Keine „riesigen“ Gewinne mehr
Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der kürzlich bekannt gegebenen Geschäftsbanken, sind die Gewinne nicht optimistisch.
Insbesondere erreichte der Vorsteuergewinn der Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) im zweiten Quartal 2023 fast 139 Milliarden VND, ein Rückgang von 25 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Insbesondere stiegen die Betriebskosten (Personal, Zinszahlungen auf Einlagen usw.) um 73 % und die uneinbringlichen Forderungen stiegen um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (Satz von 0,55 % auf 0,71 %), was die Gewinne „erodierte“.
Trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans erzielte die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von knapp 3.400 Milliarden VND. Das sind 10,3 % weniger als im Vorjahr und weniger als 50 % des für 2023 geplanten Gewinns von 8.700 Milliarden VND. Die Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, ein Rückgang von 51 % gegenüber dem Vorjahr. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 belief sich der kumulierte Gewinn der Bank somit auf 2.446 Milliarden VND, ein Rückgang von 32 %.
Der Hauptgrund dafür ist die geringere Aktivität in den meisten Geschäftsbereichen, wodurch der Nettozinsertrag zurückging. Die ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 zudem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von lediglich 53 Milliarden VND, ein Rückgang von 94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erreichte lediglich 541 Milliarden VND, ein Rückgang von 59 %.
Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse bekannt gegeben haben, werden nach Schätzungen der SSI Securities Company 4 von 11 der von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen.
Konkret handelt es sich neben der TPBank um die drei anderen Banken Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Einige Banken wie BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... verzeichneten Gewinnsteigerungen, allerdings war die Gewinnwachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht allzu hoch oder blieb sogar gleich.
Laut SSI wachsen die Bankgewinne weiterhin, allerdings mit deutlicher Verlangsamung. Die Nachsteuergewinne von 11 von 27 börsennotierten Geschäftsbanken wuchsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Plus von 3,5 %, blieben aber deutlich hinter dem Anstieg von 11,6 % im ersten Quartal 2023 zurück.
"Den Schlag erleiden" aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten
Die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ ausfallen, liegen laut Experten im sinkenden Nettozinsertrag (NIM), dem geringen Kreditwachstum und dem starken Anstieg der Rückstellungen für Kreditrisiken.
Der Chef einer Geschäftsbank, deren Gewinne in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 zurückgingen, erklärte, die Gewinne der Bank seien nicht nur durch rückläufige Zinserträge aufgrund geringer Kredite im ersten Halbjahr 2023 „erodiert“, sondern auch durch den Anstieg der uneinbringlichen Forderungen im Kontext eines schwierigen Marktes, was die Bank zu höheren Risikovorsorgen zwang. All dies habe die Gewinne der Bank geschmälert. „Ein weiterer Grund für die Abschwächung ist die Schwierigkeit, uneinbringliche Forderungen zu bearbeiten, um Kapital zurückzugewinnen, da der Immobilienmarkt eingefroren ist. Gleichzeitig sind Immobilien die Hauptsicherheit für die meisten Kredite“, sagte er.
Analysten der Vietcombank Securities Company (VCBS) prognostizierten in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, dass der Vorsteuergewinn der gesamten Bankenbranche in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 10 % erreichen wird – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Neben der geringen Kreditvergabe in diesem Jahr beeinflussten auch die rückläufigen zinsunabhängigen Erträge in den meisten wichtigen Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Geschäftsergebnisse der Branche. Insbesondere die Erträge aus dem Cross-Selling von Versicherungen (Bancassurance), die rund 30 % der Dienstleistungserträge der Banken ausmachen, litten unter den verstärkten Kontrollen der Aufsichtsbehörden im Versicherungsvertrieb und den sinkenden Einkommen der Bevölkerung.
Die Experten von VCBS schätzten, dass die Gewinne der Banken auch weiterhin stark differenziert sein werden. Bei einigen Kleinbanken werde es weiterhin zu einem Rückgang kommen, und falls sich der Immobilienmarkt und die Weltlage verschlechtern, werde es sogar zu einem negativen Wachstum kommen. Dies würde zu einer Verlangsamung der Kreditvergabe führen und es für die Kunden schwieriger machen, ihre Schulden zurückzuzahlen.
Dennoch gibt es noch immer einige Geschäftsbanken mit guten Geschäftsergebnissen, was vor allem auf eine erhöhte Kreditvergabe und eine geringere Risikovorsorge aufgrund einer guten Kontrolle uneinbringlicher Forderungen zurückzuführen ist.
Der Vorsteuergewinn der Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) erreichte zum 30. Juni 4.755 Milliarden VND, ein Plus von 63,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grund dafür ist die aktive Umsetzung von Sonderkreditpaketen durch die Sacombank, wodurch die ausstehenden Kredite um fast 5 % auf über 460.000 Milliarden VND stiegen. Gleichzeitig sanken die Betriebskosten, insbesondere durch die erfolgreiche Bearbeitung und Kontrolle uneinbringlicher Forderungen. Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND, was 56 % des Jahresplans entspricht. Insbesondere das starke Kreditwachstum trug dazu bei, dass der Nettoumsatz der MSB in den ersten sechs Monaten des Jahres um 23,2 % stieg.
Dies sind positive Signale, doch generell haben viele Banken Schwierigkeiten, im Kontext des „großen Geldes“ Geschäfte zu machen, wie die Führung der Staatsbank gerade mitteilte, was Anlass zur Sorge gibt. Eine entschiedene Reform der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion ist nach Ansicht vieler Experten eine grundlegende Lösung, die nicht nur den Banken hilft, gute Geschäfte zu machen (mehr Steuern an den Staat zu zahlen), sondern auch dazu beiträgt, die Wirtschaft anzukurbeln und die aktuellen Schwierigkeiten zu überwinden.
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