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| Europa ist traditionell Russlands größter Handelspartner. Im Jahr 2021 entfiel die Hälfte der russischen Exporte und Importe auf die Region. (Quelle: Moskauer Nachrichtenagentur) |
Der asiatische Wirtschafts- undGeopolitikexperte Hubert Testard kommentierte, dass Russlands Strategie der Hinwendung nach Asien fast zwei Jahre nach der speziellen Militärkampagne in der Ukraine erhebliche Fortschritte erzielt habe.
Handel hält Russland über Wasser
Die europäischen Sanktionen bleiben bestehen. Im Jahr 2023 werden die russischen Exporte wertmäßig auf dem gleichen Niveau wie 2019 bleiben, also etwa 422,7 Milliarden US-Dollar, während die Importe steigen werden. Nach 2020 und dem Schock der Covid-19-Pandemie wird 2022 aufgrund der stark steigenden Energiepreise ein günstiges Jahr für die russischen Exporte sein und den gesamten Exportumsatz dieses Sektors auf über 500 Milliarden US-Dollar steigern.
Das Jahr 2023 wird aufgrund sinkender Ölpreise weniger „glorreich“ verlaufen. Russlands Handelsüberschuss wird jedoch mit rund 140 Milliarden US-Dollar weiterhin beträchtlich sein. Gleichzeitig dürften die Importe 2023 um fast 20 % auf geschätzte 284 Milliarden US-Dollar steigen.
Ein Highlight der Exportleistung Moskaus ist der starke Warenfluss Richtung Asien und Türkei.
Europa ist traditionell Russlands größter Handelspartner. Im Jahr 2021 entfiel die Hälfte der russischen Exporte und Importe auf die Region.
Asien liegt mit einem Drittel des Moskauer Handelsvolumens an zweiter Stelle. Doch 2023 sieht das Bild ganz anders aus.
Von den 38 wichtigsten Partnern Russlands, die im Russian Foreign Trade Monitor der Denkfabrik Bruegel aufgeführt sind, gehen fast zwei Drittel der russischen Exporte mittlerweile in fünf asiatische Länder. Zwischen 2021 und 2023 führte ein Rückgang der Verkäufe an zwei westliche Verbündete, Japan (-49 %) und Südkorea (-47 %), zu einem Handelsdefizit von mehr als 15 Milliarden Dollar.
Im Gegenzug beliefen sich Russlands Verkäufe an China und Indien auf insgesamt 108 Milliarden Dollar und glichen damit den Rückgang der russischen Exporte in die Europäische Union (EU) von -106 Milliarden Dollar fast aus.
Die Europäische Union (EU) ist mittlerweile zu einem Importeur zweiter Klasse geworden und deckt 16,5 Prozent der gesamten russischen Exporte ab. Auch die russischen Verkäufe an die USA sind äußerst gering geworden.
Auch für Russland entwickelt sich die Türkei zu einem wichtigen Partner. Von den 38 aufgeführten Ländern entfallen mittlerweile mehr als 13 % der russischen Exporte auf Ankara, gegenüber 7 % im Jahr 2021. Die zusätzlichen Exporte erreichen 21 Milliarden US-Dollar. Das reicht mehr als aus, um den Rückgang der Verkäufe nach Japan und Südkorea auszugleichen.
Kurz gesagt: Das „Trio“ aus China, Indien und der Türkei hat dazu beigetragen, dass Moskaus Exporte in den letzten zwei Jahren 130 Milliarden Dollar erreichten, was dem Rückgang der russischen Verkäufe an die 27 EU-Mitgliedsstaaten, die USA, Japan und Südkorea (-139 Milliarden Dollar) entspricht.
Energieverlust
Energieprodukte – Russlands Stärke – werden größtenteils nach Asien und in die Türkei exportiert, wo sie den Rückgang der Moskauer Verkäufe in die EU und die USA mehr als kompensieren konnten.
Nach Energieart betrachtet, sanken die russischen Kohleexporte in die EU, die USA und das Vereinigte Königreich auf Null.
Allerdings kauften China und Indien bis 2023 60 % der russischen Kohle. Auch Südkorea und Taiwan (China) importierten weiterhin erhebliche Mengen.
Insgesamt bezieht Asien nach Angaben des Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) heute fast seine gesamte Kohle aus Russland.
Der Verkauf von Rohöl und Erdölprodukten ist die wichtigste Devisenquelle des Kremls. Russland hat seine Ölexporte in die EU seit 2021 um 93 % reduziert, Indien hingegen hat seine Käufe um das 14-fache und China um 25 % gesteigert.
Die beiden asiatischen Riesen decken derzeit 80 bis 90 Prozent der Rohölexporte Moskaus ab. Die Türkei wiederum ist für den Kreml der größte Importeur von Ölprodukten.
Die von den G7-Staaten und der EU im Dezember 2022 verhängte Ölpreisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel, die auf einem Verbot der Nutzung westlicher Schiffe oder westlich versicherter Schiffe beruhte, hatte nur begrenzte Auswirkungen. Der Anteil der von G7-Staaten versicherten Schiffe, die Russland beliefern, erreichte im April 2022 80 %.
