Inländische Unternehmen im Inland „benachteiligt“

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Herr Nguyen Cao Phuong, Produktionsleiter der Viet An Garment Company (Name auf Wunsch geändert) , ist seit dem Boom der Textilindustrie vor fast 30 Jahren in der Branche tätig und hat die Branche noch nie als so schwierig empfunden wie heute.

Als 2020 die Pandemie in China ausbrach, litt die Textilindustrie unter den Folgen ihrer inhärenten Schwäche: Sie konzentrierte sich zu sehr auf Outsourcing und überließ Rohstoffe ausländischen Lieferketten. Damals importierte Vietnam 89 % seiner Stoffe für den Export, davon 55 % aus dem Nachbarland mit einer Milliarde Einwohnern. Die bis dahin reibungslos funktionierende Lieferkette brach aufgrund einer Rohstoffblockade plötzlich vollständig zusammen, als China den Handel zur Bekämpfung der Pandemie einfror.

Herr Phuong erkannte diese „Achillesferse“ schon vor vielen Jahren, hatte aber keine andere Wahl.

Exportpartner verweigern die Abnahme von verarbeiteten Waren, wenn die Rohstoffe nicht vom angegebenen Lieferanten stammen – darunter Klebstoff, Futter, Knöpfe usw. Dies führt zu Gewinnminderungen, da Preisverhandlungen kaum möglich sind. Unternehmen, die Gewinn erzielen wollen, müssen die Lohnkosten senken.

Viet An wurde 1994 gegründet und nutzte die Gelegenheit, als die Wirtschaft die erste Welle ausländischer Direktinvestitionen in Vietnam begrüßte. Aus den Aufträgen der ausländischen Direktinvestitionsgäste wuchs in Herrn Phuong der Ehrgeiz, ein großes Unternehmen aufzubauen, das den heimischen Markt dominieren sollte, wie es Koreaner und Chinesen bereits geschafft hatten.

Eines der Ziele Vietnams bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen bestand damals darin, einheimischen Unternehmen ein Sprungbrett für den Durchbruch zu bieten. Doch auch nach drei Jahrzehnten hat Viet An trotz seiner Größe von über 1.000 Mitarbeitern noch immer keinen Ausweg aus seiner Position in der textilen Wertschöpfungskette gefunden.

"Goldener Reifen" Schneiden - Nähen

Zu den drei wichtigsten Produktionsmethoden der Textilindustrie mit steigenden Gewinnen gehören: Verarbeitung, Input vom Käufer bereitgestellt (CMT); die Fabrik kauft aktiv Rohstoffe, produziert und liefert dann (FOB); und das verarbeitende Unternehmen ist an der Entwurfsphase beteiligt (ODM).

Seit 30 Jahren verfolgt Herr Phuongs Unternehmen die erste Methode: Es werden ausschließlich die vom Besteller angegebenen Rohstoffe verwendet, darunter Stoffe, Klebstoffe und Knöpfe. Andernfalls wird die Annahme der Ware verweigert. Laut einer umfassenden Studie der FPTS Securities Company über die vietnamesische Textilindustrie erzielt diese Methode nur eine durchschnittliche Gewinnspanne von 1–3 % des Verarbeitungsstückpreises – die niedrigste in der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Situation von Herrn Phuongs Unternehmen bildet da keine Ausnahme. Rund 65 % der vietnamesischen Textilexporte werden im CMT-Verfahren abgewickelt. 30 % davon entfallen auf FOB-Bestellungen – die Methode mit den höheren Gewinnen; der Rest entfällt auf ODM – die profitabelste Phase – mit nur 5 %.

„Es gab eine Zeit, da dachten wir, es sei unvernünftig, Futterstoffe aus China zu importieren, wenn Vietnam sie auch günstiger herstellen kann. Deshalb entschieden wir uns, im Inland einzukaufen“, sagte der Manager von Viet An über die Zeit, als er seinem Partner vor etwa zehn Jahren „nicht gehorchte“. Er sagte, sie hätten die Rohstoffquelle nur auf Grundlage von Vorschlägen festgelegt und könnten daher bei den Lieferanten flexibel sein, solange die Produktqualität nicht beeinträchtigt werde.

Diese Rücksichtslosigkeit brachte Viet An ins Unglück. Die Marke bemängelte alles und schickte die Ware zurück, obwohl der Futterstoff laut Viet An die Qualität des Produkts nicht beeinträchtigte. Danach war das Unternehmen weiterhin auf vom Partner vorgegebene Rohstoffe angewiesen.

