Prognosen zufolge werden die Kreditzinsen stabil bleiben, um die Unternehmen und die wirtschaftliche Erholung in den letzten Monaten des Jahres zu unterstützen.
Nach einer Verlangsamung im Oktober Zinssatz Die Einlagen vieler Banken steigen seit Anfang November tendenziell wieder an. Neben dem Liquiditätsdruck zur Deckung der Kreditnachfrage zum Jahresende gelten die jüngsten Wechselkursschwankungen als Hauptgrund für die Erhöhung der Einlagenzinsen. Das Kreditzinsniveau dürfte jedoch stabil bleiben und so die Erholung von Unternehmen und Wirtschaft in den letzten Monaten des Jahres unterstützen.
Die Zinsen stiegen auf breiter Front
Die Vietnam International Commercial Joint Stock Bank ( VIB ) hat einen neuen Zinssatzplan mit Wirkung zum 19. November veröffentlicht. Demnach erhöht die VIB den Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als sechs Monaten um 0,1 % pro Jahr. Konkret erhöht sich der Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von einem Monat auf 3,6 %, für Einlagen mit einer Laufzeit von zwei Monaten auf 3,7 % und für Einlagen mit einer Laufzeit von drei bis fünf Monaten auf 3,9 %. Dieser Zinssatz beinhaltet nicht den zusätzlichen Zinssatz von 0,3 bis 0,5 % pro Kundenpaket.
Dies ist bereits die zweite Anpassung der Einlagenzinsen durch die Bank in diesem November. Bereits am 8. November hatte die VIB ihren Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Monaten um 0,3 % pro Jahr und für Einlagen mit einer Laufzeit von 6 bis 36 Monaten um 0,2 % erhöht.
Die Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ( HDBank ) hat ihre Einlagenzinsen ab dem 19. November für einige Laufzeiten erhöht. Demnach erhöhte die HDBank die Zinsen für 6-Monats-Laufzeiten um 0,2 % pro Jahr und für 12- bis 13-Monats-Laufzeiten um 0,1 % pro Jahr. Die Online-Einlagenzinsen für 6-Monats-Laufzeiten stiegen auf 5,3 % pro Jahr, für 12- bis 13-Monats-Laufzeiten lagen sie bei 5,6 % bzw. 5,8 % pro Jahr.
Zuvor hatte die Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) am 18. November ebenfalls eine Erhöhung der Einlagenzinsen für Laufzeiten von 12 bis 60 Monaten um 0,1 % pro Jahr vorgenommen. Die Global Petroleum One Member Limited Liability Commercial Bank (GPBank) erhöhte die Zinsen für alle Einlagenlaufzeiten um 0,2 % pro Jahr. Der Online-Zinssatz für Laufzeiten von 13 bis 36 Monaten beträgt bei dieser Bank 6,05 % pro Jahr.
Zusätzlich zu den oben genannten Banken haben viele andere Banken wie Agribank, Techcombank, ABBank, VietBank usw. im November gleichzeitig ihre Einlagenzinsen erhöht.
Laut einem aktuellen Bericht der MB Securities Joint Stock Company (MBS) stagnierten die Einlagenzinsen im Oktober 2024, als nur wenige Banken ihre Einlagenzinsen um 0,1 bis 0,2 % pro Jahr anhoben. In der ersten Novemberhälfte erhöhten viele Banken jedoch gleichzeitig die Eingangszinsen um 0,1 bis 0,7 % pro Jahr. Dieser Aufwärtstrend dürfte sich bis Ende dieses Jahres fortsetzen, da das Kreditwachstum fast doppelt so schnell zunimmt wie das Wachstum der Kapitalmobilisierung.
Laut Angaben der Staatsbank hat sich das Kreditwachstum zum 31. Oktober im Vergleich zum Jahresende 2023 um 10,08 % erhöht. Zudem sind die uneinbringlichen Forderungen des Systems in der Bilanz bis Ende September 2024 im Vergleich zum Jahresende 2023 um 4,55 % gestiegen, was fast dem Niveau zum Jahresende 2023 entspricht und sich im Vergleich zum Niveau von 2 % im Jahr 2022 verdoppelt hat. Dies gilt als ein Faktor, der dazu beiträgt, dass die Banken die Einlagenzinsen weiterhin anpassen, um neues Kapital anzuziehen und so zur Sicherstellung der Liquidität beizutragen.
Neben dem Liquiditätsdruck durch das Kreditwachstum ist der jüngste Aufwärtstrend der Einlagenzinsen bei vielen Geschäftsbanken auch auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen. Der USD/VND-Wechselkurs ist in den letzten Wochen erneut gestiegen und hat aufgrund der starken Aufwertung des US-Dollars Mitte 2024 fast seinen Höchststand erreicht.
Analysten prognostizieren einen leichten Anstieg der Einlagenzinsen um 20–50 Basispunkte bis Jahresende. Der Wechselkursdruck sowie die Erholung des Kreditwachstums im Kontext der in den letzten Monaten des Jahres stärker anziehenden Produktion und Investitionen werden die Systemliquidität teilweise belasten und zu einem Anstieg der Inputzinsen führen. Im Gegensatz dazu dürften die niedrige Inflation und die Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) mehr Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik in Vietnam schaffen.