Nach 18 Monaten ist diese Quote auf 35 % gesunken, und die beiden wichtigsten Flaggen, unter denen russische Ölexportschiffe heute fahren, sind China und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Infolgedessen verzeichnete Moskau im Jahr 2023 einen Rückgang der Öleinnahmen von nur etwa 14 %. Dies deutet darauf hin, dass die Exporte relativ stabil geblieben sind.
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| China importiert derzeit 22 Milliarden Kubikmeter Gas aus Moskau über die Pipeline „Power of Siberia“. (Quelle: DPA) |
„Das fehlende Bindeglied“
Im Gassektor scheint sich Russland in einer schwierigeren Lage zu befinden. Die Exporte erfolgen hauptsächlich in Form von Pipelinelieferungen.
Das russische Gaspipelinenetz versorgt Europa, Zentralasien, China und die Türkei mit Gas. Jahrzehntelang war Europa Russlands wichtigster Gasmarkt. Als die Exporte nach Europa um 80 % zurückgingen, konnten diese nicht durch andere Bestimmungsländer ausgeglichen werden.
China importiert derzeit 22 Milliarden Kubikmeter Gas aus Moskau über die Pipeline „Power of Siberia“. Bis 2025/2026 könnte das Land seine russische Gasimportkapazität auf maximal 50 Milliarden Kubikmeter erhöhen, indem es das volle Potenzial der „Power of Siberia“-Pipeline ausschöpft und weitere 10 Milliarden Kubikmeter über eine weitere Pipeline aus Sachalin hinzufügt.
Doch eine Verdoppelung der chinesischen Importe auf 100 Milliarden Kubikmeter ist nur durch den Bau der Pipeline „Power of Siberia II“ möglich.
Allerdings handelt es sich bei der neuen Gaspipeline noch immer lediglich um ein Projekt, über das die beiden Länder seit zwei Jahren verhandeln. China benötigt russisches Gas zur Sicherung seiner Versorgung nicht unbedingt und hat deshalb strenge Auflagen gestellt.
Presseberichten zufolge muss Russland das gesamte Projekt finanzieren und sich bereit erklären, einen langfristigen Vertrag zu einem sehr attraktiven Preis zu unterzeichnen.
Der jüngste Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China führte zu keiner Einigung über das Projekt. Die neue Pipeline könnte ohnehin frühestens 2030 in Betrieb gehen.
Russlands andere Gaspipelinenetze nach Zentralasien und in die Türkei bieten kein vergleichbares Wachstumspotenzial, sodass sich Moskaus Gasexporte per Pipeline bei 50 bis 60 Prozent des Wertes stabilisieren werden, den sie vor Ausbruch des Ukraine-Konflikts hatten.
Das führt dazu, dass Flüssigerdgas (LNG), das nur 20 Prozent der russischen Gasexporte ausmacht, „sehr gefragt“ ist.
Die LNG-Verkäufe des Kremls bleiben stabil und die EU ist weiterhin der Hauptabnehmer (mit 50 % des Volumens), da es kein Embargo auf russische LNG-Verkäufe gibt.
Dies ist sicherlich das „fehlende Bindeglied“ der westlichen Sanktionen.
Der neue „Eiserne Vorhang“
Es sei schwierig, einen globalen Überblick darüber zu gewinnen, wie die Positionen europäischer und amerikanischer Unternehmen in Russland übernommen wurden, sagt Autor Hubert Testard. Zwei der am häufigsten genannten Beispiele verdeutlichen jedoch die Position chinesischer Unternehmen.
Das Analyseunternehmen MarkLine hat kürzlich Statistiken zum russischen Automarkt im Jahr 2023 erstellt. Demnach hat sich dieser Markt seit 2021 mehr als halbiert – von 1,57 Millionen verkauften Neuwagen auf 747.000 Fahrzeuge. Die nach dem Ausstieg des Autobauers Renault verstaatlichte Marke Lada (Teil der AvtoVaz-Gruppe) hält derzeit 37 % des russischen Automarktes.
Allerdings machen chinesische Marken (Haval, Chery, Geely und Omoda) insgesamt 42 % des russischen Marktes aus, verglichen mit 14 % im Jahr 2022. Japanische, koreanische oder europäische Marken haben dagegen nur geringe Anteile oder keine Schwankungen.
Der russische Smartphone-Markt wurde von vier chinesischen Marken (Realme, Honor, Xiaomi und Tecno) dominiert, die bis 2023 volumenmäßig 75 % des Marktes eroberten. Samsung hält derzeit nur 12 % und Apple 8 % des Marktes. Wertmäßig machen Apple und Samsung jedoch immer noch etwa 50 % des Marktes aus.
Insgesamt ist die russische Wirtschaft mittlerweile vom asiatischen Markt abhängig, der innerhalb von nur zwei Jahren die bisherige Position Europas übernommen hat. Selbst nach einem Ende des Russland-Ukraine-Konflikts dürfte sich daran nichts ändern.
Der Autor Hubert Testard kommentierte: „Ein neuer ‚Eiserner Vorhang‘ ist gefallen, der ganz Europa von Russland trennt.“
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