Die Geschichte der steigenden Lokalisierungsrate führender Unternehmen

Die Geschichte der steigenden Lokalisierungsrate führender Unternehmen

Vingroup und Thaco sind die führenden Unternehmen, die sich der unterstützenden Lieferkette anschließen, um die Lokalisierungsrate zu erhöhen, vor dem Hintergrund, dass Schlüsselindustrien wie elektronische Komponenten, Automobile usw. alle niedrige Lokalisierungsraten aufweisen und stark von ausländischen Unternehmen abhängig sind.

Schwierigkeiten bei der Erhöhung der Lokalisierungsrate

Die Automobil- und Motorradherstellung und -produktion ist eine Branche mit einer zunehmend hohen Lokalisierungsrate, hat aber nach Einschätzung der Vietnam Mechanical Enterprises Association die Anforderungen noch nicht erfüllt. Beispielsweise ist die Lokalisierungsrate für Personenkraftwagen mit bis zu neun Sitzen noch niedrig. Das Ziel liegt bei 30–40 % bis 2020, 40–45 % bis 2025 und 50–55 % bis 2030. Die tatsächliche Zahl liegt derzeit jedoch durchschnittlich nur bei etwa 7–10 % und damit deutlich unter dem Ziel, auch im Vergleich zu Ländern in der Region wie Thailand, Indonesien und Malaysia.

Das Land verfügt derzeit über 377 Automobilunternehmen, davon 169 ausländische Direktinvestitionen (FDI), was einem Anteil von 46,43 % entspricht. Die Zahl der inländischen Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie ist noch recht überschaubar. Die Gesamtzahl der Produkte dieser Branche beträgt 1.221, von denen die meisten unterstützende Industrieprodukte mit mittlerem bis niedrigem Technologiegehalt sind und einen geringen Wert in der Wertstruktur eines Autos haben.

Ein großes FDI-Unternehmen kann in der Lieferkette von 10 bis 20 kleinen FDI-Unternehmen begleitet werden. Dies ist ein äußerst vielversprechendes Segment, auf das wir gezielt Investitionen anziehen müssen.

Ähnlich verhält es sich mit der Grundlage der Branche. Obwohl einige Industrieprodukte, die die Elektronikindustrie unterstützen, seit Anfang 2024 recht gut gewachsen sind, wie beispielsweise unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) für automatische Datenverarbeitungsgeräte, Hilfsmaschinen und Telekommunikationsgeräte mit einem Plus von 23,3 %; Teile von Computern, Registrierkassen, portofreien Stempelmaschinen, Fahrkartenautomaten und ähnlichen Geräten mit einer Computerkomponente (ausgenommen Verkaufsautomaten, Geldautomaten und ähnliche Geräte) mit einem Plus von 8,37 %…

Doch Statistiken des Ministeriums für Industrie und Handel zufolge liegt die Lokalisierungsrate der vietnamesischen Elektronikindustrie derzeit lediglich bei etwa 5–10 %.

Frau Le Thi My Loan, technische Leiterin von Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam), einem weltweit renommierten Unternehmen in der Herstellung von Elektronik, erklärte, dass es derzeit viele Komponenten und Geräte gebe, die inländische Unternehmen nicht an Sharp liefern könnten. Obwohl diese Marke über eine Fabrik in Vietnam verfüge, müsse sie daher bis zu 50 % ihrer Zusatzkomponenten aus anderen Ländern importieren.

„Für viele Komponenten, wie beispielsweise Elektrokabel, silberne Kunststoffteile mit Markenlogos usw., gibt es in Vietnam keine Lieferanten. Daher müssen wir in China und Thailand bestellen. Die drei Kriterien für die Lieferantenauswahl sind Qualität, Preis und schnelle Lieferzeit. Unserer Einschätzung nach laufen viele Bestellungen in Vietnam derzeit jedoch nur schleppend“, so Frau Loan.

Ein Sharp-Vertreter sprach außerdem über die Nachteile der Rohstofflieferanten in Vietnam und sagte, dass Vietnam neben der schwachen Qualität derzeit viele Komponentenprodukte habe, die den Auftragseingang von Sharp nicht erreichen könnten. So dauere die Herstellung einer Spritzgussform in Thailand oder China nur 40 Tage, in Vietnam jedoch bis zu 60 Tage.

