ธนาคารหลายแห่งรายงานกำไรลดลง

กลุ่มธุรกิจหลักที่ลดลงและต้นทุนการสำรองที่เพิ่มขึ้นเป็นสองสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนธนาคารที่รายงานกำไรลดลงในไตรมาสที่สามเพิ่มมากขึ้น

ภาพรวมกำไรของอุตสาหกรรมธนาคารยังคงถูกครอบงำด้วยราคาหุ้นที่ลดลง หลังจาก VPBank และ BacABank แล้ว TPBank, NCB, PGBank และ LPBank จะเป็นหุ้นกลุ่มถัดไปที่มีกำไรลดลงในไตรมาส 3 หรือ 9 เดือน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่สาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร เตียน ฟองยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% แต่ผลกระทบจากต้นทุนเงินทุนที่สูงเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธนาคารในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 47% ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้นเพียงมากกว่า 27% ส่วนประกอบทางธุรกิจอื่นๆ ยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากเกือบ 80 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้กำไรสุทธิจากธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 16%

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการตั้งสำรองที่สูงกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 4 เท่า ส่งผลให้กำไรของธนาคาร TPBank ลดลง ในไตรมาสที่สาม ธนาคารรายงานกำไรสุทธิกว่า 1,200 พันล้านดอง ลดลงมากกว่า 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2565 และในช่วง 9 เดือนแรก ธนาคารมีกำไรสุทธิเกือบ 4,000 พันล้านดอง เทียบกับกว่า 4,700 พันล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ตรงกันข้ามกับ TPBank, PGBank และ LPBank มีสถานการณ์ตรงกันข้าม ต้นทุนการกันสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตของทั้งสองธนาคารลดลง แต่การลดลงของกลุ่มธุรกิจหลักกลับยิ่งสูงขึ้น

ในไตรมาสที่สาม รายได้ทุกกลุ่มธุรกิจของ PGBank ลดลงจากปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 16% เหลือ 279 พันล้านดอง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงทั้งหมด เช่น รายได้จากบริการลดลงมากกว่า 40% รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงมากกว่า 60% และรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ อยู่ที่มากกว่า 7 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับกว่า 30 พันล้านดองในไตรมาสที่สามของปี 2565

แม้ว่าต้นทุนการจัดเตรียมจะลดลง 26% แต่ PGBank บันทึกกำไรก่อนหักภาษีเพียงเกือบ 57,000 ล้านดอง ลดลง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เช่นเดียวกับ LPBank องค์ประกอบสำคัญสองประการของธนาคาร ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากบริการ ต่างก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงโดยรวม กำไรจากการดำเนินงานสุทธิของธนาคารในไตรมาสที่สามอยู่ที่มากกว่า 1,770 พันล้านดอง ลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

จากการที่ต้นทุนการตั้งสำรองลดลงอย่างมาก ทำให้กำไรก่อนหักภาษีของ LPBank ในไตรมาสที่สามเทียบเท่ากับปีที่แล้ว ที่เกือบ 1,000 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม หากคำนวณรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ กำไรของธนาคารลดลงมากกว่า 26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือธนาคาร National Citizen Bank (NCB) ในไตรมาสที่สาม ธนาคารแห่งนี้ไม่ได้บันทึกรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งเป็น "เสาหลัก" ของธนาคารในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่ารายได้ดอกเบี้ยและรายได้เทียบเท่า ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ NCB ติดลบมากกว่า 2 พันล้านดอง

กำไรจากส่วนงานธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่จุดแข็งของธนาคารธนชาต (NCB) ไม่เพียงพอต่อการชดเชยต้นทุนการดำเนินงาน ธนาคารมีกำไรสะสมหลังหักภาษีลดลง 47 พันล้านดองในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพียง 7 พันล้านดอง

ข้อดีคือการขยายตัวของสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย (NCB) รวดเร็วยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ในขณะเดียวกัน BaoVietBank ก็เป็นธนาคารที่หายากที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง แต่ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้กำไรของธนาคารยังคงเท่าเดิม

ในไตรมาสที่สาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบ 60% โดยรายได้จากบริการเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อรวมกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ แล้ว รายได้จากการดำเนินงานรวมของธนาคาร Bao Viet Bank สูงกว่า 630,000 ล้านดอง สูงกว่าไตรมาสที่สามของปีที่แล้วเกือบสามเท่า

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการตั้งสำรองที่สูงขึ้นอย่างกะทันหันทำให้กำไรของธนาคารลดลงเหลือเพียงเทียบเท่ากับปีก่อนหน้า ในไตรมาสที่สาม BaoVietBank บันทึกต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตเกือบ 3 แสนล้านดอง ซึ่งสูงกว่าไตรมาสที่สามของปี 2565 เกือบ 8 เท่า

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ต้นทุนการกันสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเช่นกัน โดยสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 8 เท่า ผลประกอบการนี้ส่งผลให้กำไร 9 เดือนของ BaoVietBank ลดลงเหลือเกือบ 27 พันล้านดอง ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

จากงบการเงิน ธนาคารแห่งนี้ได้ตั้งสำรองสินเชื่อเฉพาะไว้มากกว่า 520,000 ล้านดองในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา และได้ใช้เงินมากกว่า 420,000 ล้านดองเพื่อจัดการหนี้ค้างชำระ ณ สิ้นไตรมาสที่สาม หนี้เสีย (กลุ่ม 3-5) ของ BaoVietBank มีจำนวนมากกว่า 1,530,000 ล้านดอง คิดเป็นเกือบ 4% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของลูกค้า

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา