Vietnam vende la mayor cantidad de camarones al mercado chino.

Las exportaciones de langosta aumentaron drásticamente 70 veces

Según la Asociación de Exportadores y Productores de Mariscos de Vietnam (VASEP), en los primeros 5 meses de 2024, las exportaciones de camarón alcanzaron los 1.300 millones de dólares, un 7% más que en el mismo período de 2023. De los cuales, el camarón patiblanco representó el 72% con un valor de casi 935 millones de dólares, un 21% más, el camarón tigre negro representó el 12% alcanzando los 155 millones de dólares, un ligero 1% más que en el mismo período de 2023. Las langostas también representaron una proporción significativa, representando más del 8% alcanzando más de 106 millones de dólares, con un aumento revolucionario de casi 70 veces durante el mismo período de 2023. Además, la exportación de camarón de hierro, camarones gigantes de agua dulce, camarones mantis y camarones rayados también tendió a aumentar positivamente en los últimos tiempos.

En los primeros 5 meses de 2024, China incrementó su importación de langostas verdes del mercado vietnamita en 112 veces.

En los primeros 5 meses de este año, la exportación de productos de camarón procesado tendió a disminuir. De estos, el camarón patiblanco procesado, código SA 16, disminuyó un 31%, el camarón tigre negro procesado, un 72%, y el camarón seco y otros camarones procesados ​​disminuyeron un 41% y un 99%, respectivamente. Mientras tanto, la exportación de productos de camarón vivo/fresco/refrigerado/congelado aumentó; en concreto, el camarón patiblanco aumentó un 12% y el camarón tigre negro se multiplicó por 158.

Cabe destacar que China ha reemplazado a Estados Unidos como el principal mercado importador de camarón de Vietnam, representando el 20% del total, principalmente debido a un fuerte aumento en las importaciones de langosta verde (112 veces) y camarón patiblanco (+30%). Las exportaciones de camarón a Estados Unidos representaron el 17,4% del total y aumentaron solo ligeramente un 4%. Si bien las importaciones se están recuperando gradualmente, los precios de exportación al mercado estadounidense aún son bajos en comparación con el mismo período de 2023. Las exportaciones a Japón disminuyeron ligeramente un 3%, mientras que las exportaciones a la UE aumentaron ligeramente un 1%. Las exportaciones de camarón a algunos mercados muestran una tendencia más positiva, como Canadá (+51%), Reino Unido (+15%), Rusia (+332%).

Según el Sr. Do Ngoc Tai, Director General de Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company y Presidente del Comité de Camarones de VASEP, en la actualidad las empresas vietnamitas han exportado camarones a más de 100 mercados, incluidos 5 mercados de exportación principales, entre ellos Estados Unidos, la UE, Japón, Corea y China.

Las oportunidades y los desafíos van de la mano

El 25 de marzo de 2024, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC) emitió una conclusión preliminar en el caso de la investigación antisubvenciones estadounidense sobre camarones de aguas cálidas congelados (códigos SA: 0306.17, 1605.21 y 1605.29) procedentes de Vietnam. Este caso se inició el 14 de noviembre de 2023 y fue investigado por el DOC a solicitud de la Asociación Americana de Procesadores de Camarones, con un período de investigación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

El Departamento de Comercio ha determinado la tasa preliminar del derecho compensatorio para las empresas vietnamitas. En concreto, el 2,84 % para la única empresa demandada obligatoria y para todas las demás empresas, y el 196,41 % para la única empresa demandada que no participa en el caso. La tasa impositiva del 196,41 % se determina con base en los hechos adversos disponibles que la hacen más alta que la de otras empresas.

Tras la publicación de la Determinación Preliminar en el Registro Federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. solicitará depósitos para los envíos exportados a Estados Unidos con las tasas preliminares de derechos compensatorios mencionadas. Si bien no hay una conclusión definitiva, esta afectará en mayor o menor medida la exportación y la elección de los importadores de camarón de otros países.

Según el Sr. Truong Dinh Hoe, Secretario General de VASEP, se creía que el impuesto antisubvenciones al camarón vietnamita sería inferior al de India y Ecuador, pero a última hora, el DOC ajustó y reconoció la tasa impositiva de Ecuador al 2,89%, equivalente a la de Vietnam. Además, la demanda antidumping está entrando en la fase de revisión del POR19 con desarrollos extremadamente complejos.

