| Vietnams Holzpelletexporte könnten bis 2023 einen Wert von über 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Im Jahr 2022 werden Holzschnitzel- und Holzpelletexporte fast 3,5 Milliarden US-Dollar einbringen. |
Warum ist der Exportpreis für Holzpellets so stark gesunken?
Der kürzlich von der Vietnam Timber and Forest Products Association in Zusammenarbeit mit der Binh Dinh Timber and Forest Products Association und der Forest Trends Organization veröffentlichte Bericht „Produktion und Export von Holzpellets aus Vietnam: Aktuelle Situation und Trends auf den Produktmärkten“ zeigt, dass der Russland-Ukraine-Konflikt den Preis für Holzpellets auf dem Weltmarkt auf ein sehr hohes Niveau getrieben hat.
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| Holzpellets. Foto: Nguyen Hanh |
Der Preis für Holzpellets, die aus Vietnam nach Südkorea und Japan exportiert wurden, schwankte in den ersten Monaten des Jahres 2022 um 140 USD/Tonne (FOB Vietnam). Anschließend stieg der Preis stark an und erreichte in den letzten Monaten des Jahres 2022 und Anfang 2023 180 - 190 USD/Tonne.
Die Preise fielen daraufhin stark, insbesondere auf dem koreanischen Markt. Nach Angaben einiger Exporteure lag der Exportpreis für den koreanischen Markt im Juni 2023 bei nur etwa 110 USD/Tonne, während der Exportpreis für Japan bei 145 – 165 USD/Tonne lag.
In den ersten Monaten des Jahres 2023 kam es zu starken Preisschwankungen für vietnamesische Holzpellets, die nach Korea exportiert wurden. Der niedrigste Exportpreis (FOB Vietnam) sank im April 2023 auf nur noch 78 USD/Tonne. Dieser Preis liegt unter den Produktionskosten. Dies führte dazu, dass viele vietnamesische Holzpellethersteller, insbesondere kleine Unternehmen ohne finanzielles Potenzial, ihre Produktion einstellten.
Als Grund für den starken Rückgang der Holzpelletpreise auf dem koreanischen Markt erklärte Herr To Xuan Phuc, Politikanalyst der Forest Trends Organization, dass Vietnam der Hauptlieferant von Holzpellets für Korea sei (und 80 % der Gesamtnachfrage dieses Marktes decke).
Südkorea diversifiziert jedoch seine Bezugsquellen und importiert unter anderem Holzpellets aus Russland. Laut einigen Unternehmen sind Holzpellets aus Russland von guter Qualität und günstig. Vor dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts exportierte Russland jährlich rund drei Millionen Tonnen Pellets in die ganze Welt, hauptsächlich in die EU.
Aufgrund des Konflikts unterliegen Russland derzeit jedoch Sanktionen westlicher Länder und russische Pelletunternehmen haben mit Exportschwierigkeiten zu kämpfen.
In diesem Zusammenhang müssen einige russische Unternehmen alternative Märkte finden und niedrige Exportpreise akzeptieren, um in den Markt einzudringen.
Laut To Xuan Phuc ist jedoch in Zukunft kein plötzlicher Anstieg der Menge an Holzpellets zu erwarten, die aus Russland nach Südkorea importiert werden. Der Grund dafür sind die Sanktionen gegen russische Exporte, die staatliche Energieunternehmen und große, namhafte Konzerne in Südkorea dazu veranlasst haben, die Verwendung von Pellets aus dieser Quelle abzulehnen.
„Derzeit verwenden in Korea nur wenige kleine, private Kraftwerke Pellets aus Russland. Daher ist das Potenzial, den Marktanteil russischer Pellets in Korea zu steigern, nicht groß“, so To Xuan Phuc.
Um die Risiken für produzierende und exportierende Unternehmen zu minimieren, hat die Tablet Association eine Reihe praktischer Aktivitäten durchgeführt, darunter die Kontaktaufnahme mit Unternehmen in Korea, um mehr Informationen zur Produktionssituation bereitzustellen.
Seitdem ist der Exportpreis schrittweise gestiegen. Anfang Juli 2023 lag er bei etwa 110 USD/Tonne. Der Exportpreis nach Korea steigt tendenziell, es gibt jedoch derzeit keine Informationen über die zukünftige Steigerungsrate.