Aus der Perspektive ausländischer Partner erklärt Frau Hoang Linh, eine Fabrikleiterin, die fünf Jahre lang für einen japanischen Modekonzern gearbeitet hat, dass globale Marken den produzierenden Unternehmen fast nie die freie Wahl ihrer Zulieferer erlauben.

Neben den beiden obligatorischen Kriterien Qualität und Preis müssen Marken sicherstellen, dass Rohstofflieferanten soziale und ökologische Verpflichtungen nicht verletzen, um Risiken zu vermeiden. So verboten die USA beispielsweise 2021 den Import von Kleidungsstücken aus Xinjiang-Baumwolle, da sie der Ansicht waren, dass die Arbeitsbedingungen dort nicht den Standards entsprachen.

„Wenn die Fabrik das Recht erhält, Rohstoffe zu kaufen, muss die Marke auch wissen, wer ihre Partner sind, um einen unabhängigen Prüfer mit einer umfassenden Bewertung beauftragen zu können. Dieser Prozess dauert mindestens einige Monate, während der Produktionsplan ein Jahr im Voraus festgelegt wird“, erklärte Linh.

Die vietnamesische Textilindustrie ist nach wie vor auf Rohstoffe aus dem Ausland, insbesondere aus China, angewiesen. Foto im Stofflager der Viet Thang Jeans Fabrik, November 2023. Foto: Thanh Tung

Da es Herrn Phuongs Unternehmen nicht gelang, aus der Sackgasse des Zuschneidens und Nähens herauszukommen, geriet es in noch größere Schwierigkeiten, als die Textilindustrie seit Mitte letzten Jahres unter einer Auftragskrise litt. Die Fabriken waren hungrig nach Arbeit, die Marken drückten die Preise, und die Gewinne sanken auf den Tiefpunkt.

„Das Unternehmen braucht Aufträge, um die Arbeitsplätze Tausender Arbeiter zu erhalten. Selbst wenn das Geldverluste bedeutet, muss es das tun“, sagte er. Es gebe keine andere Möglichkeit, als den Stückpreis des Produkts zu senken, was bedeutet, dass die Arbeiter für das gleiche Einkommen mehr arbeiten müssten.

Angesichts der niedrigen Gewinne können einheimische Unternehmen wie Viet An, die sich nur mit der Verarbeitung von Textilien auskennen, nicht genügend Cashflow für Marktschocks anhäufen oder für die Expansion reinvestieren.

Der Exportumsatz im Textil- und Bekleidungsbereich wächst stetig, doch der Beitrag inländischer Unternehmen hat sich in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich verbessert. Mehr als 60 % des Textil- und Bekleidungsexportwerts entfallen auf ausländische Direktinvestitionen, wobei nur 24 % auf ausländische Unternehmen entfallen. Auch in der Schuhindustrie machen ausländische Direktinvestitionen mehr als 80 % des Exportumsatzes aus.

Beitrag zum Exportwert von Textilien, Bekleidung und Schuhen von inländischen und ausländischen Unternehmen

Quelle: Generalzollamt.

30 Jahre Niederlage

„Vietnamesische Unternehmen erleiden direkt im Inland Verluste“, so das Fazit von Frau Nguyen Thi Xuan Thuy, einer Expertin mit fast 20 Jahren Forschungserfahrung im Bereich der Zulieferindustrie, zur aktuellen Lage der Textil- und Schuhindustrie.

Frau Thuy sagte, es sei traurig, dass Vietnam früher über eine lückenlose Textilversorgungskette verfügte, heute aber benachteiligt sei. Früher exportierte die Textilindustrie sowohl im Inland produzierte Kleidung als auch Stoffe. Doch die wirtschaftliche Integration habe diese Branche an einen Wendepunkt gebracht: Sie dränge auf Outsourcing, basierend auf dem größten komparativen Vorteil der Arbeitskosten.

Frau Thuy analysierte, dass die Öffnung des Landes die richtige Entscheidung für ausländische Direktinvestitionen war, da Vietnam technologisch zurückgeblieben war und daher bei der Qualität von Fasern und Stoffen nicht mit Japan und Korea mithalten konnte. Das Problem sei jedoch die seit 30 Jahren anhaltende Benachteiligung bei den Rohstoffen.

„Anfangs haben wir die Verwendung ausländischer Stoffe akzeptiert, aber wir hätten die heimische Textil- und Faserindustrie weiter fördern und uns technologische Kenntnisse aneignen sollen, um den Rückstand aufzuholen“, sagte Frau Thuy und fügte hinzu, dass die Textilindustrie selbst Glieder in ihrer eigenen Lieferkette gekappt habe.

