VPBank เตรียมระดมทุนพันธบัตร 4,000 พันล้านดอง ระยะแรกปี 2567

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) เพิ่งประกาศมติคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการออกพันธบัตรเอกชนครั้งแรกในปี 2024

ตามข้อมูลของ VPBank ธนาคารมีแผนที่จะนำรายได้จากการออกพันธบัตรและเสนอสินเชื่อให้กับลูกค้าบุคคลและองค์กร

แผนการใช้เงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราว ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายตามกำหนดเวลา เงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรจะถูกเก็บรักษาโดย VPBank ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่เปิดไว้ที่สำนักงาน ธุรกรรมของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

ทั้งนี้ VPBank มีแผนที่จะออกพันธบัตรจำนวน 4,000 ฉบับ สู่ตลาด โดยแต่ละฉบับมีมูลค่า 1,000 ล้านดอง คิดเป็นมูลค่าการออกพันธบัตรรวมทั้งสิ้น 4,000,000 ล้านดอง

พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรไม่มีหลักประกัน ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และไม่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช่พันธบัตรด้อยสิทธิของ VPBank รหัสพันธบัตรคือ VPBB2427001 มีอายุ 3 ปี คาดว่าจะออกในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

พันธบัตรจะออกในรูปแบบรายการบัญชี โดยจะบันทึกความเป็นเจ้าของพันธบัตรไว้ในทะเบียน หรือรายการบัญชี ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

พันธบัตรสามารถซื้อขายได้เฉพาะระหว่างนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่มีการดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินของศาลที่มีผลทางกฎหมาย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ หรือมรดกตามบทบัญญัติของกฎหมาย

รายงานการออกพันธบัตรธนาคาร VPBank

ข้อมูลจาก VPBank ซึ่งรายงานการออกและเสนอขายพันธบัตรคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ระบุว่า ปัจจุบันธนาคารมีพันธบัตรคงเหลือ 15 ชุด โดยชำระดอกเบี้ยไปแล้ว 149,000 ล้านดอง และเงินต้นพันธบัตร 3,550,000 ล้านดอง คงเหลือหนี้พันธบัตรคงเหลือ 8,130,000 ล้านดอง

ตามข้อมูลของ VPBank ธนาคารมีแผนที่จะนำรายได้จากการออกพันธบัตรนี้และเสนอสินเชื่อให้กับลูกค้าบุคคลและองค์กร

แผนการใช้เงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราว ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายตามกำหนดเวลา เงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรจะถูกเก็บรักษาโดย VPBank ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่เปิดไว้ที่สำนักงานธุรกรรมของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

ในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริหารของ VPBank ยังได้อนุมัติมติเกี่ยวกับแผนการซื้อคืนพันธบัตรก่อนครบกำหนดอีกด้วย

ดังนั้น กรณีการไถ่ถอนพันธบัตร VPBank ก่อนกำหนดในระยะแรกของปี 2567 ผู้ถือพันธบัตรรายใดก็ตามมีสิทธิ์ร้องขอให้หน่วยงานที่ออกพันธบัตรไถ่ถอนพันธบัตรที่ตนถืออยู่ทั้งหมดก่อนกำหนดได้

เมื่อผู้ถือพันธบัตรใช้สิทธิ์นี้ ผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรจะต้องซื้อคืนพันธบัตรทั้งหมดก่อนครบกำหนด

ในเวลาเดียวกัน ผู้ออกพันธบัตรยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้ถือพันธบัตรขายพันธบัตรทั้งหมดที่ตนถืออยู่ต่อก่อนครบกำหนด

พันธบัตรจะถูกไถ่ถอนในวันที่ชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยแรกหรือวันที่ชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยที่สองหรือวันทำการถัดไปหากวันที่ชำระดอกเบี้ยข้างต้นไม่ใช่วันทำการ

นอกจากนี้ ในปี 2567 หรือไตรมาสแรกของปี 2568 VPBank ยังมีแผนที่จะออกพันธบัตรระหว่างประเทศที่ยั่งยืนในรูปแบบเอกชนให้กับนักลงทุนหลายรายอีกด้วย

ประเภทของการออกหุ้นกู้คือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน สกุลเงินที่ใช้ออกคือดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการออกหุ้นกู้สูงสุด 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุหุ้นกู้ 5 ปี

วัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรคือเพื่อให้สินเชื่อสำหรับแผนงาน โครงการ และความต้องการเงินทุนที่ตรงตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีสิทธิ์ภายใต้กรอบพันธบัตรยั่งยืนของธนาคาร

ที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm