Muchos bancos han vuelto a registrar un buen crecimiento en el sector de seguros y servicios. Esto representa una señal positiva para el canal de bancaseguros (venta cruzada de seguros a través de los bancos) tras un período difícil.
Techcombank es el banco que volvió a registrar un buen crecimiento en el sector de seguros - Foto: QUANG DINH
Según las estadísticas de los informes financieros del tercer trimestre de este año de algunos bancos, con explicaciones detalladas de los ingresos por actividades de servicios, muchos lugares informaron nuevamente de un buen crecimiento en el sector de seguros.
El margen de interés neto se reduce
Según el grupo de análisis de datos Fiingroup, las ganancias después de impuestos de 27 de los 27 bancos que cotizan en bolsa superaron los 56 billones de dongs en el tercer trimestre de este año, lo que supone un aumento de casi el 18% respecto al mismo período del año pasado.
Sin embargo, cabe destacar que esta tasa de crecimiento fue inferior al aumento del 21,6% del trimestre anterior. La calidad del crecimiento de las utilidades se está deteriorando en el contexto de una reducción generalizada del margen de interés neto (MIN).
Los expertos de Fiingroup señalaron que este fue un resultado comercial peor de lo esperado en la industria bancaria en el contexto de una desaceleración del crecimiento del crédito y un pobre negocio no crediticio, lo que provocó que los ingresos por intereses y no intereses disminuyeran un 2,1% y un 14,2% respectivamente en comparación con el trimestre anterior.
Según las estadísticas, el margen neto de interés (NIM) del sector disminuyó al 3,3 % en el tercer trimestre de 2024, equivalente al nivel más bajo del período posterior a la COVID-19. La principal razón señalada por el grupo de analistas es que el coste de la movilización de capital volvió a aumentar cuando el tipo de interés de movilización fue más alto.
Datos: Fiingroup
De hecho, desde principios de año, muchos bancos han aumentado los tipos de interés de los depósitos, mientras que los de los préstamos se mantienen bastante estables para atraer a los prestatarios. Especialmente desde principios de noviembre, muchos bancos pequeños han aumentado los tipos de interés, con plazos a 12 meses que fluctúan entre el 5,7 % y el 5,9 % anual.
Además, la unidad de datos también dijo que los rendimientos de los activos continuaron disminuyendo a medida que las tasas de préstamo continuaron moviéndose lateralmente en medio de la política del gobierno de estabilizar las tasas de interés para respaldar el crecimiento.
Los expertos de Fiingroup predicen que los bancos enfrentan el riesgo de que el NIM continúe disminuyendo en el próximo tiempo porque los costos del crédito pueden aumentar debido a la creciente presión de la deuda incobrable cuando expire la Circular 02 sobre reestructuración de deuda (prevista para el 31 de diciembre de 2024).
Muchos bancos aumentan el segmento de seguros
En la estructura de ingresos por servicios, muchos bancos registraron mejoras en las actividades del negocio de seguros.
En un banco que anunció su informe financiero del tercer trimestre de 2024 con una explicación de los ingresos por actividades de servicios, muchos lugares registraron un crecimiento de dos dígitos en el segmento de seguros.
En concreto, el informe financiero del tercer trimestre de 2024 muestra que los ingresos por comisiones de servicios de seguros aportaron a Techcombank 594 mil millones de VND en los primeros 9 meses de este año, un aumento de casi el 30% respecto al mismo período.
El año pasado, los ingresos por cooperación en seguros de Techcombank alcanzaron los 667 mil millones de VND, una caída de casi el 62% en comparación con 2022 después de que el mercado experimentara una crisis de confianza en la industria de seguros.
Recientemente, Techcombank y Manulife Vietnam anunciaron su decisión de finalizar su asociación exclusiva a partir del 14 de octubre de 2024. Posteriormente, el banco aportó capital para establecer la compañía de seguros generales Techcom.
Otro banco que también registró un alto crecimiento en el sector asegurador es KienlongBank. Según el informe financiero del tercer trimestre de este año, los ingresos por seguros de KienlongBank ascendieron a casi 40 mil millones de VND, un aumento de casi el 73 % con respecto al mismo período.
El año pasado, los ingresos por seguros de KienlongBank alcanzaron los 36.300 millones de VND, "evaporándose" un 44% en comparación con 2022 en el contexto de dificultades generales.
De igual forma, VPBank también experimentó una recuperación significativa en el segmento de venta cruzada de seguros. En los primeros nueve meses de este año, los ingresos por seguros de VPBank ascendieron a 2.820 billones de VND, un aumento de casi el 52 %.
En 2023, VPBank también "sintió" las dificultades habituales cuando los ingresos por seguros solo aportaron 2,937 billones de VND, casi un 13% menos en comparación con 2022.
Mientras tanto, para muchos bancos, los seguros son una cuestión de suerte. Por ejemplo, en 2022, los ingresos de VPBank por negocios y servicios de seguros alcanzaron los 3.353 billones de VND, mientras que el gasto en servicios de seguros fue de tan solo 57.000 millones de VND.
En SeABank, según el informe financiero del tercer trimestre de este año, los ingresos por servicios de agencias de seguros ascendieron a más de 87 mil millones de VND, un aumento de más del 14% respecto al mismo período del año pasado.
Fuerte diferenciación
En contraste con el crecimiento de muchos de los bancos mencionados anteriormente, el informe financiero del tercer trimestre de 2024 muestra que los ingresos de MBBank por servicios de seguros en los primeros 9 meses de este año se mantuvieron sin cambios en comparación con el mismo período del año pasado en VND 5,989 mil millones.
Aunque no está creciendo, este banco tiene una gran fuente de ingresos provenientes de seguros, contribuyendo hasta con el 57% de los ingresos totales provenientes de actividades de servicios.
TPBank también se mantiene estable en comparación con el mismo período, cuando en los primeros 9 meses de este año los ingresos por servicios de seguros y consultoría alcanzaron casi 290 mil millones de VND.
Mientras tanto, LPBank, VIB… aún registraba una disminución en los ingresos por seguros. Por ejemplo, en LPBank, los ingresos de los agentes de seguros solo alcanzaron los 383 mil millones de VND, un 28 % menos que en el mismo período. VIB también se redujo a la mitad en comparación con el mismo período, hasta tan solo 345 mil millones de VND…
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Fuente: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
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