ANTD.VN - หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสียกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเวียนที่ 02 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กำลังจะหมดอายุลงในเร็วๆ นี้ และมติที่ 42 เกี่ยวกับโครงการนำร่องการชำระหนี้เสียก็จะหมดอายุเช่นกัน ดังนั้น หนี้เสียจึงมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
หนี้เสียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
รายงานทางการเงิน 9 เดือนแรกของปีของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่ง (ยกเว้น ธนาคารเกษตร ) พบว่าหนี้เสียส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
หากพิจารณาตามตัวเลขแน่นอน ธนาคารที่มีหนี้เสียสูงที่สุดในอุตสาหกรรม ได้แก่ VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank
โดย VPBank มีหนี้เสียสูงถึง 29,934 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 19% เมื่อเทียบกับต้นปี VPBank มีหนี้เสียคิดเป็น 5.74% เพิ่มขึ้น 0.01% เมื่อเทียบกับต้นปี
ถัดไปคือ big4 ที่ BIDV มีมูลค่า 26,394 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 50%, VietinBank มีมูลค่า 18,941 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 19.9% และ Vietcombank มีมูลค่า 14,393 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 84%
อันดับที่ 6 คือ SHB Bank โดยมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เป็น 13,484 พันล้านดอง
แม้ว่าธนาคาร NCB จะมีหนี้เสียสูงเป็นอันดับเจ็ดในระบบเมื่อพิจารณาจากมูลค่าสัมบูรณ์ แต่ธนาคาร NCB ก็ยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในแง่ของอัตราส่วนหนี้เสีย โดยมียอดหนี้เสียมากกว่า 13,460 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 57% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ด้วยขนาดสินเชื่อที่ไม่สูงมากเพียง 51,100 พันล้านดอง ทำให้อัตราส่วนหนี้เสียของ NCB สูงขึ้นกว่า 26.3%
นอกจากนี้ ธนาคารอื่นๆ ที่มีหนี้เสียจำนวนมาก ได้แก่ Sacombank (10,388 พันล้านดอง); MB Bank (10,111 พันล้านดอง); VIB (9,040 พันล้านดอง); LPBank (7,367 พันล้านดอง)...
 |
หนี้ธนาคารเสียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง |
ในด้านอัตราการเติบโต TPBank เป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของหนี้เสียสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (294%) เมื่อเทียบกับต้นปี สูงถึง 5,350 พันล้านดอง
ถัดมาคือ Sacombank (เพิ่มขึ้น 142%); LPBank (เพิ่มขึ้น 115%); Techcombank (เพิ่มขึ้น 113%); MB (เพิ่มขึ้น 101%) และ MSB (100%)...
จากบันทึกพบว่าหนี้เสียของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่หนังสือเวียนที่ 14 ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้จากโควิด-19 หมดอายุลง โดยเพิ่มขึ้น 2.2% (+6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) เป็น 196,755 พันล้านดอง
นอกจากนี้ พัฒนาการเชิงลบอีกประการหนึ่งก็คือ บัฟเฟอร์สำรองของธนาคารจะลดลงในปี 2566 ส่งผลให้ช่องว่างสำหรับการชำระหนี้ในปีหน้าลดลง
จากสถิติ พบว่ามีธนาคารเพียงแห่งเดียวที่มีอัตราส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี คือ ธนาคารเป่าเวียด แต่อัตราเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% ถึง 30% ซึ่งหมายความว่าหนี้เสียทุกๆ 100 ด่ง ธนาคารสามารถกันเงินสำรองได้เพียง 30 ด่งเท่านั้น
แม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งจะมีอัตราส่วนหนี้เสียสูง แต่มีแนวโน้มลดลง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่มีอัตราส่วนหนี้เสียสูงเกินเกณฑ์ 100% ได้แก่ Vietcombank (207% ลดลง 47% เมื่อเทียบกับต้นปี), VietinBank (172.4% ลดลงเกือบ 16% เมื่อเทียบกับต้นปี), BIDV (158.4% ลดลง 58.5%), Bac A Bank (144.2% ลดลงเกือบ 60%) และ MB (122% ลดลงเกือบ 120%) เมื่อมองย้อนกลับไป ณ สิ้นปี 2565 มีธนาคารถึง 10 แห่งที่มีอัตราส่วนหนี้เสียสูงเกินเกณฑ์ 100%
แม้ว่าจะมีการกันเงินสำรองเพิ่มขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าอัตราส่วนการชำระหนี้สูญของธนาคารกลับลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 9 เดือนแรกของปี เนื่องจากการตั้งสำรองไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของหนี้สูญได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ของภาคธนาคารในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากสินเชื่อคงค้างของกลุ่มที่ 2 ซึ่งลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ไตรมาสก่อนหน้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงหนี้เสียที่เกิดขึ้นใหม่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
