'ASEAN, pour profiter des accords commerciaux existants.

Dans cette optique, THACO se concentre sur le soutien aux industries pour la production de composants tels que les châssis, les aménagements intérieurs et extérieurs, ainsi que les appareils électroniques, et sur l'application de plateformes numériques pour l'intelligence et la sécurité. Tous ces efforts visent à réduire les coûts et à améliorer la situation des consommateurs. Cependant, la récente baisse des ventes automobiles a également compliqué le plan d'investissement destiné à soutenir les industries, qui, selon M. Duong, « rencontre certaines difficultés ».

Cependant, THACO reste déterminé à investir dans son secteur d'activité. En 2024, THACO investira dans sept usines supplémentaires et en 2025 dans trois autres usines afin de produire tous les composants et pièces détachées pour lesquels le Vietnam possède des atouts, sans grand changement technologique. Cela contribuera également à porter le taux de localisation des voitures particulières à 45 %.

Actuellement, THACO a vendu des pièces de rechange aux constructeurs automobiles existants au Vietnam, notamment Hyundai, Ford, Toyota et Isuzu, pour une valeur d'environ 13 millions USD.

Fort de son statut de pionnier dans le secteur de la mécanique et de ses investissements continus dans les industries de soutien, M. Duong a également déclaré que la contribution de ces industries aux activités globales de THACO doublerait l'année prochaine par rapport à aujourd'hui. Par ailleurs, le président du conseil d'administration de THACO a exprimé l'espoir que le gouvernement accorde une plus grande attention à ces industries, car il n'existe actuellement aucune stratégie de développement industriel assortie de mécanismes politiques. Attirer les investisseurs dans ces industries requiert production et technologie.

En fait, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, bien que la vitesse soit lente, de nombreuses réalisations remarquables ont été réalisées dans l'augmentation du taux de localisation ces derniers temps, comme par exemple plus de 90 % des machines de rizerie, des machines de polissage du riz et des séchoirs fabriqués par des entreprises nationales avec une technologie de pointe, ont été exportés vers les pays de l'ASEAN, l'Amérique et l'Afrique.

Grâce à la détermination d'entreprises leaders telles que Vingroup et THACO, et à l'amélioration constante des politiques et mécanismes, l'entrée et la concurrence des petites entreprises dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises d'investissement direct étranger (IDE) basées au Vietnam devraient ouvrir des perspectives prometteuses pour l'industrie de soutien et accélérer l'amélioration du taux de localisation du Vietnam.

Source : https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html