Laut Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Dien ist die Lokalisierungsrate in vielen Fertigungsindustrien wie der Textil- und Schuhindustrie (45–50 %) sowie im Maschinenbau (über 30 %) schrittweise gestiegen. Minister Dien räumte jedoch auch ein, dass die Produktionskapazität vietnamesischer Unternehmen aufgrund der unterstützenden Industrieproduktion und der niedrigen Ausgangsbedingungen nicht die Voraussetzungen für Präferenzpolitiken erfüllt. Daher ist die Umsetzung von Präferenzpolitiken für unterstützende Industrien in der Praxis noch mit vielen Schwierigkeiten verbunden.

Chancen führender Unternehmen

Nach Angaben der Handelsförderungsagentur (Ministerium für Industrie und Handel) gibt es in Vietnam derzeit rund 2.000 Unternehmen, die Ersatzteile und Komponenten herstellen, von denen nur etwa 300 Unternehmen an der globalen Lieferkette beteiligt sind. Dies zeigt, dass es selbst im Inland zu wenige inländische Unternehmen der Zulieferindustrie gibt, die in die Lieferkette einsteigen können.

Mittlerweile sind viele große in- und ausländische Marken auf der Suche nach Lieferanten für Hilfsstoffe aus Vietnam.

Gegenüber Reportern der Investment Newspaper erklärte Truong Khac Nguyen Minh, stellvertretender Generaldirektor der Vietnam Industrial Park Management and Services Joint Stock Company, dass es in einer Lieferkette neben den „großen“ ausländischen Direktinvestitionen auch Kleininvestoren mit großem Potenzial gebe, insbesondere im Sektor der Zulieferindustrie.

„Ein großes FDI-Unternehmen kann in der Lieferkette von 10 bis 20 kleinen FDI-Unternehmen begleitet werden. Dies ist ein äußerst vielversprechendes Segment, das wir gezielt ansprechen müssen, um Investitionen anzuziehen. Darüber hinaus liegt die Anziehung von Investitionen dieser Unternehmen im Trend, wenn Vietnam den Zuliefersektor aktiv weiterentwickelt“, erklärte Truong Khac Nguyen Minh.

Laut Frau Le Thi My Loan werde Sharp Vietnam bis Ende 2023 nur noch 50 % der Komponenten von einheimischen Unternehmen verwenden; die restlichen 50 % würden aus China und Thailand importiert.

Sharp sucht daher einen Lieferanten für Kunststoffspritzgussprodukte sowie sämtliche Komponenten für die Montage von Luftreinigern. Angesichts des Preis- und Lieferzeitdrucks sucht das Unternehmen einen Lieferanten, der sowohl Kunststoffspritzguss als auch Formenbau beherrscht, um preislich und international konkurrenzfähig zu sein.

Die mangelnde Erfüllung der Anforderungen der Wirtschaft, verbunden mit der steigenden Nachfrage nach Zulieferern, stellt für heimische Rohstofflieferanten nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance dar, denn dieser Marktanteil bietet noch viel Luft nach oben.

Erwähnenswert ist, dass in Vietnam mehrere große Unternehmen wie VinFast und THACO die Führung bei der Steigerung der Lokalisierungsrate übernommen haben, indem sie kontinuierlich in die Produktion und Versorgung mit Rohstoffen, Komponenten und Ersatzteilen investierten und diese steigerten.

Auf der jüngsten Sitzung des Ständigen Regierungsausschusses, der mit großen Unternehmen an Lösungen zur sozioökonomischen Entwicklung des Landes arbeitete, erklärte Pham Nhat Vuong, Vorstandsvorsitzender der Vingroup, dass allein VinFast eine Lokalisierungsrate von über 50 % habe; bis Ende 2026 werde diese Rate auf 80 % steigen. Dies sei eine großartige Chance für kleine Unternehmen der Zulieferindustrie.

„Empfehlen Sie der Regierung, einen Unterstützungsmechanismus für kleine und mittlere Unternehmen bereitzustellen, damit diese die Grundvoraussetzungen haben, um an der unterstützenden industriellen Lieferkette teilzunehmen und darauf zuzugreifen“, schlug Herr Vuong vor.