ปัญหาคอขวดมากมายในการจัดการหนี้เสีย
นายเหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) กล่าวว่า สถานการณ์หนี้เสียของสถาบันสินเชื่อในปัจจุบันน่าเป็นกังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ประสบปัญหา และเศรษฐกิจโลกแสดงสัญญาณถดถอย
ในขณะเดียวกัน การจัดการหนี้เสียโดยการขายสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะหนี้จำนวนมากที่ต้องขายในราคาตลาด เป็นเรื่องยากมากที่จะนำไปปฏิบัติในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดชะงัก
ตามบันทึกของผู้รายงาน ธนาคารหลายแห่งเมื่อต้องจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยอสังหาริมทรัพย์ จะต้องนำสินทรัพย์เหล่านั้นออกขายหลายสิบครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถขายได้
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารเวียตินแบงก์ได้ขายหนี้ของบริษัท โว ทิ ธู ฮา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ปี 2562 แต่ไม่สามารถขายได้ ในการประมูลครั้งล่าสุด สินทรัพย์ที่ค้ำประกันหนี้นี้ (ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์) ถูกเสนอขายโดยเวียตินแบงก์ โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 142 พันล้านดอง ซึ่งน้อยกว่า 10% ของหนี้ค้างชำระของลูกค้ารายนี้ (คิดเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยเกือบ 1,500 พันล้านดอง)
คุณเหงียน ดึ๊ก วินห์ ผู้อำนวยการทั่วไปของ VPBank กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับธนาคารในปัจจุบันคือหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นและความยากลำบากในการจัดการหลักประกัน โดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน การติดตามทวงถามหนี้เป็นเรื่องยากมาก
ที่ VPBank ยอดเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันมีสูงถึงกว่า 100,000 พันล้านดอง ขณะที่ธนาคารพบว่าเป็นเรื่องยากมากในการเรียกเก็บหนี้ เนื่องจากธนาคาร "ถือมีดโดยคมดาบ" และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเรียกเก็บหนี้
ภาวะการติดตามหนี้ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนได้จากความเป็นผู้นำของ VPBank โดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้กว่า 3,000 คนของธนาคารต้องลาออกจากงานตั้งแต่ต้นปี ขณะที่อัตราส่วนหนี้เสียกลับเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสถานการณ์หนี้ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจ
ในขณะที่หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของธนาคารก็คือ หนังสือเวียน O2 เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้กำลังจะหมดอายุในเร็วๆ นี้ ทำให้หนี้เสียจำนวนมากที่ "ซ่อนอยู่" ในหนี้ที่ปรับโครงสร้างแล้วปรากฏขึ้นมา
ธนาคารแห่งรัฐ ระบุว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ยอดหนี้คงค้างที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามหนังสือเวียน 02 อยู่ที่ 140 ล้านล้านดอง (คิดเป็น 1.09% ของสินเชื่อรวมในระบบ) หนี้เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เสียเมื่อหนังสือเวียน 02 หมดอายุ
ไม่เพียงเท่านั้น เส้นทางกฎหมายเพื่อการชำระหนี้เสียในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีช่องว่างมากมาย มติที่ 42/2017/QH14 ของรัฐสภาว่าด้วยโครงการนำร่องการชำระหนี้เสีย (มติที่ 42) จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ ขณะที่ร่างกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ (ฉบับแก้ไข) จะถูกนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่ออนุมัติในปีหน้า
หากปัญหาในการจัดการหนี้เสียไม่ได้รับการแก้ไข อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ธนาคารหลายแห่ง “ลังเล” ในการปล่อยสินเชื่อ แต่กลับมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงแทน อันที่จริง ตั้งแต่ต้นปีที่ “สุขภาพ” ของธุรกิจกำลังย่ำแย่ ธนาคารหลายแห่งมีอัตราการเติบโตสินเชื่อที่ต่ำมาก บางธนาคารถึงขั้นติดลบด้วยซ้ำ
ดังนั้นธนาคารหลายแห่งจึงแสดงความหวังว่ารัฐสภาจะขยายระยะเวลาการบังคับใช้มติที่ 42 เรื่องการชำระหนี้เสียเพื่อสนับสนุนธนาคารในการจัดการหนี้เสีย
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)