Laut dem Finanzbericht der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Securities ( VietinBank Securities, Code CTS) stieg der im zweiten Quartal 2023 erfolgswirksam erfasste Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen (FVTPL) dank des Verkaufs nicht börsennotierter Aktien von 15,8 Milliarden VND im Vorjahreszeitraum auf über 152 Milliarden VND.
CTS verkaufte mehr als 4,7 Millionen nicht börsennotierte Aktien im Gesamtwert von 141 Milliarden VND (entspricht 30.000 VND pro Aktie). Der ursprüngliche Kaufpreis lag bei über 24 Milliarden VND (entspricht 5.100 VND pro Aktie). CTS erzielte einen Gewinn von 117 Milliarden VND.
Der Bericht wies auch darauf hin, dass der Wert der nicht börsennotierten Aktienbeteiligungen von CTS an der Truong Hai Auto Corporation ( Thaco ) stark gesunken sei. Das bedeutet, dass CTS einen Teil seiner Thaco-Aktien verkauft hat.
Bei einem Preis von 30.000 VND pro Aktie und einer Anzahl ausstehender Thaco-Aktien von fast 3,05 Milliarden Aktien wird Thaco mit 91.500 Milliarden VND (entspricht etwa 3,8 Milliarden USD) bewertet.
Verglichen mit dem Preis, den Thaco 2019 privat an den strategischen Aktionär Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) ausgab, ist diese Zahl also viel niedriger.
Gemäß dem Verkaufsplan an JC&C gab Thaco mehr als 30,3 Millionen Aktien (entsprechend 1,82 % der ausstehenden Aktien) zu einem Preis von bis zu 128.500 VND pro Aktie aus. Thaco wurde damals mit bis zu 9,24 Milliarden USD bewertet.
Nach fast vier Jahren ist die Bewertung von Thaco dramatisch gesunken.
Wie macht Thaco Geschäfte?
Die Truong Hai Group Joint Stock Company (Truong Hai Group), ehemals Truong Hai Auto Joint Stock Company (Thaco), wurde am 29. April 1997 in Dong Nai gegründet. Gründer ist Herr Tran Ba Duong, der derzeit Vorstandsvorsitzender ist.
Derzeit ist Thaco ein Industriekonzern mit mehreren Branchen, darunter: Thaco Auto (Automobile), Thaco Agri (Land- und Forstwirtschaft), Thaco Industries (Mechanik und unterstützende Industrien), Thadico (Bauinvestitionen), Thilogi (Logistik) und Thiso (Handel und Dienstleistungen).
Laut Reuters könnte Thaco Ende Juni 2023 20 % der Thaco Auto-Aktien verkaufen. Thaco Auto wird mit rund 5 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Erlös soll in Immobilienprojekte investiert werden.
Herr Nguyen Hung Minh, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Truong Hai Group (Thaco Group), sagte, dass Thaco und seine Beratungseinheit, die Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), daran arbeiten, 10 % der Thaco Auto-Aktien zu verkaufen. Die Ausgabe neuer Aktien soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.
Gleichzeitig wurde die Anzahl der ESOP-Aktionäre von Thaco im Jahr 2018 angepasst, sodass Thaco Auto eine Aktiengesellschaft wird. Das Unternehmen plant, innerhalb der nächsten drei Jahre an die Börse zu gehen.
Herr Minh sagte, dass das durch die Ausgabe neuer Aktien mobilisierte Kapital in der kommenden Zeit für die Produktion und Geschäftsaktivitäten sowie in die Erweiterung des Einzelhandelssystems und die Entwicklung neuer Produkte von Thaco Auto verwendet werden soll.
Thaco Auto ist Mitglied der Thaco Group und zugleich deren Hauptgeschäftseinheit. Thaco Auto ist auf die Herstellung, Montage, den Vertrieb und den Verkauf von Fahrzeugen der Marken KIA, Mazda, Peugeot, BMW usw. spezialisiert und verfügt über ein System von fast 400 Ausstellungsräumen im ganzen Land und einen Produktionskomplex mit sieben Fabriken (KIA, Thaco Royal, Mazda, Luxusautofabrik, Motorradfabrik, Busfabrik, LKW- und Spezial-LKW-Fabrik) im Chu Lai Industrial Park (Quang Nam).