Der Anstieg der Textil- und Schuhexporte sowie der Trend zum Import von Stoffen und Accessoires zeigen die Abhängigkeit dieser Branche von Rohstoffen.

Laut Experte Thuy werden die Lücken in der Lieferkette von Unternehmen erst dann wirklich aufgedeckt, wenn Vietnam Freihandelsabkommen der neuen Generation wie EVFTA und CPTPP beitritt. Um beim Export von Steuererleichterungen zu profitieren, müssen in Vietnam hergestellte Kleidungsstücke sicherstellen, dass die Rohstoffe ebenfalls aus dem Inland stammen. Unternehmen, die ausschließlich Kleidungsstücke verarbeiten, sind derzeit „verlierer“, da sie vollständig von ausländischen Stoffen abhängig sind.

„Die Hauptnutznießer der Abkommen sind ausländische Direktinvestitionen, da sie über große Ressourcen und synchrone Investitionen verfügen, um die gesamte Lieferkette von Fasern über Textilien bis hin zu Bekleidung zu vervollständigen“, analysierte Frau Thuy. Im Zeitraum 2015–2018, kurz vor Inkrafttreten des EVFTA und des CPTPP, war Vietnam das Land, das die meisten ausländischen Direktinvestitionen von Textilinvestoren aus Korea, Taiwan und China erhielt.

Nach Ansicht von Experten liegt die Schuld nicht nur beim Staat, sondern auch bei der Wirtschaft.

Die hochentwickelten Industrieländer der Welt begannen alle mit der Textilindustrie und versuchten dann, die Wertschöpfungskette nach oben zu klettern. Deutschland beispielsweise forscht bis heute an neuen Materialien und Textiltechnologien für Textilien. Die USA sind seit Jahrzehnten der weltweit größte Lieferant von Baumwolle und Baumwollgarn, und die Regierung subventioniert Baumwollbauern. Japan beherrscht seit vielen Jahren Textiltechnologien wie Wärmespeicherung, Kühlung und Knitterschutz, die in der High-End-Mode eingesetzt werden.

„Alles, was den höchsten, zentralen Wert hat, bewahren sie für ihr Land auf“, so das Fazit von Expertin Thuy.

Vietnamesische Textil- und Bekleidungsarbeiter konzentrieren sich weiterhin auf die Weiterverarbeitung und konnten sich in der Wertschöpfungskette nicht nach oben arbeiten. Foto: Thanh Tung

Vietnam hat 35 Jahre lang seine goldene Zeit bei der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen vergeudet. 1995, als die USA und Vietnam ihre Beziehungen normalisierten, erlebte die Textil- und Bekleidungsindustrie einen Boom. In den letzten drei Jahrzehnten florierte die Branche jedoch nur in der Bekleidungsverarbeitung, ohne in Forschung und Entwicklung, Stoffproduktion usw. zu investieren.

„Die Politik hat nicht weit vorausgeblickt und die Unternehmen konzentrieren sich zu sehr auf kurzfristige Vorteile“, sagte der Experte.

Anfangs folgten vietnamesische Textil- und Bekleidungsunternehmen noch dem Kettentrend, d. h. alle Unternehmen verfügten über Textil-, Garn- und Nähfabriken. Als die Exportaufträge jedoch zu groß wurden und die Kunden nur noch Näharbeiten bestellen wollten, verzichteten vietnamesische Unternehmen auf andere Schritte. Nur wenige staatliche Unternehmen mit synchronen Investitionen aus den vergangenen Jahrzehnten, wie Thanh Cong und Mitgliedsunternehmen der Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), kontrollierten noch die Lieferkette.

Diese Situation führt zum aktuellen Ungleichgewicht: Die Gesamtzahl der Spinnerei-, Weberei-, Stofffärberei- und damit verbundenen Zulieferindustrien zusammen entspricht laut Angaben der Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) nur mehr als der Hälfte der Zahl der Bekleidungsunternehmen.

„Fischkopf“ der Industrie

„Wenn die Industrie von Ho-Chi-Minh-Stadt als Fisch betrachtet wird, dann wird die Textilindustrie als Kopf angesehen, der jederzeit abgetrennt werden kann“, beklagte Herr Pham Van Viet, Generaldirektor der Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc City).

Arbeitsintensive Branchen wie die Textil- und Schuhindustrie stehen unter dem Druck, sich zu verändern oder zu erneuern. Dies geht aus dem Projekt zur Entwicklung von Industrie- und Exportzonen für den Zeitraum 2023–2030 und der Vision bis 2050 hervor, das Ho-Chi-Minh-Stadt derzeit finalisiert. Die Stadt wird sich künftig auf die Entwicklung ökologischer und hochtechnologischer Industriezonen konzentrieren.

