A medida que se desacelera el crecimiento de las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) en China, cada vez más fabricantes de automóviles chinos están acelerando su penetración en los mercados extranjeros.
El aumento de las barreras comerciales en Europa y Norteamérica está lastrando su expansión. Sin embargo, los fabricantes de automóviles chinos están explorando activamente nuevos mercados en el resto del mundo …
Partiendo del “corazón” de Europa
Después de asistir a la Cumbre de la Franja y la Ruta (BRI) en Beijing en octubre pasado, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, visitó la sede en Shenzhen del gigante de vehículos eléctricos BYD para conocer los últimos avances en vehículos de nueva energía (NEV) y baterías de vehículos eléctricos.
Aunque ambas partes no firmaron ningún acuerdo de cooperación en ese momento, el Sr. Orban dijo que su país dio la bienvenida a las empresas chinas y que ambas partes "expresaron un fuerte interés en trabajar juntas".
Menos de tres meses después de la visita de Orban, BYD anunció en diciembre del año pasado que estaba estableciendo su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa en Hungría, lo que indica las ambiciones del fabricante de automóviles eléctricos chino de expandir su presencia en el mercado europeo.
Además de BYD, durante el último año, otras empresas chinas de la industria de vehículos eléctricos, como CATL (el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo) y Eve Energy, también han anunciado planes para abrir fábricas en Hungría, un país europeo con relaciones amistosas con Beijing.
El portavehículos "BYD Explorer No. 1" llega al Puerto Logístico Internacional Xiaomo en Shenzhen el 14 de enero de 2024. El portavehículos zarpa hacia los puertos de Flesinga (Países Bajos) y Bremerhaven (Alemania) con más de 5.000 vehículos de nueva energía a bordo. Foto: Xinhua
Ubicada en el corazón de Europa, Hungría es a la vez punto de tránsito y centro de distribución para los países asiáticos que acceden al mercado europeo. Según los acuerdos de la Unión Europea (UE), el comercio entre sus miembros está exento del impuesto sobre el valor añadido y de los derechos de aduana, por lo que los automóviles producidos por empresas chinas en sus fábricas húngaras están exentos de derechos de importación.
Las marcas chinas representarán el 8% de los nuevos vehículos eléctricos vendidos en Europa en 2023, frente al 6% en 2022 y el 4% en 2021, según datos de la consultora francesa Inovev.
Además de los productos "Hechos en China", los fabricantes occidentales de vehículos eléctricos también compran diversas materias primas y componentes de China, siendo el más importante la batería, considerada el "corazón" de los vehículos eléctricos. Actualmente, más de la mitad de los 10 principales vendedores de baterías para vehículos eléctricos del mundo provienen de China.
En una conferencia automotriz celebrada en octubre pasado en la ciudad de Changchun, al noreste de China, el profesor Ferdinand Dudenhöffer, del Centro de Investigación Automotriz de Duisburg, Alemania, dijo que la demanda de tecnología de baterías chinas en Europa es enorme y que fabricantes de automóviles famosos como Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen necesitan baterías fabricadas en China.
Como la industria de vehículos eléctricos está a la vanguardia de la competencia entre China y la UE, los fabricantes de automóviles europeos se apresuran a convertir rápidamente sus plantas de fabricación para aumentar la producción de vehículos eléctricos.
Sin embargo, China es líder en las principales cadenas de suministro, producción en masa, desarrollo de productos y tecnología de vehículos eléctricos, por lo que no será fácil para los fabricantes de automóviles europeos superar a sus rivales chinos en el corto plazo.
Autos eléctricos BYD en Shenzhen, China, listos para su exportación a Europa. Foto: Xinhua
Para ganar más tiempo a sus fabricantes de automóviles, la UE ha implementado una serie de controles para fortalecer las barreras a la entrada de vehículos eléctricos chinos en Europa, incluyendo nuevas reglas que requieren que los fabricantes de baterías de vehículos eléctricos revelen las emisiones de carbono de sus productos, así como investigaciones antisubsidios a los vehículos eléctricos chinos.
Los investigadores de la UE visitarán a los fabricantes de coches eléctricos chinos BYD, Geely y SAIC en los próximos días como parte de una investigación sobre si han obtenido una ventaja injusta gracias a los subsidios gubernamentales .
La visita, parte de una investigación de la UE que se espera dure 13 meses, ayudará a determinar si la UE debería imponer aranceles más altos a los productos procedentes de China para proteger a sus fabricantes de automóviles.
Es solo cuestión de tiempo.
