La historia del aumento de la tasa de localización en empresas líderes

La historia del aumento de la tasa de localización en empresas líderes

Vingroup y Thaco son las empresas líderes en unirse a la cadena de suministro de apoyo para aumentar la tasa de localización, en el contexto de que industrias clave como componentes electrónicos, automóviles, etc. tienen tasas de localización bajas y dependen en gran medida de empresas extranjeras.

Dificultades para aumentar la tasa de localización

La fabricación y producción de automóviles y motocicletas es una industria con una tasa de localización cada vez mayor, pero según la evaluación de la Asociación de Empresas Mecánicas de Vietnam, aún no cumple con los requisitos. Por ejemplo, la tasa de localización para vehículos personales de hasta 9 plazas aún es baja; el objetivo es del 30 % al 40 % para 2020, del 40 % al 45 % para 2025 y del 50 % al 55 % para 2030. Sin embargo, la cifra real actual es de tan solo un 7 % al 10 % en promedio, muy inferior al objetivo y en comparación con países de la región como Tailandia, Indonesia y Malasia.

El país cuenta actualmente con 377 empresas automotrices, de las cuales 169 son empresas con inversión extranjera directa (IED), lo que representa el 46,43 %. El número de fabricantes y proveedores nacionales para la industria automotriz es aún bastante reducido. El número total de productos en esta industria es de 1221, de los cuales la mayoría son productos industriales auxiliares, con un contenido tecnológico medio y bajo, y de bajo valor en la estructura de valor de un automóvil.

Una gran empresa con IED puede estar acompañada de 10 a 20 pequeñas empresas con IED en la cadena de suministro. Este es un segmento con gran potencial que debemos abordar para atraer inversión.

La base de la industria es similar. Si bien algunos productos industriales que sustentan la industria electrónica han experimentado un crecimiento considerable desde principios de 2024, como los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para equipos de procesamiento automático de datos, máquinas auxiliares y equipos de telecomunicaciones, con un aumento del 23,3 %; las piezas de ordenadores, cajas registradoras, máquinas de franqueo gratuito, máquinas expendedoras de billetes y máquinas similares, con un componente informático (excepto máquinas expendedoras, cajeros automáticos y máquinas similares), con un aumento del 8,37 %...

Pero según las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio , la tasa de localización de la industria electrónica de Vietnam es actualmente sólo del 5-10%.

Como empresa de fabricación de productos electrónicos de renombre mundial, la Sra. Le Thi My Loan, gerente técnica de Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam), compartió que actualmente hay muchos componentes y equipos que las empresas nacionales no pueden suministrar a Sharp, por lo que, aunque esta marca tiene una fábrica en Vietnam, tiene que importar hasta el 50% de sus componentes auxiliares de otros países.

Hay muchos componentes que no han encontrado proveedores en Vietnam, como cables eléctricos, plástico plateado con logotipos de marcas, etc., por lo que tenemos que hacer pedidos a China y Tailandia. Los tres criterios para elegir un proveedor son la calidad, el precio y la rapidez de entrega, pero actualmente, según nuestra evaluación, muchos pedidos en Vietnam avanzan con bastante lentitud, dijo la Sra. Loan.

Además, al hablar sobre las desventajas de los proveedores de materias primas en Vietnam, un representante de Sharp señaló que, además de la baja calidad, Vietnam cuenta actualmente con muchos componentes que no pueden satisfacer el progreso de los pedidos de Sharp. Por ejemplo, un molde de inyección fabricado en Tailandia o China solo demora 40 días, mientras que en Vietnam tarda hasta 60 días.

Según el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien, la tasa de localización ha aumentado gradualmente en muchas industrias manufactureras, como la textil, la del calzado (alcanzando entre el 45% y el 50%) y la ingeniería mecánica (superando el 30%). Sin embargo, el ministro Dien también reconoció que, debido a las características de la producción industrial de apoyo y a su bajo punto de partida, la capacidad de producción de las empresas vietnamitas no cumple las condiciones para beneficiarse de políticas preferenciales, por lo que, en realidad, la implementación de políticas preferenciales para las industrias de apoyo aún enfrenta numerosas dificultades.

Oportunidades de empresas líderes

Según datos de la Agencia de Promoción Comercial (Ministerio de Industria y Comercio), Vietnam cuenta actualmente con unas 2.000 empresas productoras de repuestos y componentes, de las cuales solo unas 300 participan en la cadena de suministro global. Esto demuestra que existen muy pocas empresas nacionales de la industria auxiliar con capacidad para integrarse en la cadena de suministro, incluso a nivel nacional.

Mientras tanto, actualmente hay muchas grandes marcas nacionales y extranjeras que buscan proveedores de materiales auxiliares de Vietnam.

Al compartir con los periodistas del Investment Newspaper, el Sr. Truong Khac Nguyen Minh, subdirector general de Vietnam Industrial Park Management and Services Joint Stock Company, comentó que en una cadena de suministro, junto a los "grandes" de la IED, hay pequeños inversores con mucho potencial, especialmente en el sector de la industria de apoyo.

Una gran empresa con IED puede estar acompañada de 10 a 20 pequeñas empresas con IED en la cadena de suministro. Este es un segmento con gran potencial que debemos priorizar para atraer inversión. Además, cuando Vietnam desarrolla activamente el sector industrial de apoyo, atraer inversión de estas empresas también está en línea con la tendencia, explicó el Sr. Truong Khac Nguyen Minh.