„Heutzutage hören wir überall nur noch von Hochtechnologie. Wir fühlen uns sehr unsicher und verachtet, weil wir als arbeitsintensiv und umweltschädlich abgestempelt werden“, sagte er.

Um die Transformation schrittweise voranzutreiben, hat Viet Thang Jean automatisierte Maschinen und angewandte Technologien für Laserwäsche, Bleichen, Sprühen usw. eingesetzt, um den Wasser- und Chemikalienverbrauch um bis zu 85 % zu reduzieren. Das Unternehmen steht dabei jedoch fast auf eigenen Beinen.

Um Investitionskapital zu leihen, muss das Unternehmen laut Herrn Viet Vermögenswerte beleihen. Banken bewerten üblicherweise 70–80 % des tatsächlichen Wertes und verleihen dann 50–60 %. Investitionen in Technologie und Maschinen sind hingegen sehr teuer.

„Nur Chefs, die sich der Branche verschrieben haben, wagen es, zu investieren“, sagte Herr Viet.

CEO Viet Thang Jean verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und ist überzeugt, dass nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Politik in der Verantwortung liegt, wenn diese Branche in der Wertschöpfungskette aufsteigen will. Beispielsweise muss die Stadt in ein Modezentrum investieren, um Fachkräfte auszubilden, Stoffe zu erforschen, Materialquellen zu erschließen und Produkte vorzustellen. Verbände und Unternehmen werden gemeinsam daran beteiligt sein.

Wenn sich dies nicht ändern kann, müssen sich die Unternehmen entscheiden, die Stadt zu verlassen oder Personal abzubauen. In jedem Fall sind es die Arbeitnehmer, die am meisten darunter leiden.

Arbeiterinnen beim Zuschneiden und Nähen in der Viet Thang Jeans-Fabrik, November 2023. Foto: Thanh Tung

Die Politik ignoriert Unternehmen traditioneller Branchen nicht. Die Resolution des Politbüros zur Ausrichtung einer nationalen Industriepolitik bis 2030 mit einer Vision bis 2045 fordert die kontinuierliche Entwicklung der Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie, priorisiert aber die Schaffung hoher Wertschöpfung durch intelligente und automatisierte Produktionsprozesse.

In der Realität stoßen einheimische Unternehmen, die in die Stoffproduktion investieren wollen, jedoch immer noch auf Hindernisse, so Tran Nhu Tung, Vizepräsident der Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS).

„Viele Gemeinden sind der Meinung, dass das Färben und Weben die Umwelt verschmutzt, und erteilen deshalb keine Lizenzen, obwohl dies dank modernster Technologien in Wirklichkeit sicher möglich wäre“, sagte Herr Tung.

Der Vizepräsident von VITAS betonte, dass eine umweltfreundliche Produktion weltweit eine zwingende Voraussetzung sei. Unternehmen, die ihre Produkte verkaufen wollen, müssten sich daher selbst der nachhaltigen Entwicklung bewusst sein. Sollten jedoch in vielen Regionen weiterhin Vorurteile bestehen, werde die vietnamesische Textil- und Bekleidungslieferkette weiterhin Mängel aufweisen.

Obwohl Vietnam die Rohstoffproduktion noch nicht beherrscht, waren die im Vergleich zu Entwicklungsländern wie Bangladesch und Kambodscha zunehmend niedrigeren Arbeitskosten in den letzten Jahren sein größter Vorteil.

Vergleich der vietnamesischen Textilindustrie mit einigen Ländern

Die Wirtschaft kann nicht einfach „dem Trend folgen“

Laut Associate Professor Dr. Nguyen Duc Loc, Direktor des Institute for Social Life Research, setzen Vietnam im Allgemeinen und Ho-Chi-Minh-Stadt im Besonderen große Erwartungen in Branchen der „neuen Generation“ wie Halbleiter, grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft.

„Dagegen ist nichts einzuwenden, denn es handelt sich um einen weltweiten Trend. Doch unter den gegenwärtigen Bedingungen muss er sorgfältig bedacht werden. Er kann ein zweischneidiges Schwert sein. Die Wirtschaft kann Trends nicht einfach folgen“, sagte er.

Beispielsweise wird für die Halbleiterindustrie ein Bedarf von 50.000 Arbeitskräften erwartet, die Inlandsnachfrage dürfte jedoch nur 20 % decken. Es gibt zwei Szenarien: Entweder kommen Investoren, Vietnam verfügt aber über keine Arbeitskräfte und ist daher gezwungen, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, oder Vietnam gibt auf und investiert nicht.