El año pasado, BYD lanzó en China el Seagull, un coche eléctrico con un atractivo precio de unos 11.000 dólares. Rápidamente se convirtió en uno de los coches eléctricos más vendidos en China.
Gracias a su precio competitivo, el Seagull y modelos similares de China probablemente inundarán los mercados de todo el mundo y podrían llegar a ser comunes en las calles estadounidenses. A modo de comparación, el otrora popular Nissan Leaf, un coche eléctrico, tiene un precio inicial de 28.000 dólares.
«Nadie puede igualar a BYD en precio», declaró Michael Dunne, director ejecutivo de Dunne Insights, consultora automotriz especializada en Asia, al Financial Times a principios de enero. «Las juntas directivas de Estados Unidos, Europa, Corea y Japón están conmocionadas».
El costo promedio de un auto nuevo en Estados Unidos es de $48,000, explicó el Sr. Dunne. Si un fabricante chino lanza un producto de $20,000, incluso con un arancel del 25%, "sigue estando en una posición muy ventajosa".
Los coches eléctricos fabricados en China se venden en más de 100 países, y Estados Unidos es el único mercado donde "realmente no han iniciado un gran impulso", dijo Dunne al Wall Street Journal.
Los fabricantes de automóviles chinos enfrentan un mayor desafío para ingresar al mercado estadounidense que los europeos, ya que la administración Biden continúa con la política de la administración Trump de imponer un arancel del 25% a los vehículos importados de China.
Promulgada en agosto de 2022, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) también fortalece las políticas de “Compre productos estadounidenses”, que excluyen de las cadenas de suministro estadounidenses los vehículos eléctricos, las baterías y otros componentes y recursos fabricados por empresas chinas.
Para ampliar su presencia en el mercado de América del Norte, los fabricantes de automóviles chinos han acelerado su expansión en México durante los últimos tres años, convirtiendo al país en un enlace clave para que los vehículos de nueva energía chinos ingresen al continente.
Actualmente, al menos seis fabricantes de automóviles chinos están pensando en construir fábricas en México o trabajar estrechamente con distribuidores locales.
Los analistas señalan que, además del enorme potencial del mercado local, las empresas automotrices chinas también optan por invertir en México debido a la experiencia y los conocimientos del país en la industria automotriz. Al mismo tiempo, la geopolítica y el tratado de libre comercio con Estados Unidos también benefician a los inversionistas.
Washington ha expresado su preocupación a México por la oleada de inversión china en vehículos eléctricos, según informó el Financial Times. Al gobierno estadounidense le preocupa que los fabricantes de automóviles chinos puedan eludir las restricciones del IRA fabricando automóviles en México, lo que les permitiría competir a nivel mundial con modelos tecnológicamente más avanzados y con precios más competitivos.
Vehículos eléctricos fabricados en China en un centro de distribución en Chongqing, China, enero de 2024. Foto: Getty Images
Si bien Estados Unidos ha declarado que no tiene intención de bloquear la inversión china en México, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, instó recientemente a México a aplicar correctamente las normas comerciales. En respuesta, el Ministerio de Comercio de China afirmó que la cooperación bilateral entre China y México es un asunto entre dos países soberanos y que ningún tercero tiene derecho a interferir.
Aunque los fabricantes de automóviles chinos enfrentan serios desafíos para penetrar en el mercado estadounidense, algunos expertos se mantienen optimistas sobre sus perspectivas debido a la enorme ventaja de precio de los vehículos eléctricos chinos y la falta de opciones de bajo costo en el mercado estadounidense. Consideran que es solo cuestión de tiempo antes de que los vehículos eléctricos chinos conquisten el mercado automotriz estadounidense.
“Ellos (los fabricantes chinos de vehículos eléctricos) han crecido muy rápido y a gran escala”, declaró a CNN Bill Ford Jr., presidente ejecutivo de Ford Motor Co. “Todavía no están aquí, pero creemos que llegarán en algún momento y debemos estar preparados”.
El sudeste asiático llama
El entorno favorable a las empresas en el sudeste asiático ha alentado a los fabricantes chinos de vehículos de nueva energía a acelerar su penetración, convirtiendo a la región en el foco de sus planes de expansión en el extranjero para 2024.
Las cifras de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA) muestran que las exportaciones de vehículos chinos a Alemania, Francia, el Reino Unido, España y Bélgica cayeron significativamente en noviembre de 2023. Al mismo tiempo, las exportaciones a países como Tailandia y Filipinas aumentaron drásticamente, lo que indica un cambio en las principales áreas operativas en el extranjero de Europa al Sudeste Asiático para los vehículos eléctricos chinos.