Einer der Gründe für den steigenden Preis für Holzpellets-Importe aus Vietnam nach Korea liegt in den gestiegenen Preisen für die Ausgangsmaterialien zur Pelletproduktion in Vietnam.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichte das Volumen der von Vietnam nach Korea exportierten Holzpellets 0,65 Millionen Tonnen, was einem Umsatz von 96,1 Millionen US-Dollar entspricht. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 ist dies ein Rückgang von 41 % beim Volumen und 45 % beim Umsatz.
Informationen mehrerer Exportunternehmen zufolge belief sich die Menge der von Vietnam nach Korea exportierten Holzpellets bis zum Ende der ersten sechs Monate des Jahres 2023 auf etwa 0,8 Millionen Tonnen. Es wird erwartet, dass die Menge der vietnamesischen Exporte in diesen Markt bis Ende 2023 etwa 1 bis 1,5 Millionen Tonnen erreichen wird.
„Die Nachfrage nach Holzpellets aus Korea steigt wieder. Das Einkaufsverhalten koreanischer Käufer hat sich jedoch stark verändert. Anstatt in großen Mengen einzukaufen, teilen koreanische Käufer die Mengen nun in kleinere Mengen (monatlich) auf, um den Preisdruck (Großabnahmen, Lagerhaltung) zu reduzieren“, informierte Herr To Xuan Phuc.
Die Nachfrage nach Tablets in Japan wird in Zukunft stark steigen
Mittlerweile ist der japanische Markt wesentlich stabiler als der koreanische, und langfristige Aufträge (Kauf- und Verkaufsverträge laufen in der Regel über 10 bis 15 Jahre) werden derzeit zu Preisen zwischen 145 und 165 USD/Tonne (FOB Vietnam) exportiert.
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| Holzpelletfabrik für den Export. Foto: Nguyen Hanh |
Neben langfristigen Verträgen haben einige japanische Unternehmen auch kurzfristige Verträge mit vietnamesischen Lieferanten. Die Preise kurzfristiger Verträge sind oft niedriger als die langfristiger Verträge (derzeit rund 125 USD/Tonne, FOB), wobei die Qualität den im Rahmen langfristiger Verträge exportierten Produkten entspricht.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 erreichte die Menge der von Vietnam nach Japan exportierten Holzpellets 0,87 Millionen Tonnen, mit einem Umsatz von 151 Millionen US-Dollar. Das Exportvolumen ging im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 5,7 % zurück, während der Umsatz um 19,7 % stieg.
Alle nach Japan exportierten Holzpellets benötigen eine FSC-Zertifizierung. Die Rohstoffe für die nach Japan exportierten Holzpellets stammen aus heimischen Plantagen, hauptsächlich Akazienbäumen. Diese Rohstoffquelle unterscheidet sich von der für die nach Korea exportierten Holzpellets.
Nach Angaben einiger Unternehmen werden in Japan derzeit jährlich etwa 8 Millionen Tonnen Pellets verbraucht, davon 40 – 50 % Ölpalmenkernschalen, der Rest (50 – 60 %) sind Holzpellets.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Pellets in Japan bis 2030 auf 20 Millionen Tonnen steigen wird, wovon etwa 13 bis 15 Millionen Tonnen auf Holzpellets entfallen werden (der Rest sind Ölpalmenkerne).
Die Nachfrage nach Tablets in Japan wird künftig steigen. Dies bietet vietnamesischen Unternehmen große Chancen, insbesondere solchen mit stabilen Ausgangsmaterialien, nachhaltiger Zertifizierung, großen Produktionsanlagen und systematischem Management.
Laut Statistiken der Generalzollbehörde ist die Zahl der Holzpellets exportierenden Unternehmen in Vietnam von 123 Unternehmen im Jahr 2020 auf 152 Unternehmen im Jahr 2022 gestiegen.
Neben positiven Faktoren werden sich vietnamesische Holzpellet-Exporteure in Zukunft der Konkurrenz durch Pellets aus anderen Ländern stellen müssen, insbesondere aus Fabriken in Indonesien und Malaysia.
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