Según el Sr. Truong Dinh Hoe, la industria camaronera vietnamita debe competir en precio con el camarón ecuatoriano. Actualmente, el camarón ecuatoriano exportado a China representa el 65% de la producción total. Existen dos mercados potenciales para el camarón vietnamita: Estados Unidos y China, y ambos deben competir con el camarón ecuatoriano e indio. Mientras tanto, el mercado de la UE está estancado debido a problemas con las certificaciones de sostenibilidad, como el ASC, y a las próximas regulaciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Las exportaciones de camarón de la India enfrentan dificultades en el mercado estadounidense, por lo que se centrará en otros mercados, incluyendo la UE. Por lo tanto, es improbable que las exportaciones de camarón a la UE crezcan en el futuro próximo.

En términos de costos de producción, el precio del camarón crudo en Vietnam sigue siendo significativamente más alto que el de otros países como India, Ecuador y Tailandia. Por ejemplo, con un tamaño promedio de 70 piezas/kg de camarón patiblanco en los estanques vietnamitas este año, el precio sigue siendo entre 15.000 y 20.000 VND/kg más alto que el del camarón del mismo tamaño en Tailandia, entre 20.000 y 30.000 VND/kg más alto que el del camarón indio y entre 30.000 y 35.000 VND/kg más alto que el del camarón ecuatoriano. Por lo tanto, en términos de precios de exportación de camarón, Vietnam aún tiene dificultades para competir con otros países en la exportación de camarón crudo, como camarón entero, camarón PTO, camarón PDTO, carne de camarón PD, etc.

Si bien Vietnam es el mayor exportador de camarones al mercado chino, según el Sr. Do Ngoc Tai, este crecimiento se debe principalmente al fuerte aumento de las importaciones chinas de langostas verdes (112 veces) y camarones patiblancos (+30%). El Sr. Tai cree que, en los próximos meses hasta finales de año, las exportaciones vietnamitas de camarones a China podrían no aumentar. Esto se debe a que algunos países como Ecuador, India e Indonesia se centrarán en exportar a este mercado debido a los altos impuestos impuestos por Estados Unidos, por lo que el camarón vietnamita exportado a China enfrentará muchas dificultades en cuanto a precio, especialmente el camarón tigre y el camarón patiblanco enteros.

A pesar de las dificultades, el camarón vietnamita también tiene muchas oportunidades para aumentar su cuota de mercado en China y Estados Unidos. Según VASEP, la industria camaronera ecuatoriana enfrenta desafíos significativos, como el aumento de las inspecciones y las denegaciones de etiquetado de sulfito por parte de las aduanas chinas, nuevos aranceles antisubvenciones en Estados Unidos y la disminución del consumo mundial de camarón.

En marzo de 2024, China anunció el rechazo de 43 envíos de camarón ecuatoriano en los dos primeros meses del año, principalmente debido a un contenido excesivo de sulfitos. Desde febrero, China ha endurecido las inspecciones del camarón importado de Ecuador, lo que ha provocado un estancamiento en el suministro de camarón a este mercado, según información citada por VASEP.

En el mercado indio, una gran fábrica de producción y exportación de camarones se convirtió recientemente en el foco de una serie de acusaciones relacionadas con documentos falsificados, envío intencional de camarones con antibióticos positivos a los Estados Unidos y maltrato a los trabajadores... Después de esa acusación, hubo una serie de reacciones de los importadores y el mercado estadounidense hacia los camarones indios.

Sysco, la mayor empresa de servicios de alimentación de Estados Unidos, dejó de comprar camarones de la India de inmediato. La Asociación Americana de Procesadores de Camarones (ASPA) presentó una petición ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. para prohibir las importaciones de camarones de la India, supuestamente producidos con "trabajo forzado", según lo exige la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930. La ASPA también presentó una queja ante el gobierno estadounidense, argumentando que la omisión del gobierno indio en aplicar sus leyes laborales más básicas ha resultado en subsidios para los productores indios de camarones.

India exportó 296.400 toneladas de camarón por un valor de 2.470 millones de dólares al mercado estadounidense en 2023, lo que representa un aumento del 215 % en valor y del 125 % en volumen en los últimos 10 años. Las desventajas de las industrias camaroneras ecuatoriana e india en los primeros meses de este año también pueden ser un mensaje importante para los productores y exportadores vietnamitas de camarón, quienes deben ser cautelosos con las cuestiones laborales y ambientales, así como con la seguridad alimentaria en el proceso de cultivo, procesamiento y exportación. Sin embargo, los impactos en los dos países productores de camarón mencionados anteriormente también representan oportunidades para el suministro de camarón de Vietnam.

Fuente: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html