De nombreuses banques du haut du marché, avec la plus forte croissance du crédit, ont enregistré les « prêts pour les activités immobilières » comme leur principale dette en cours.
Fin octobre, la croissance du crédit dans l'ensemble de l'économie avait atteint moins de 7 %, contre 11,5 % à la même période l'an dernier. Le problème du crédit est devenu un enjeu majeur pour le secteur bancaire, confronté à de nombreux défis simultanés, allant de la faible capacité d'absorption des capitaux des entreprises à la faible demande de l'économie, en passant par la pression croissante des créances douteuses, rendant l'octroi de prêts plus prudent.
Cependant, dans ce tableau général morose, certaines banques affichent encore une croissance exceptionnelle de leur crédit. Parmi les 27 banques actuellement cotées en bourse, trois ont enregistré une croissance de leur crédit supérieure à 15 % à la fin du troisième trimestre, et 12 banques ont enregistré une croissance de 10 % ou plus.
VPBank , la banque ayant enregistré la plus forte croissance de crédit au cours des neuf premiers mois de l'année, a consacré la majeure partie de son « quota » aux prêts aux entreprises immobilières. L'encours de crédit de ce secteur a augmenté de plus de 50 % au cours des neuf premiers mois de l'année, pour un montant de plus de 27 000 milliards de VND, ce qui en fait l'un des deux secteurs enregistrant la plus forte hausse de l'encours de crédit. Le segment restant est celui du crédit aux ménages et aux entreprises, avec une augmentation de plus de 31 % du volume des prêts.
À la fin du troisième trimestre, l'encours des prêts de la banque mère VPBank dépassait 454 000 milliards de VND, soit une hausse de près de 26 % par rapport au début de l'année. La part des prêts destinés aux activités immobilières a dépassé 17,5 %, se classant au troisième rang des secteurs d'activité, après les crédits aux ménages et les prêts personnels pour l'acquisition de logements et l'obtention de droits d'utilisation du sol.
Les prêts en cours accordés aux particuliers pour l'achat de logements ont augmenté de plus de 5 000 milliards de VND par rapport au début de l'année, mais la proportion a diminué de 22,93 % à 19,48 %.
Techcombank , une banque privée de premier plan, a également enregistré des évolutions similaires.
Selon le rapport financier de la banque mère, l'encours de prêts immobiliers de Techcombank a augmenté de plus de 50 000 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de l'année, enregistrant la plus forte croissance et représentant la majeure partie de la croissance du crédit de la banque. À la fin du troisième trimestre, ce segment représentait 34,63 % de l'encours de prêts aux clients, contre 26,44 % au début de l'année.
En revanche, les prêts personnels de Techcombank ont diminué de près de 20 000 milliards de VND, leur proportion passant de 52,86 % au début de l'année à 42,6 %.
Parmi les cinq banques affichant la plus forte croissance du crédit, outre VPBank et TCB, figurent également MBB, MSB et HDBank. À la fin du troisième trimestre, le crédit de la banque mère MSB avait augmenté de 18 % par rapport au début de l'année, celui de MB de 16 % et celui de HDBank de 12 %.
La croissance de HDBank est similaire à celle des deux banques mentionnées précédemment. À la fin du troisième trimestre, les prêts immobiliers de la banque ont augmenté de près de 15 000 milliards de VND par rapport au début de l'année. La part de ce segment dans l'encours total des prêts à la fin du troisième trimestre était de 12,89 %, contre 8,49 % en début d'année. L'encours des prêts destinés aux activités de construction a également augmenté de plus de 5 000 milliards de VND.
Comparé à VPBank ou Techcombank, le taux de croissance du crédit immobilier de MB et MSB est inférieur. La part de ce segment dans l'encours total des prêts de MB est passée de 4,91 % en début d'année à 6,81 % à la fin du troisième trimestre, avec une augmentation de plus de 13 000 milliards de VND.
Toutefois, les secteurs qui connaissent la plus forte croissance de MB sont le commerce de gros et de détail, la réparation automobile et moto, le crédit aux ménages et le crédit aux industries de transformation et de fabrication. La part de ces trois secteurs est respectivement de 28,38 %, 26,14 % et 16,73 %.
Pour MSB, la hausse s'est répartie sur de nombreux secteurs. En termes d'ampleur, le crédit s'est concentré sur le commerce de l'industrie légère, le négoce de matériaux de construction, les prêts personnels et le négoce immobilier.
Dans les banques de taille moyenne, qui ont enregistré une forte croissance du crédit, les prêts immobiliers en cours ont également joué un rôle majeur dans la croissance des prêts au cours des 9 premiers mois de l'année.
Quant à SHB, l'encours de crédits immobiliers à la fin du troisième trimestre dépassait 66 000 milliards de VND, soit plus du double du début de l'année. La part de ce segment s'est hissée au deuxième rang avec 16,38 %, juste après les prêts aux particuliers et la réparation automobile et moto. Chez TPBank, les activités immobilières et de construction ont permis à la banque de prêter plus de 7 000 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de l'année.
Pour expliquer cette tendance, certains dirigeants bancaires ont expliqué qu'il s'agissait d'une adaptation au contexte du marché. Selon M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, cette banque souhaite promouvoir le secteur de la vente au détail et ne souhaite pas étendre son portefeuille de prêts aux entreprises, mais le contexte actuel du marché ne s'y prête pas.
Le contexte de taux d'intérêt élevés freine la demande de prêts du secteur de la distribution, et le financement à la consommation est également risqué. De nombreuses PME estiment que le coût de l'emprunt est actuellement trop élevé et que, même avec une baisse des taux d'intérêt, il reste insuffisant. Dans un tel contexte, selon le PDG de Techcombank, les grandes entreprises et les sociétés sont plus résilientes. Les sources de financement de ce groupe sont diversifiées, provenant de différents secteurs de l'économie, ce qui contribue à leur meilleur équilibre.
« Nous n'arrêtons pas l'expansion du secteur de la vente au détail, mais si nous devons chercher un endroit où investir de l'argent en ce moment, ce devrait être dans les grandes entreprises », a déclaré le PDG de Techcombank.
De plus, selon les données de Techcombank sur les prêts aux entreprises, la plupart des prêts sont à court terme, ce qui permet à la banque de se transformer plus rapidement. « La stratégie axée sur le commerce de détail reste inchangée, mais à ce stade, les grandes entreprises constituent l'option la moins risquée. Lorsque le marché évoluera, Techcombank réagira, comme je l'ai dit. Ce n'est qu'une question de temps, pas de stratégie », a estimé M. Jens Lottner.
Parmi les trois banques publiques leaders, Vietcombank, BIDV et VietinBank, ont enregistré un volume de prêts à la clientèle de plus d'un quadrillion de VND à la fin du troisième trimestre. Cependant, ces banques n'ont pas ventilé l'encours de leurs prêts par secteur économique.
Minh Son
Lien source
Comment (0)