„So oder so, wir verlieren. Wenn sie investieren und Menschen herüberholen, wird Vietnam nur anderen dienen. Wenn die Wirtschaft aufgibt, ist unser Plan ruiniert“, sagte Herr Loc.

In diesem Zusammenhang ist er der Ansicht, dass wir uns nicht nur auf den Trend der Halbleiter- oder Hochtechnologieindustrie konzentrieren sollten, sondern traditionelle Industrien, die Vietnams Exportwert steigern, außer Acht lassen sollten. Beispielsweise bringen Textilien und Bekleidung jährlich Milliarden von US-Dollar ein. Mit drei Jahrzehnten Entwicklungserfahrung verfügen die Unternehmen zumindest über die nötige Erfahrung. Nun gilt es, ihnen beim Aufstieg in der Wertschöpfungskette zu helfen.

„Lasst uns den Zug nach dem 30-30-30-10-Prinzip am Laufen halten“, schlug Herr Loc vor. Davon sollten 30 % traditionelle Branchen beibehalten werden, 30 % Branchen, die sich verändern müssen, 30 % in „Trendbranchen“ und 10 % in bahnbrechende Branchen.

Experten vergleichen diese Methode mit einem Vogelschwarm, der sich gegenseitig schützt. Die neue Generation von Industrien wird zuerst fliegen, während die alten und schwachen traditionellen Industrien zuletzt fliegen und so eine pfeilförmige Entwicklung hinlegen. Diese Methode hilft nicht nur dem Schwarm, schneller zu fliegen, sondern schützt auch die Gruppe der Arbeitnehmer in traditionellen Industrien und verhindert so die Entstehung einer weiteren unproduktiven Generation, die das soziale Sicherungsnetz belastet.

Die Bekleidungsindustrie beschäftigt derzeit über 2,6 Millionen Menschen – mehr als jede andere Branche. Foto: Arbeiter in einer Textilfabrik im Bezirk Binh Tan am Ende des Arbeitstages. Foto: Quynh Tran

Neben der Förderung traditioneller Industrien muss der Staat auch die Verantwortung für die Führung und Förderung der von diesem Wandel betroffenen Arbeitnehmergeneration übernehmen. Professor Dr. Nguyen Duc Loc schlug vor, Vietnam solle sich am koreanischen Ansatz orientieren und einen Arbeitsfonds einrichten, um die Berufsausbildung, Gesundheitsversorgung, Finanzberatung usw. für Arbeitnehmer zu unterstützen.

Expertin Nguyen Thi Xuan Thuy ist der Ansicht, dass man offen zugeben müsse, dass Vietnams Wettbewerbsfähigkeit bei den Arbeitskosten bald schwinden werde. Die politischen Entscheidungsträger müssten sich daher in naher Zukunft auf zwei Aufgaben vorbereiten: die Unterstützung der einfachen Arbeiter beim Übergang in andere Branchen und die Neupositionierung ihrer Position in der Wertschöpfungskette.

Im ersten Teil erwähnte sie den Ansatz Singapurs. Die Regierung richtete in Industriegebieten Berufsberatungszentren ein, um Arbeitnehmer bei der Suche nach einem Berufswechsel zu unterstützen. Die Zentren erfassten die Gedanken und Wünsche der Arbeitnehmer und stellten ihnen anschließend Ratschläge und Optionen zur Auswahl. Je nach Nachfrage bot die Regierung Schulungen an oder übernahm die Kosten für die eigenständige Berufswahl.

Was die zweite Aufgabe betrifft, sind Experten der Ansicht, dass Vietnam noch immer viele Chancen hat, wenn ausländische Direktinvestitionen ins Land strömen. Dies ist auf drei Vorteile zurückzuführen: die Größe des Marktes (100 Millionen Menschen), eine günstige Geopolitik, die Verlagerung der Lieferketten aus China und der Ökologisierungstrend der Europäischen Union (EU), der die Unternehmen dazu zwingt, ihre Lieferketten umzustrukturieren.

„Wir haben viel Zeit verloren. Aber wenn wir die richtige Richtung einschlagen, können vietnamesische Unternehmen noch immer zu den ausländischen Direktinvestitionen aufschließen“, sagte Frau Thuy.

Inhalt: Le Tuyet – Viet Duc

Daten: Viet Duc

Grafik: Hoang Khanh – Thanh Ha

Lektion 4: „Adler“ übernachtet im Hostel

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