ANTD.VN – Der Vorsteuergewinn der gesamten Bankenbranche könnte im Jahr 2023 stagnieren und im Jahr 2024 um etwa 10 % steigen. werden einige Banken ein negatives Gewinnwachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass die Zinssätze im Jahr 2024 weiter um etwa 1 - 1,5 % sinken werden.
Diese Einschätzung wurde in einem kürzlich von der Vietcombank Securities Company (VCBS) veröffentlichten Branchenbericht für das Bankwesen getroffen.
Laut der Prognose der VCBS-Analysten wird das Kreditwachstum im Jahr 2024 weiterhin bei 12 % liegen. Das Kreditwachstum steht weiterhin unter Druck durch die langsame Erholung der Wirtschaft und des Immobilienmarktes. Die Zinssätze sind jedoch auf ein niedriges Niveau gesunken, was die Kreditnachfrage, insbesondere nach Privatkundenkrediten und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ankurbelt.
Die Unternehmensanleihenportfolios der Banken dürften stabil bleiben. Die Nettozinsmargen dürften 2024 aufgrund sinkender Finanzierungskosten unverändert bleiben oder leicht steigen. Die Kreditzinsen werden jedoch weiterhin unter Druck stehen, da die Banken um vielversprechende Kunden konkurrieren.
Das Potenzial für eine NIM-Expansion liegt in der Privatkundengruppe mit Stärken im Einzelhandel und CASA.
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| Einige Banken könnten ein negatives Gewinnwachstum aufweisen |
Dank unterstützender Rundschreiben und Richtlinien bleiben die bilanziellen Forderungsausfälle und Rückstellungen im Jahr 2023 unter Kontrolle.
VCBS prognostiziert, dass sich das Gewinnwachstum im gesamten Bankensektor verlangsamen und im Jahr 2023 stagnieren wird. Im Jahr 2024 wird es bei den Gewinnaussichten der einzelnen Bankengruppen zu Differenzierungen mit einer Wachstumsrate von etwa 10 % kommen, während das Wachstum bei einigen kleinen Banken weiter nachlassen und sie sogar ein negatives Wachstum verzeichnen werden.
Die systemweite Kreditvergabe verzeichnete bis Ende November 2023 eine Wachstumsrate von 9,15 % und könnte im Jahr 2023 um 12 % steigen. VCBS schätzte, dass die Kreditnachfrage aufgrund der langsamen Erholung der Wirtschaft und des Immobilienmarktes im Allgemeinen schwach bleibt.
Die Einlagenzinsen sind rapide gesunken, und die tatsächlichen Kreditzinsen sanken bei Neukrediten um etwa 2–2,5 %. Die Zinsen für bestehende Kredite bleiben jedoch mit etwa 10 % pro Jahr hoch. Dies ist auf eine drei- bis sechsmonatige Verzögerung gegenüber den Einlagenzinsen und branchenspezifische Unterschiede im Zinsrückgang zurückzuführen.
Es wird erwartet, dass die Zinsen im Jahr 2024 um etwa 1 bis 1,5 % weiter sinken.
Die privaten Geschäftsbanken verzeichneten einen stärkeren Rückgang der Kreditzinsen als die staatlichen Banken. Grund dafür war der starke Anstieg der Zahl der Kredite mit verspäteter Zahlung und die Senkung der Ausgabezinsen zur Kundengewinnung. Es wird erwartet, dass sich die Kreditzinsen dieser Bankengruppe in naher Zukunft verbessern, wenn die Kunden ihre Schulden zurückzahlen.
Es wird erwartet, dass sich die Netto-NIMs der Banken im dritten Quartal 2023 von ihrem Tiefpunkt erholen, da hochpreisige Einlagen absorbiert werden und günstige CASA-Fonds wieder zunehmen. Allerdings wird es zwischen den Banken zu Differenzierungen kommen.
Private Bankengruppen mit einem großen Stamm an regelmäßigen Einzelkunden verzeichneten dank der Erholung der CASA-Quote und der Privatkundenkredite bei allmählich sinkenden Zinssätzen ein schnelles NIM-Wachstum.
Die Netto-Investitionszinsen (NIM) der vier staatlichen Geschäftsbanken blieben stabil oder stiegen leicht an. Der Grad der NIM-Verbesserung bei den mittleren und kleinen Banken hängt vom Druck zur Zinssenkung im Wettbewerb um Kreditwachstum und von der Geschwindigkeit der Erholung der Zahlungsfähigkeit der Kunden ab.
Was die uneinbringlichen Forderungen betrifft, so stieg die Quote der uneinbringlichen Forderungen des Bankensystems in der Bilanz bis zum Ende des dritten Quartals 2023 von 1,6 % Ende 2022 auf 2,2 %, und auch die Schuldenquote der Gruppe 2 stieg von 1,8 % Ende 2022 auf 2,3 %, ging jedoch vierteljährlich zurück, was ein positives Zeichen dafür ist, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen ihren Höhepunkt überschritten hat.
Nach Schätzungen der Staatsbank wird das Verhältnis der uneinbringlichen Forderungen in der Bilanz und der potenziellen Schulden des gesamten Systems (einschließlich SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) bis August 2023 bei 5,12 % bzw. 8 % liegen.
Dank des Dekrets 08/2023/ND-CP, das die Verlängerung von Unternehmensanleihen unterstützt, und des Rundschreibens 02/2023/TT-NHNN, das eine Umstrukturierung von Krediten ermöglicht, dürften die Quote der uneinbringlichen Forderungen und die Höhe der Rückstellungen in der Bilanz im Jahr 2023 nicht dramatisch ansteigen.
Aufgrund des schleppenden Immobilienmarktes ist die Begleichung uneinbringlicher Forderungen weiterhin mit Schwierigkeiten verbunden. Die Resolution 42 läuft am 31. Dezember 2023 aus, während das überarbeitete Gesetz über Kreditinstitute noch nicht verabschiedet wurde, wodurch eine Rechtslücke bei der Begleichung uneinbringlicher Forderungen entsteht.
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