โลจิสติกส์เวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเติบโต 14-16% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนนี้ เวียดนามจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหลายประเด็น

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเติบโต 14-16% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนนี้ เวียดนามจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหลายประเด็น

คุณโทมัส แซกเลอร์ หุ้นส่วนในเวียดนามของบริษัท Asian Insiders

ตลาดโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มดี

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อาจคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 20% ของ GDP ของเวียดนามภายในปี 2593 ทำให้เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ แนวโน้มหลายประการกำลังขับเคลื่อนการเติบโตนี้ และการทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจต่างชาติที่ต้องการเจาะตลาดโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพของเวียดนาม

รายงานของ Mordor Intelligence ระบุว่าตลาดโลจิสติกส์ในเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 45.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และคาดว่าจะเติบโตเป็นมากกว่า 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นทศวรรษนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้กำลังดึงดูดธุรกิจต่างชาติ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการลงทุนในเอเชีย

อีคอมเมิร์ซกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกของเวียดนาม ได้แก่ Shopee, Lazada, Tiki, Sendo และ TikTok Shop มีรายได้รวม 2.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2567

คาดว่ามีการซื้อสินค้ามากกว่า 750 ล้านรายการผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 การเพิ่มขึ้นของการช้อปปิ้งออนไลน์ทำให้มีความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การจัดการ ไปจนถึงการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค

ที่น่าสังเกตคือ การเติบโตของอีคอมเมิร์ซไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่มีอัตราการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2569 เวียดนามจะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนถึง 67 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าในพื้นที่ชนบทมากขึ้น ทำให้โลจิสติกส์กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ใน เศรษฐกิจ ของเวียดนาม

เวียดนามมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการที่ทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ประการแรก สถานะของเวียดนามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาค นอกจากนี้ เวียดนามยังได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่สำคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนามเป็นหนึ่งในสองประเทศอาเซียนที่มี FTA กับสหภาพยุโรป ซึ่งนำมาซึ่งโอกาสพิเศษให้กับธุรกิจต่างๆ

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างต่ำ จากข้อมูลของ TMX Consulting เวียดนามมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าต่ำเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นจุดสนใจของบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในตลาดเวียดนาม

คาดว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามจะคิดเป็น 20% ของ GDP ภายในปี 2593

ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในด้านโลจิสติกส์

คลังสินค้าเป็นภาคส่วนสำคัญที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในภาคโลจิสติกส์ของเวียดนาม งานวิจัยของ FiinGroup แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติครองพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าเกือบสามในสี่ของเวียดนาม ผู้เล่นหลัก ได้แก่ Mapletree ของสิงคโปร์, BW Industrial ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Warburg Pincus และ SEA Logistics Partners ของ GLP Capital บริษัทเหล่านี้ได้นำประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าระหว่างประเทศมาพัฒนาระบบของตนในตลาดเวียดนาม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดเก็บสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงแรก ธุรกิจคลังสินค้ามีการแข่งขันที่ลดลงเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเข้ามาในตลาดนี้ เนื่องจากเห็นถึงความต้องการพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทอีคอมเมิร์ซ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบเอาท์ซอร์ส

นอกจากคลังสินค้าแล้ว บริการโลจิสติกส์แบบเอาท์ซอร์สยังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย ธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษมีสองประเภท ได้แก่ โลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) และโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (4PL)

บริษัท 3PL รับผิดชอบงานเฉพาะอย่างหนึ่งหรือมากกว่าในกระบวนการซัพพลายเชน เช่น การขนส่งหรือการจัดเก็บ ในขณะเดียวกัน บริษัท 4PL จะบริหารจัดการการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดให้กับลูกค้า แม้ว่าบริการ 3PL จะได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนาม แต่ธุรกิจจำนวนมากก็หันมาใช้บริการผู้ให้บริการ 4PL เพื่อโซลูชันโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โอกาสการลงทุนด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น

หนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติคือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกสินค้าหลักของเวียดนาม เช่น ผลไม้ ผัก อาหารทะเล และยา แม้ว่าเวียดนามจะส่งออกสินค้าเกษตรจำนวนมาก แต่โลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานแบบควบคุมอุณหภูมิยังคงพัฒนาไม่เต็มที่ ดังนั้นศักยภาพการลงทุนในพื้นที่นี้จึงเปิดกว้างมาก