Laut dem Vingroup-Chef produziert VinFast derzeit 80.000 Autos pro Jahr und strebt bis 2025 eine Produktion von 200.000 Fahrzeugen an. Damit liegt die Gewinnschwelle für Zulieferer deutlich über dem Niveau. Daher ist das Unternehmen bereit, einen Teil der Autoteile von anderen Zulieferern zu kaufen. Dies eröffnet Möglichkeiten, die Entwicklung der Zulieferindustrie wie erwartet voranzutreiben.

Neben VinFast ist auch die THACO Group eine Einheit, die mit großem Enthusiasmus die Lokalisierungsrate erhöht, indem sie in den Bau von Automobilproduktionszentren für internationale Marken in Vietnam und anderen Regionen, insbesondere der ASEAN-Region, investiert.

Um die Lokalisierungsrate zu erhöhen, fördert Binh Duong – ein wichtiger Industriestandort im Süden – zahlreiche Aktivitäten, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass THACO Industries in naher Zukunft in der Region einen Industriepark für die Maschinenbau- und Zulieferindustrie mit einem Investitionskapital von 26.000 Milliarden VND (entspricht 1 Milliarde USD) errichten kann.

Bei einem Treffen des Ständigen Regierungsausschusses mit großen Unternehmen erklärte Herr Tran Ba ​​Duong, Vorsitzender der THACO Group, dass THACO durch seine Beteiligung an der Automobilindustrie das Ziel habe, ein Automobilproduktionszentrum für internationale Automobilhersteller in Vietnam zu werden und gleichzeitig in Regionen, insbesondere die ASEAN-Region, zu exportieren, um von bestehenden Handelsabkommen zu profitieren.

In diesem Zusammenhang konzentriert sich THACO darauf, Industrien bei der Herstellung von Komponenten wie Fahrgestellen, Innen- und Außenteilen sowie elektronischen Geräten zu unterstützen und digitale Plattformen für intelligente Systeme und Sicherheit einzusetzen. All diese Bemühungen zielen darauf ab, Kosten zu senken und den Verbrauchern Vorteile zu bieten. Der jüngste Rückgang der Autoverkäufe hat jedoch auch den Investitionsplan für die unterstützenden Industrien, wie Herr Duong sagte, mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert.

THACO ist jedoch weiterhin entschlossen, in seine Zulieferindustrie zu investieren. 2024 investiert THACO in sieben weitere Fabriken und 2025 in drei weitere, um alle Komponenten und Ersatzteile, bei denen Vietnam Vorteile bietet, ohne große technologische Veränderungen produzieren zu müssen. Dies trägt auch dazu bei, die Lokalisierungsrate von Personenkraftwagen auf 45 % zu erhöhen.

Derzeit hat THACO Ersatzteile im Wert von etwa 13 Millionen USD an bestehende Autohersteller in Vietnam verkauft, darunter Hyundai, Ford, Toyota und Isuzu.

Herr Duong, ein Vorreiter im Maschinenbau und kontinuierlicher Investor in die Zulieferindustrie, sagte außerdem, dass sich der Beitrag der Zulieferindustrie zu THACOs Gesamtgeschäft im nächsten Jahr im Vergleich zum aktuellen Stand verdoppeln werde. Darüber hinaus äußerte der Vorstandsvorsitzende von THACO seine Hoffnung, dass die Zulieferindustrie von der Regierung mehr Aufmerksamkeit erhält, da es derzeit keine Branchenentwicklungsstrategie mit entsprechenden politischen Mechanismen gibt, da die Gewinnung von Investoren für die Zulieferindustrie Leistung und Technologie erfordert.

Laut dem Ministerium für Industrie und Handel wurden in jüngster Zeit, auch wenn die Geschwindigkeit gering ist, viele bemerkenswerte Erfolge bei der Steigerung der Lokalisierungsrate erzielt. So wurden beispielsweise über 90 % der von inländischen Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie hergestellten Reismühlen, Reispoliermaschinen und Trockner in die ASEAN-Länder, nach Amerika und Afrika exportiert.

Mit der Entschlossenheit führender Unternehmen wie Vingroup und THACO sowie zunehmend verbesserten Richtlinien und Mechanismen. Gleichzeitig dürfte der Eintritt und Wettbewerb kleiner Unternehmen in die globale Lieferkette von in Vietnam ansässigen FDI-Unternehmen der Zulieferindustrie ein positives Bild eröffnen und die Zeit verkürzen, die für eine Steigerung der Lokalisierungsrate Vietnams erforderlich ist.

Quelle: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html