Wird der Druck auf die Zinsen zunehmen?
Angesichts der jüngsten Aufwärtstendenzen bei den Einlagenzinsen befürchten viele Unternehmen, dass auch die Kreditzinsen steigen könnten. Allerdings deuten die Berichte darauf hin, dass die Kreditzinsen niedrig bleiben werden, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.
Außerordentlicher Professor Dr. Nguyen Huu Huan, Leiter der Finanzmarktabteilung der Wirtschaftsuniversität Ho Chi Minh City, sagte, dass einige Geschäftsbanken angesichts des steigenden Mobilisierungszinssatzes in den letzten Monaten des Jahres die Kreditzinsen für bestimmte Kundensegmente proaktiv erhöhen könnten, um die Liquidität zu sichern. Aufgrund der schwachen Kreditnachfrage und der geringen Kapitalaufnahmekapazität der Wirtschaft werde der Anstieg jedoch nicht stark ausfallen.
Laut Tran Hoai Nam, stellvertretender Generaldirektor der Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank), ist der Mobilisierungszinssatz zwar leicht gestiegen, das allgemeine Niveau ist aber immer noch sehr niedrig. Der Bankensektor hat die schwierige Liquiditätsphase hinter sich und kann den Kreditbedarf, der in diesem Jahr um 15 % und im Jahr 2025 um etwa 14–15 % steigen wird, vollständig decken. Hinzu kommt, dass die Zinssenkungen der Fed die Kapitalquellen der Banken durch ausländische Kapitalzuflüsse stärken, was den Banken in Zukunft zu stabileren Kapitalkosten verhilft.
Zu den Kreditzinsen sagte Herr Tran Hoai Nam, dass die Kreditzinsen angesichts einer BIP-Wachstumsrate von rund 7 % und der aktuellen Inflationsrate die Geschäftsentwicklung derzeit gut unterstützen würden. Es sei wichtig, dass Unternehmen gute Geschäftspläne hätten, um mit Sicherheit Gewinne zu erzielen.
Die Zinssätze der Geschäftsbanken werden voraussichtlich stabil bleiben, da die Staatsbank vor kurzem Beschlüsse zu den Einlagenzinsen bei Kreditinstituten und ausländischen Bankfilialen erlassen hat. Demnach beträgt der maximale Zinssatz für kurzfristige Einlagen und Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat in VND 0,5 %/Jahr; für Einlagen von einem bis weniger als sechs Monaten beträgt er 4,75 %.
Laut Nguyen Duc Lenh, stellvertretender Direktor der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, bildet dieser Beschluss zusammen mit Lösungen zur Verwaltungsreform, zur Verbesserung der Qualität von Bankdienstleistungen, zur weiteren Innovation von Transaktionsmodellen und zur Senkung der Inputkosten eine wichtige Grundlage für Kreditinstitute und die Bankenbranche, um die Kreditzinsen zu senken bzw. dauerhaft stabil zu halten. Dies ist ein wichtiger Faktor zur Unterstützung von Unternehmen, zur Förderung des Wirtschaftswachstums und wirkt sich positiv auf die Bankaktivitäten und die Effektivität der Politikführung der Staatsbank aus.
Herr Lenh erklärte, dass niedrige Kreditzinsen, eine unterstützende Kreditpolitik und die Vergabe von Vorzugskrediten die Hauptfaktoren für das Kreditwachstum seien. In den letzten beiden Monaten des Jahres und zum chinesischen Neujahrsfest werde die Kreditvergabe weiterhin steigen. Dies sei saisonbedingt, da die Nachfrage nach Produktion und Konsum von Gütern und Dienstleistungen während der Feiertage zum Jahresende und des chinesischen Neujahrsfestes hoch sei. Zudem wachse der Import-Export-, Dienstleistungs- und Tourismussektor zum Jahresende oft gut, was das Kreditwachstum in Ho-Chi-Minh-Stadt und im ganzen Land begünstige.
Zuvor hatte die Gouverneurin der Staatsbank, Nguyen Thi Hong, in der Frage-und-Antwort-Runde der 8. Sitzung der 15. Nationalversammlung erklärt, dass die Nachfrage nach Kreditkapital weiter steige, was in der kommenden Zeit Druck auf die Zinssätze ausüben werde; gleichzeitig seien uneinbringliche Kredite ein Hindernis, das es den Geschäftsbanken erschwere, die Kreditzinsen weiter zu senken.
Die Staatsbank wird jedoch gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, um die Schwierigkeiten zu beseitigen. Sie wird zum einen die Kreditzinsen senken und zum anderen die Kreditinstitute anweisen, sich um eine Senkung der Betriebskosten zu bemühen, um die Kreditzinsen für Unternehmen und Privatpersonen weiter zu senken.
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