ปัจจุบัน ความต้องการพื้นที่จัดเก็บเย็นและบริการขนส่งความเย็นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นในเวียดนามยังคงมีการแข่งขันน้อยมาก แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทาย การสร้างพื้นที่จัดเก็บเย็นต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าระบบคลังสินค้าแบบดั้งเดิมมาก ต้นทุนการสร้างพื้นที่จัดเก็บเย็นอาจสูงกว่าถึงสามเท่า นอกจากนี้ พื้นที่เหล่านี้ยังมีอายุการใช้งานสั้นกว่าและมีความซับซ้อนในการใช้งานมากกว่า ซึ่งทำให้นักลงทุนบางส่วนลังเล อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่สูงในสาขานี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่ต้องการลงทุน

เพิ่มความน่าดึงดูดใจของเวียดนามต่อนักลงทุนต่างชาติ

เวียดนามอาจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในภาคโลจิสติกส์ได้มากขึ้น หากให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญบางประการ ประการแรกและสำคัญที่สุด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าเวียดนามจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างทางหลวงและยกระดับท่าเรือ แต่การพัฒนาเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อทั่วประเทศจะราบรื่น

รายงานปัญหาความแออัดที่ท่าเรือและสนามบินบางแห่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้น การสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะไหลเวียนอย่างเสรีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอีคอมเมิร์ซยังคงขยายตัวจากเมืองใหญ่สู่พื้นที่ชนบท

รัฐบาล เวียดนามตระหนักถึงความสำคัญของโลจิสติกส์ จึงได้นำแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน มติที่ 163/2022/NQ-CP ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการโลจิสติกส์ของเวียดนาม กำหนดให้กระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องลดต้นทุนและขจัดอุปสรรคในการขนส่งข้ามพรมแดน กระทรวงคมนาคมกำลังพยายามปรับปรุงการเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟและถนน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของเวียดนาม

การขจัดอุปสรรคทางกฎหมายต่อการขนส่งที่ยั่งยืน

การลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบก็มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเช่นกัน พระราชกฤษฎีกา 163/2017/ND-CP ที่ควบคุมบริการโลจิสติกส์ถือเป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง แต่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนและกฎระเบียบสำหรับบริษัทโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ความยั่งยืนและการพัฒนาโครงการโลจิสติกส์สีเขียวกำลังกลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ บริษัทต่างชาติต่างมุ่งหวังที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำลังมองหาทางออกจากประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม คาดว่าความต้องการคลังสินค้าที่ติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในที่สุด อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในตำแหน่งระดับสูง

โอกาส

คลังสินค้าจะยังคงเป็นพื้นที่สำคัญที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยคาดว่าความต้องการพื้นที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีคอมเมิร์ซอาจเติบโตได้ถึง 30% ต่อปีภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบคลังสินค้ายังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะอุปทานล้นตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาค่าเช่า แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่น่ากังวล แต่ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะตลาดไม่สมดุล

นอกจากคลังสินค้าแล้ว สาขาเฉพาะทางอื่นๆ เช่น โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น ก็เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักลงทุนเช่นกัน บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพจะมองหาโอกาสใหม่ๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เช่น ธุรกิจขนส่งระยะสุดท้าย (last-mile delivery) ซึ่งอัตรากำไรที่ลดลงทำให้บางบริษัทต้องถอนตัว แม้ว่าจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาในตลาดนี้บ้าง แต่หลายบริษัทยังคงรอดูสถานการณ์ โดยหวังผลกำไรในระยะยาว แม้จะเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้นก็ตาม

ภาคโลจิสติกส์ของเวียดนามมีศักยภาพสูงสำหรับนักลงทุนต่างชาติ แต่การจะคว้าโอกาสเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นต้องเอาชนะความท้าทายหลายประการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบ และการมุ่งเน้นความยั่งยืน จะเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป สำหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว ตลาดโลจิสติกส์ของเวียดนามจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและให้ผลตอบแทนที่สำคัญในอนาคต

ที่มา: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html