Les marques de détail sont en concurrence sur le marché vietnamien

Les marques saisissent l'opportunité d'entrer sur le marché

Selon l'Office général des statistiques, au cours des 11 premiers mois de 2023, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services de consommation à l'échelle nationale aux prix courants est estimé à 5 667 milliards de VND, en hausse de 9,6 % par rapport à la même période en 2022, dont les revenus des services d'hébergement et de restauration ont augmenté de 15,3 % et les revenus du tourisme ont augmenté de 50,5 %.

Les ventes au détail de biens au cours des 11 premiers mois de 2023 sont estimées à 4 420 milliards de VND, soit 78 % du total et en hausse de 8,6 % par rapport à la même période de l'année dernière (hors facteur prix, qui a augmenté de 6,8 %). Parmi ceux-ci, le groupe des articles culturels et éducatifs a augmenté de 14,7 % ; les aliments et les produits alimentaires ont augmenté de 11,4 % ; les vêtements ont augmenté de 7,6 % ; les appareils électroménagers, les outils et l'équipement ont augmenté de 6,3 % ; et les moyens de transport (hors voitures) ont diminué de 3,3 %.

Immobilier - Les marques de détail rivalisent sur le marché vietnamien, les centres commerciaux attirent les marques — Au Vietnam, le segment de la vente au détail haut de gamme est toujours dynamique, attirant de nombreuses marques (photo d'illustration).

Selon les observations du département de location commerciale de Savills Hanoi, le marché vietnamien en général et Hanoi en particulier, devient une destination idéale pour les marques internationales, de la fast fashion aux segments de la vente au détail de luxe et haut de gamme.

Mme Hoang Nguyet Minh, directrice principale de la location commerciale chez Savills Hanoi, a déclaré : « Depuis la période post-Covid-19, le Vietnam est devenu un marché potentiel très attractif. La hausse de la consommation intérieure est considérée comme l'un des facteurs qui expliquent l'intérêt croissant des marques internationales pour ce marché. »

Selon Mme Minh, un autre facteur important qui rend le marché de détail vietnamien attractif est que, comparé à des pays voisins comme Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie, le nombre de marques internationales présentes au Vietnam est encore limité. Cela crée une formidable opportunité pour les marques qui souhaitent étendre leur marché, notamment lorsqu'elles cherchent à s'implanter dans le pays.

Hanoï attire particulièrement l'attention en tant que pôle de développement commercial grâce à son urbanisation rapide, sa forte densité de population, le nombre croissant de ménages à revenu moyen et une importante population en âge de travailler. Ces facteurs fondamentaux solides ont créé une forte demande de commerces de détail sur le marché des capitaux.

Le marché a également enregistré un dynamisme accru du segment du commerce de détail haut de gamme, avec des activités d'expansion et des ouvertures de nouveaux magasins. Les marques haut de gamme privilégient une stratégie de magasin unique dans des emplacements de choix. À Hanoï, le quartier de Hoan Kiem, notamment dans les rues Ngo Quyen, Ly Thai To et Trang Tien, a connu depuis 2021 l'apparition et le développement de marques haut de gamme et de luxe, telles que Louis Vuitton, Dior, Berluti, Tiffany & Co., Maje, Longchamp ou, plus récemment, Piaget et Watches of Switzerland.

L'une des raisons pour lesquelles le marché attire les grandes marques est que le nombre de personnes extrêmement riches au Vietnam a doublé et que le nombre de personnes fortunées a augmenté de 70 % au cours des cinq dernières années, et cette croissance devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années. De plus, les perspectives de vente des marques de luxe au Vietnam contribuent également à créer une dynamique d'expansion continue et à attirer de nouvelles marques sur le marché vietnamien.

Cependant, la difficulté actuelle pour les enseignes de distribution, notamment haut de gamme, réside dans l'offre de locaux. Mme Minh a expliqué : « Actuellement, l'offre répondant aux besoins des marques haut de gamme à Hanoï ne représente que 3 500 m² de surface utile. Parallèlement, la demande d'expansion et d'ouverture de nouveaux magasins pour les marques haut de gamme au Vietnam est en hausse. Le nombre de produits et de marques haut de gamme au Vietnam est encore trop faible par rapport aux marchés de Bangkok, de Singapour ou d'Indonésie dans la région. Le manque d'offre entraîne une concurrence par les prix et fait grimper le prix des loyers des locaux situés sur l'axe Trang Tien, une zone éloignée de la rue piétonne. »

Mme Minh a analysé : « Les locaux du quartier de Trang Tien à Hanoï se divisent actuellement en deux groupes. Le premier groupe, situé dans le quartier où se concentrent des marques de luxe comme Louis Vuitton et Dior, et dont les rues ne sont pas piétonnes, affiche des loyers élevés, comparables à ceux du quartier de Dong Khoi à Hô-Chi-Minh-Ville. Le deuxième groupe, situé dans la rue piétonne, affiche des loyers trois, voire quatre fois inférieurs à ceux du premier groupe. »

Les loyers des commerces au rez-de-chaussée ou en façade sur rue dans le centre-ville de Hoan Kiem, notamment sur les rues principales telles que Trang Tien, Ly Thai To et Ngo Quyen, ont augmenté de 20 % par rapport à la période précédant la pandémie de Covid-19 et continueront d'augmenter à l'avenir en raison du manque d'offre. Les commerces qui louaient des locaux avant la pandémie de Covid-19 ont également été confrontés à de nombreuses difficultés lorsque les propriétaires ont augmenté les prix et ont dû rivaliser pour l'espace avec les marques nouvellement ouvertes ou celles qui devaient s'agrandir dans ce centre-ville de Hoan Kiem, a analysé Mme Minh.

Les centres commerciaux dans la course pour attirer les marques

Le directeur principal de la location commerciale chez Savills Hanoi a déclaré que les détaillants nationaux et étrangers investissent de plus en plus les centres commerciaux. Bénéficiant d'un développement plus systématique que la location de petites maisons de ville, les centres commerciaux réussissent de mieux en mieux à constituer un portefeuille de locataires, à moderniser les services, les équipements et à créer un corridor juridique clair pour soutenir la clientèle de détail. Parallèlement, le vieux quartier, qui concentre de nombreuses maisons de ville et de petits commerces, aura du mal à trouver des locataires pour combler le vide pendant cette période.

Cependant, d'importants défis subsistent, le nombre de centres commerciaux à Hanoï étant encore insuffisant pour répondre aux besoins des marques internationales. L'émergence de nouveaux centres commerciaux sera donc un facteur déterminant, non seulement pour créer de l'espace pour de nouvelles marques, mais aussi pour promouvoir la concurrence et la diversification sur le marché de détail. Le marché de Hanoï, avec son potentiel inexploité, constituera certainement une destination attractive pour l'expansion des marques internationales à l'avenir.

Commentant le marché du commerce de détail en 2024, Mme Minh a déclaré : « Le marché du commerce de détail en 2024 et 2025 sera de plus en plus dynamique, le Vietnam étant considéré comme un marché clé en Asie du Sud-Est pour le développement des activités des enseignes internationales, ce qui entraînera une forte demande. Le marché accueillera également une nouvelle offre de qualité pour le segment des centres commerciaux à Hanoï au cours des trois prochaines années. Parallèlement, les segments des maisons de ville et des immeubles d'appartements de type podium commercial rencontreront des difficultés de location, et les prix des loyers n'augmenteront guère par rapport au niveau général des prix des centres commerciaux en raison de la taille, des services et de la base de locataires spécifiques de chaque projet. »

N. Giang

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