Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank – HNX : BAB) vient d'annoncer officiellement la troisième offre publique d'obligations en 2022. La période d'offre s'étend du 25 septembre au 16 octobre 2023, pour une valeur totale de plus de 3 000 milliards de VND.
Concrètement, cette banque continue d'offrir 33,44 millions d'obligations, y compris les obligations restantes non émises du deuxième tour de 25,44 millions d'obligations.
Selon le plan, Bac A Bank émettra 4 obligations, d'une valeur totale d'offre à la valeur nominale pouvant atteindre 4 000 milliards de VND.
L'émission obligataire publique de phase 3 de la Banque Bac A pour 2022 est une obligation non convertible, sans bons de souscription et sans garantie. Ce produit est largement proposé à tous les acteurs (y compris les clients particuliers et institutionnels au Vietnam et à l'étranger).
La valeur nominale de chaque obligation est de 100 000 VND, avec une durée de 7 ans pour les deux symboles BAB202203-07L et BAB202203-07C, et de 8 ans pour le symbole BAB202203-08C. Les délais de rachat prévus sont de 18, 24 et 36 mois à compter de la date d'émission, correspondant à chaque symbole.
Auparavant, début 2023, la Banque Bac A a émis plus de 25,6 millions d'obligations au cours de la deuxième phase, d'une valeur nominale de 100 000 VND/obligation, d'une valeur totale de 2 564,6 milliards de VND, avec des intérêts payés périodiquement tous les 12 mois.
Dont 6,9 millions d'obligations BAB202202-07L à 7 ans, 13,7 millions d'obligations BAB202202-07C à 7 ans et 5 millions d'obligations BAB202202-08C à 8 ans. Les taux d'intérêt appliqués aux codes obligataires sont calculés selon la formule du taux d'intérêt de référence majorée respectivement de 1,1 %, 1,3 % et 1,5 %/an.
Toutefois, cette banque n'a distribué que 205 500 obligations, soit 0,8 % du total des obligations émises. Le montant total des fonds levés grâce à cette émission s'est élevé à 20,55 milliards de VND. Après déduction des frais de conseil liés à l'émission, le revenu net total de l'émission d'obligations de Bac A Bank lors du deuxième tour s'est élevé à 20,47 milliards de VND.
Lors de la première émission d'obligations, Bac A Bank a également émis 16 millions d'obligations d'une valeur nominale de 1 600 milliards de VND, mais n'a pas pu les vendre toutes. Par conséquent, Bac A Bank n'a distribué qu'environ 2,35 millions d'obligations, soit 14,7 % du total des obligations offertes.
Le produit de l'émission d'obligations ci-dessus sera utilisé par Bac A Bank pour compléter le capital de prêt à moyen et long terme pour les clients individuels et institutionnels.
En ce qui concerne les performances commerciales, au cours des six premiers mois de 2023, le résultat d'exploitation total de Bac A Bank a atteint 1 219 milliards de VND, en hausse de 18 % par rapport à la même période en 2022. Le bénéfice net des activités commerciales n'a augmenté que de 2,7 %, atteignant 498 milliards de VND. Le bénéfice après impôts a atteint 380 milliards de VND, en hausse de 20 % par rapport aux six premiers mois de 2022.
Au 30 juin 2023, le total des actifs de Bac A Bank a atteint 135 266 milliards de VND, en hausse de 5 % par rapport au début de l'année. Les encours de prêts aux clients ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 96 595 milliards de VND. Les dépôts des clients ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 105 366 milliards de VND.
Sur le marché, à la fin de la séance du 25 septembre, les actions BAB ont baissé de 0,72% à 13 700 VND/action avec un volume d'échange de 3 905 unités .
Thu Huong
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