Después de Europa, el Sudeste Asiático es el segundo mercado más grande para las empresas chinas de vehículos eléctricos que se expanden al extranjero. Según un informe publicado por la firma de investigación de mercado Counterpoint en septiembre pasado, las ventas del segmento de vehículos eléctricos aumentaron un 894 % en el Sudeste Asiático durante el segundo trimestre de 2023.
Aunque los vehículos eléctricos representaron solo el 6% de las ventas de autos nuevos en el Sudeste Asiático en el segundo trimestre de 2023, esa cifra duplicó la del trimestre anterior. A principios de 2022, la cifra era de tan solo el 0,3%.
Visitantes visitan el stand de Xpeng en el Salón Internacional del Automóvil IAA en Múnich, Alemania, el 5 de septiembre de 2023. Foto: Xinhua
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se están expandiendo activamente en el sudeste asiático porque la región tiene un enorme potencial de demanda de automóviles y espacio para crecer, según Andy Zhou, director de Deloitte China Automotive.
A diferencia de China, Europa y Estados Unidos, la tasa de penetración de vehículos de nuevas energías en el Sudeste Asiático es menor, lo que lo convierte en un mercado abierto para los fabricantes de automóviles. Tras dos años de estímulos gubernamentales, se ha producido un avance significativo en las ventas de vehículos de nuevas energías en este mercado, afirmó Zhou.
El informe de Counterpoint concluye que los fabricantes de automóviles chinos serán los mayores beneficiarios de la demanda de vehículos eléctricos del sudeste asiático en el futuro cercano, y Tailandia será un "punto crítico" a medida que nuevos fabricantes de automóviles se instalen en el país.
Como el mayor fabricante de automóviles de la región, Tailandia cuenta con una industria automotriz integral, un enorme mercado interno y acceso a importantes mercados internacionales. En los últimos años, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos han acelerado el establecimiento de líneas de producción en Tailandia para satisfacer la creciente demanda regional.
El níquel es un componente clave de las baterías de iones de litio, la parte más importante de un vehículo eléctrico. A medida que crece la industria de los vehículos eléctricos, el níquel adquiere mayor importancia. Por ello, los principales fabricantes de automóviles buscan invertir en Indonesia, que posee las mayores reservas de níquel del mundo.
Según la agencia de noticias Antara Indonesia, el gobierno indonesio dijo que cuatro fabricantes de vehículos eléctricos chinos, incluidos Wuling Motors y BYD, habían expresado interés en invertir en el país a fines de diciembre del año pasado.
En julio de 2023, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, reveló que Geely planea invertir 10 mil millones de dólares para construir el centro automotriz más grande del país en la ciudad de Tanjung Malim, en el estado de Perak.
Geely afirmó que Malasia es una opción estratégica para la compañía y una puerta de entrada al mercado del Sudeste Asiático. «Geely aprovechará proactivamente las nuevas oportunidades que genere el crecimiento económico en la región y aumentará la inversión en la ASEAN», declaró el fabricante chino de automóviles.
Visitantes observan el stand de BYD en el Salón Internacional del Automóvil IAA en Múnich, Alemania, el 8 de septiembre de 2023. Foto: Xinhua
Tanto los consumidores como los gobiernos del Sudeste Asiático son más receptivos al capital y las marcas chinas, lo que facilita la penetración de los fabricantes de automóviles chinos en la región, afirmó el Sr. Zhou, director de Deloitte China Automotive. Esto compensará en parte la caída de sus ventas en Europa.
Sin embargo, el Sr. Zhou también enfatizó que los fabricantes de automóviles japoneses llevan mucho tiempo operando en el Sudeste Asiático y tienen una ventaja competitiva en el sector de los vehículos de combustibles fósiles. A medida que los vehículos eléctricos chinos se popularicen en la región, la cadena de suministro de la industria local de vehículos eléctricos se volverá más compleja.
En el próximo tiempo, cada vez más fabricantes de automóviles japoneses y coreanos también traerán sus vehículos eléctricos a la región, lo que aumentará la competencia en el mercado de vehículos eléctricos del sudeste asiático, afirmó Zhou .
Minh Duc (según Think China, Xinhua y Fortune)
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Fuente
![[Foto] Los líderes provinciales de Gia Lai ofrecen flores en el Monumento del Tío Ho con los grupos étnicos de las Tierras Altas Centrales.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)
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