A finales de 2023, dijo la Sra. Le Thi My Loan, Sharp Vietnam solo utiliza el 50% de componentes nacionales de empresas nacionales; el 50% restante se importa de China y Tailandia.

Por lo tanto, Sharp busca un proveedor de productos de moldeo por inyección de plástico, así como todos los componentes para ensamblar purificadores de aire. Debido a la presión sobre el precio y los plazos de entrega, esta unidad busca un proveedor que pueda realizar tanto el moldeo por inyección de plástico como fabricar moldes para competir en precio y en el mercado internacional.

La falta de cumplimiento de las exigencias de las empresas, sumada a la creciente demanda de proveedores, no sólo constituye un desafío, sino también una oportunidad para los proveedores nacionales de materias primas, porque esta cuota de mercado aún tiene mucho espacio.

Vale la pena mencionar que Vietnam ha tenido varias grandes empresas que han tomado la iniciativa en aumentar la tasa de localización, como VinFast y THACO, invirtiendo y aumentando continuamente la producción y el suministro de materias primas, componentes y repuestos.

En la reciente reunión del Comité Permanente del Gobierno, que trabaja con grandes empresas para encontrar soluciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país, el Sr. Pham Nhat Vuong, presidente del Consejo de Administración de Vingroup, afirmó que VinFast, por sí sola, tiene una tasa de localización superior al 50 %; para finales de 2026, esta tasa aumentará al 80 %. Esta es una gran oportunidad para las pequeñas empresas del sector de apoyo.

“Recomendamos que el Gobierno establezca un mecanismo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que tengan las condiciones iniciales para participar y acceder a la cadena industrial de apoyo en la cadena de suministro”, propuso el Sr. Vuong.

Según el director de Vingroup, VinFast produce actualmente 80.000 coches al año, con el objetivo de alcanzar los 200.000 para 2025, superando así el umbral de rentabilidad para las empresas que la apoyan. Por lo tanto, esta empresa está dispuesta a comprar una parte de sus autopartes a otros proveedores, lo que abre oportunidades para impulsar el desarrollo de la industria auxiliar, como se prevé.

Además de VinFast, THACO Group también es una unidad con gran entusiasmo en aumentar la tasa de localización invirtiendo en la construcción de centros de producción de automóviles para marcas internacionales en Vietnam y otras regiones, especialmente la región de la ASEAN.

Con el fin de aumentar la tasa de localización, Binh Duong, una localidad industrial clave en el Sur, está promoviendo muchas actividades para crear las condiciones para que THACO Industries construya pronto un Parque Industrial Mecánico y de Apoyo, con un capital de inversión de VND 26.000 billones (equivalente a USD 1 billón) en el área en un futuro cercano.

Hablando en la reunión del Comité Permanente del Gobierno con grandes empresas, el Sr. Tran Ba ​​​​Duong, presidente del Grupo THACO, dijo que al participar en la industria automotriz, THACO tiene como objetivo convertirse en un centro de fabricación de automóviles para los fabricantes de automóviles internacionales en Vietnam, mientras exporta a regiones, especialmente la región de la ASEAN, para aprovechar los acuerdos comerciales existentes.

En este sentido, THACO se centra en apoyar a las industrias para la producción de componentes como chasis, interiores y exteriores, y dispositivos electrónicos, así como en la aplicación de plataformas digitales para inteligencia y seguridad. Todos estos esfuerzos buscan reducir costos y beneficiar a los consumidores. Sin embargo, la reciente caída en las ventas de automóviles también ha dificultado el plan de inversión para las industrias de apoyo, que, según el Sr. Duong, presenta ciertas dificultades.

Sin embargo, THACO mantiene su compromiso de invertir en su industria auxiliar. En 2024, invertirá en siete fábricas más y en 2025 en tres más para producir todos los componentes y repuestos en los que Vietnam tiene ventaja, sin grandes cambios tecnológicos. Esto también contribuye a aumentar la tasa de localización de vehículos de pasajeros al 45 %.

Actualmente, THACO ha vendido repuestos a fabricantes de automóviles existentes en Vietnam, incluidos Hyundai, Ford, Toyota e Isuzu, por un valor de aproximadamente 13 millones de dólares.

Con la ventaja de ser pioneros en el sector mecánico y seguir invirtiendo en las industrias auxiliares, el Sr. Duong también afirmó que el próximo año, la contribución de estas industrias a las operaciones generales de THACO se duplicará en comparación con la actual. Además, el presidente de la junta directiva de THACO expresó su esperanza de que el Gobierno preste más atención a la industria auxiliar, ya que actualmente no existe una estrategia de desarrollo industrial con mecanismos de política complementarios, ya que atraer inversores a estas industrias requiere producción y tecnología.

De hecho, según el Ministerio de Industria y Comercio, aunque la velocidad es lenta, ha habido muchos logros notables en el aumento de la tasa de localización en los últimos tiempos, como más del 90% de las máquinas de molienda de arroz, máquinas de pulido de arroz y secadoras fabricadas por empresas nacionales con tecnología avanzada, se han exportado a países de la ASEAN, América y África.

Con la determinación de empresas líderes como Vingroup y THACO, y la mejora continua de las políticas y los mecanismos, se espera que la entrada y la competencia de pequeñas empresas en la cadena de suministro global de empresas de IED con sede en Vietnam generen un panorama prometedor para la industria auxiliar y aceleren el proceso de consolidación de la localización en Vietnam.

Fuente: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html