Los bancos promueven la movilización de capital a través del canal de bonos

El Banco Marítimo Comercial de Vietnam (MSB) acaba de anunciar los resultados de su emisión de bonos. En consecuencia, el MSB acaba de emitir el lote de bonos MSBL2427003 con un plazo de 3 años y vencimiento previsto para el 16 de mayo de 2027.

El volumen total de emisión es de 1.000 bonos con un valor nominal de 1 millón de VND por bono, lo que corresponde a un valor total de emisión de 1 billón de VND. El tipo de interés de emisión es del 3,9 % anual.

Según datos de la Bolsa de Valores de Hanói (HNX), desde principios de año, MSB ha movilizado un total de tres lotes de bonos. Los dos lotes anteriores fueron MSBL2427001 y MSBL2427002.

De estos, el lote de bonos MSBL2427001 tiene un valor total de emisión de 800 mil millones de VND y el lote de bonos MSBL2427002 tiene un valor total de 2 billones de VND. Los dos lotes de bonos se emitieron en abril, con un plazo de 3 años y una tasa de interés de emisión del 3,9 % anual. Por lo tanto, en los primeros 5 meses de 2024, MSB ha movilizado 3.8 billones de VND del canal de bonos.

Anteriormente, el 15 de mayo, el Banco Comercial Bac A ( Bac A Bank ) emitió el bono con código BABL2427002 por un valor total de 500 mil millones de VND. El bono tiene un plazo de 3 años y vencimiento previsto en 2027, con una tasa de interés de emisión del 5,1 % anual.

El 14 de mayo, VietABank también emitió un lote de bonos VABCLH2431001 con un valor total de 230 mil millones de VND, con un plazo de 7 años y vencimiento previsto para 2031.

El 10 de mayo, el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam ( BIDV ) y el Banco Conjunto Tecnológico y Comercial de Vietnam (Techcombank) emitieron dos códigos de bonos BIDLH2431001 y TCBL2427002 .

En concreto, el lote de bonos BIDLH2431001 de BIDV se emitió el 10 de mayo de 2024 con un plazo de 7 años, en el mercado nacional, por un valor total de 950.000 millones de VND y una tasa de interés del 5,78 % anual. Este es el primer lote de bonos emitido por BIDV este año.

El lote de bonos TCBL2427002 de Techcombank tiene un valor total de emisión de 1.500 billones de VND, un plazo de 36 meses y vencimiento previsto para el 10 de mayo de 2027, con una tasa de interés de emisión del 4,8 % anual. Desde principios de año, Techcombank ha movilizado un total de 4.500 billones de VND en bonos.

El Banco Comercial Conjunto por Acciones de Desarrollo de la Ciudad Ho Chi Minh (HDBank) también emitió el lote de bonos HDBL2427001 el 9 de mayo de 2024 con un valor total de 2.000 billones de VND, plazo de 3 años y tasa de interés de emisión del 4,8 %/año.

Así, solo en mayo, un total de 6 bancos movilizaron capital a través del canal de bonos, incluidos HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank y VietABank, con un monto total movilizado de 6,180 mil millones de VND.

Respecto al próximo plan de emisión, HDBank ha aprobado el plan para emitir bonos individuales en la fase 1 en 2024, divididos en dos lotes con un valor máximo total de 8.000 billones de VND y 12.000 billones de VND, respectivamente.

El BIDV planea emitir 8 billones de VND en bonos privados con un plazo superior a 5 años para la fase 1 y un máximo de 6 billones de VND en bonos para la fase 2 en 2024 para aumentar el capital de nivel 2. Según el BIDV, el banco utilizará este capital para prestar a la economía, invertir o realizar otras actividades permitidas por ley.

Por otro lado, muchos bancos también han tomado medidas para recomprar bonos antes de su vencimiento. En concreto, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) anunció la compra anticipada de la totalidad del lote de bonos SSBH225002, por valor de 500.000 millones de VND, emitido el 5 de mayo de 2022, con un plazo de 3 años y vencimiento previsto para el 5 de mayo de 2025.

MSB también recompró 1 billón de VND en bonos codificados MSBL2225002 emitidos el 17 de mayo de 2022, con un plazo de 3 años, y con vencimiento previsto para el 12 de mayo de 2025.

Según datos registrados por FiinRatings al 2 de mayo de 2024, en abril, el mercado registró 13 nuevas emisiones por un valor total de 13.900 billones de VND, un 29,1 % más que el mes anterior y 5,2 veces más que en el mismo período del año anterior. Además del predominio del sector inmobiliario, los bancos también incrementaron considerablemente la movilización de capital a través del canal de bonos.

FiinRatings comentó que los bancos están intensificando la emisión de bonos en un contexto en que la liquidez del mercado muestra signos de superávit decreciente, lo que se refleja en el salto de la tasa de interés interbancaria a un día a más del 4% en abril.

Esto es resultado de que el SBV ha retirado continuamente liquidez a través del canal de operaciones de mercado abierto (OMA) en los últimos tiempos; al mismo tiempo, la movilización de depósitos de residentes por parte de las entidades de crédito también se desaceleró en el primer trimestre de 2024, registrando una disminución del 0,76% en comparación con el cierre de 2023 (datos de la Oficina General de Estadística).

Los bancos también aumentaron la movilización a través de canales de bonos para complementar las fuentes de capital de mediano y largo plazo, cuando se endurecieron las regulaciones sobre la proporción de fuentes de capital de corto plazo para préstamos de mediano y largo plazo, y al mismo tiempo para equilibrar las fuentes de capital para prepararse para la recuperación del crecimiento del crédito este año .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html