Truong Hai ist als Privatunternehmen der Familie von Herrn Tran Ba Duong und Frau Vien Dieu Hoa bekannt. Dieses Unternehmen ist keine Aktiengesellschaft mehr und muss keine Informationen offenlegen.
Im letzten Jahrzehnt hat Thaco in viele Bereiche expandiert, darunter Landwirtschaft, Immobilien, Einzelhandel, Logistik usw.
Auch 2023 hat die Gruppe des Milliardärs Tran Ba Duong große Ziele. Im Immobiliensektor wird Thadico – Dai Quang Minh die Bereitstellung verfügbarer Grundstücksfonds beschleunigen und plant, im Jahr 2023 Dutzende kommerzielle Projekte mit einer Gesamtinvestition von mehreren tausend VND zu starten.
Zuvor hatte die Thaco Group die Verwaltung und Verantwortung für Investitions- und Entwicklungsaktivitäten von Industrieparks, Stadtgebieten, Immobilien, Transport- und technischen Infrastrukturprojekten an die Dai Quang Minh Real Estate Investment Joint Stock Company (Thadico) delegiert.
Thadico wird 24 Projekte starten und die Übergabe von drei Projekten im Jahr 2023 abschließen. Der gesamte ausgezahlte Investitionswert beträgt in diesem Jahr 6.731 Milliarden VND.
Im Jahr 2022 verzeichnete Thaco einen Gewinn von 7.400 Milliarden VND, die Verschuldung war jedoch hoch und lag bei über 104.000 Milliarden VND (4,4 Milliarden USD). Die Fremdkapitalquote stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahr stark an, von 1,76 Ende 2021 auf 2,16 Ende 2022.
Ende letzten Jahres verzeichnete Thaco ein Eigenkapital von 48.445 Milliarden VND. Die ausstehenden Anleihen beliefen sich auf das 0,17-Fache des Eigenkapitals. Das bedeutet, dass Thaco rund 8.200 Milliarden VND an ausstehenden Anleihen hat.
Laut der Anfang April vom Forbes Magazine (USA) veröffentlichten Liste der weltweit größten US-Dollar-Milliardäre im Jahr 2023 ist Vietnam mit sechs Vertretern vertreten. Vietnamesische Milliardäre verfügen über ein Vermögen von 12,6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 8,6 Milliarden US-Dollar gegenüber 2022 entspricht. Das Vermögen der Familie des Thaco-Vorsitzenden Tran Ba Duong blieb jedoch unverändert bei 1,5 Milliarden US-Dollar.
Herr Tran Ba Duong ist bekannt für das Sala-Immobilienprojekt im heißen Land Thu Thiem (HCMC). Dai Quang Minh Enterprise erzielte einst große Einnahmen aus diesem Projekt.
Auch mit Thaco hatte er großen Erfolg und schaffte dank seiner Investition in Thu Thiem den Durchbruch. Allerdings hatte der Milliardär Schwierigkeiten, HAGL Agrico zu retten.
HAGL Agrico (HNG) ist ein Agrarunternehmen mit großer Anbaufläche, aber bescheidenen Umsätzen und Gewinnen. Hohe Preise für Düngemittel und Agrarmaterialien sowie stark gestiegene Transportkosten im vergangenen Jahr haben Agrarunternehmen wie HNG das Leben schwer gemacht.
Thaco von Herrn Tran Ba Duong hat Milliarden von US-Dollar in HAGL Agrico gepumpt, aber die Erholung dieses Unternehmens verläuft ziemlich langsam.
Auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung im Jahr 2021 sagte Herr Tran Ba Duong, dass er HAGL Agrico nur in der Hoffnung beigetreten sei, diesem Unternehmen aus der Gefahrenzone zu helfen, und dass er sich wünsche, dass das Land einen landwirtschaftlichen Großbetrieb nach dem Modell der industriellen Produktion habe.
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