BaF Vietnam s'apprête à émettre 65 millions d'actions

BaF Vietnam souhaite émettre 65 millions d'actions individuelles à 15 500 VND/action pour augmenter le capital social de 2 390 milliards de VND à 3 040 milliards de VND.

La société par actions agricole BaF Vietnam (code boursier : BAF) vient de publier un document visant à recueillir les avis écrits des actionnaires. BaF Vietnam souhaite ainsi proposer jusqu'à 65 millions d'actions individuelles aux investisseurs professionnels en valeurs mobilières, sans limite de quantité.

Le prix d'émission est de 15 500 VND par action, soit 30,5 % de moins que le cours actuel en bourse (22 300 VND). La cotation des actions est restreinte pendant un an à compter de la date de clôture de l'offre. La société prévoit de les proposer cette année ou l'année prochaine.

L'objectif de cette émission est de compléter les capitaux destinés aux activités d'élevage porcin et de renforcer la capacité financière. Plus précisément, le montant total attendu de cette émission s'élève à 1 007 milliards de VND. L'entreprise prévoit d'investir plus de 557 milliards de VND dans l'achat d'aliments pour animaux, d'additifs et de matières premières pour les élevages porcins. Le solde servira à l'achat de porcs reproducteurs, de porcelets sevrés et de cochettes. Le décaissement est prévu entre le quatrième trimestre 2024 et le quatrième trimestre 2025.

Si l'émission est réussie, la société augmentera son capital social de 2 390 milliards de VND à 3 040 milliards de VND.

Selon BaF Vietnam, l'augmentation du capital social est importante pour que l'entreprise atteigne l'objectif du secteur de l'élevage d'atteindre 1,5 million de porcs commerciaux vendus sur le marché en 2025 et 10 millions de porcs commerciaux vendus sur le marché en 2030. Le cheptel total de truies atteindra 400 000 d'ici 2030 et BaF deviendra l'une des 3 premières entreprises d'élevage au Vietnam.

Actuellement, le cheptel porcin de l'entreprise compte 11 000 truies grand-parentales et arrière-grands-parents, plus de 38 000 truies parentales, soit l'équivalent d'un million de cochettes et de porcs commerciaux. L'entreprise possède également 36 élevages porcins modernes et reproducteurs en activité.

Avant d'annoncer ce plan d'offre, BaF a proposé avec succès 68,4 millions d'actions en juillet à 10 000 VND/action et émis 2,6 millions d'actions ESOP en juin.

En bourse, l'action BAF a chuté de 25,3 % par rapport à son plus haut cours de l'année enregistré lors de la séance du 13 mai (29 850 VND), pour s'établir à 22 300 VND. Le volume des ordres appariés au cours des dix dernières séances a toujours dépassé le million d'unités, avec plus de 4,7 millions d'actions échangées lors de la seule séance du 8 octobre.

Au premier semestre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires net de 2 613 milliards de VND, en hausse de 8,6 % par rapport à la même période. Le bénéfice après impôts a atteint 154 milliards de VND, soit 12 fois plus qu'à la même période l'an dernier.

Cette année, BaF Vietnam prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires de 6,6 % pour atteindre 5 543,9 milliards de VND et une hausse de son bénéfice après impôts de 893,2 % pour atteindre 305,9 milliards de VND. Après six mois, l'entreprise a atteint 47,13 % de son objectif de chiffre d'affaires et 50,5 % de son plan de bénéfice.

Lors de l'assemblée générale annuelle de 2024, le conseil d'administration a annoncé son intention de se concentrer sur le développement des canaux de distribution dans les grandes enseignes de grande distribution telles que Big C et Aeon afin de rapprocher les produits des consommateurs . Par ailleurs, la BaF encouragera la coopération avec les éleveurs pour développer les cheptels porcins, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions d'élevage au Vietnam.

L'entreprise prévoit que le cheptel porcin total doublera d'ici la fin de 2024 par rapport à la même période en 2023, pour atteindre 75 000 truies et 800 000 porcs.

À la fin du deuxième trimestre 2024, le total des actifs de la BaF s'élevait à 7 267 milliards de VND, soit une augmentation de 734 milliards de VND par rapport au début de l'année. Le passif s'élevait à plus de 5 204 milliards de VND, principalement constitué de dettes à court terme. Les capitaux propres ont légèrement augmenté par rapport au début de la période, atteignant environ 2 063 milliards de VND.

Source : https://baodautu.vn/baf-viet-nam-sap-phat-hanh-65-trieu-co-phieu-d226965.html