ตามข้อมูลของกรมศุลกากร ระบุว่าภายในสิ้นปี 2566 การส่งออกรองเท้าของประเทศจะมีมูลค่ามากกว่า 20,240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่ามูลค่าจะลดลง 3,660 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 แต่รองเท้าก็ยังคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกหลักของเวียดนาม
หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ยกเว้นในปี 2020 อันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มูลค่าการส่งออกรองเท้าของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 1998 รองเท้าได้เข้าร่วมกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า และได้เข้าใกล้ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานWorld Footwear Yearbook 2021 เวียดนามครองส่วนแบ่งตลาดส่งออกรองเท้าทั่วโลกกว่า 10% เป็นครั้งแรก โดยมีรองเท้ามากกว่า 1,230 ล้านคู่ในปี 2020 ซึ่งอยู่อันดับ 2 ของโลกในแง่ของการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า รองจากจีน โดยเฉพาะรองเท้าผ้า เวียดนามถือเป็นผู้ผลิตที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก แซงหน้าจีนไปไกล... ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์รองเท้า "Made in Vietnam" มีจำหน่ายใน 150 ตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร... โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเมื่อใช้จ่าย 7,000-10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในการซื้อรองเท้าเวียดนาม
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าของเวียดนามสร้างงานให้กับคนงานมากกว่า 1.5 ล้านคน ภาพคนงานกำลังเลิกงานในบริษัท PouYuen Company Limited (เขต Binh Tan นครโฮจิมินห์) ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 มีนาคม
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนที่สุดจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งได้เลือกเวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตรองเท้าสำหรับการขายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Adidas และ Nike ซึ่งเป็น "ยักษ์ใหญ่" ของรองเท้า กีฬา ต่างก็เลือกเวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก รายงานของ Adidas ในปี 2020 ระบุว่าการผลิตสูงถึง 98% กระจุกตัวอยู่ในเอเชีย ซึ่งเวียดนามคิดเป็น 40% หรือ Nike ยังประกาศว่าผลิตรองเท้าประมาณ 600 ล้านคู่ต่อปี และ 50% ผลิตในเวียดนาม ในเวลาเดียวกัน 50% ของวัตถุดิบสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของ Nike ก็มาจากเวียดนามเช่นกัน
ในการประชุมอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2023 โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาโลก (WSGI) ร่วมกับคณะผู้แทนเวียดนามในเจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) นายเบอร์ทรานด์ ทิสัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยุโรปของ Decathlon แจ้งว่าเวียดนามเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ Decathlon ในโลก โดยมีโรงงานพันธมิตร 130 แห่ง ร้านค้าปลีก 7 แห่ง พนักงาน 400 คน...
“รายงานการวิจัยอุตสาหกรรมรองเท้าในเวียดนาม ปี 2022 - 2031” โดย Research and Markets บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำระดับโลก ซึ่งเผยแพร่ในปี 2022 ระบุว่า ณ สิ้นปี 2021 เวียดนามมีบริษัทผลิตรองเท้าประมาณ 2,200 แห่ง โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่รอบนครโฮจิมินห์ แบรนด์รองเท้ายักษ์ใหญ่ 2 แบรนด์ในอุตสาหกรรมรองเท้าระดับโลกอย่าง Nike และ Adidas เลือกเวียดนามเป็นสถานที่ผลิตหลัก และส่วนหนึ่งของห่วงโซ่รองเท้าระดับโลกกำลังค่อยๆ ย้ายจากจีนมาที่เวียดนามเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่า
สาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกรองเท้าของเวียดนามเติบโต คือการที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าที่เอื้อประโยชน์กับยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (EVFTA) ช่วยให้การส่งออกรองเท้าของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ความตกลงหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้น แปซิฟิก ที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP) ช่วยให้การส่งออกรองเท้าของเวียดนามไปยังแคนาดาและเม็กซิโกพุ่งสูงขึ้น...
ในขณะที่การส่งออกรองเท้าของเวียดนามได้สร้างรอยประทับในตลาดโลก แต่ตลาดในประเทศกลับซบเซามาก เมื่อกว่า 12 ปีที่แล้ว เมื่อบริษัท Vien Thinh Shoe เป็นเพียงบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไม่กี่สิบคน บริษัทได้โน้มน้าวลูกค้าและค่อยๆ เข้าสู่ตลาดในประเทศ ซึ่งสินค้าเกือบ 90% ของบริษัทมาจากจีน คุณ Tran The Linh กรรมการบริษัท Vien Thinh กล่าวว่าเขาต้องไปที่ตลาดด้วยตัวเองเพื่อโน้มน้าวผู้ค้ารายย่อยแต่ละรายให้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปวางขายตามร้านค้าของตน ผลิตภัณฑ์รองเท้าของ Vien Thinh ค่อยๆ พิชิตตลาดในประเทศด้วยการโน้มน้าวใจด้วยคุณภาพ ราคา การออกแบบ บริการหลังการขาย และการรับประกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกที่หลั่งไหลเข้ามาได้ จึงผลิตแต่สินค้าส่งออกเท่านั้น ตามคำกล่าวของนาย Tran The Linh สินค้าราคาถูกของจีนยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดในเวียดนามมากกว่า 80% ส่วนที่เหลือเป็นของแบรนด์ระดับไฮเอนด์จากต่างประเทศและผู้ผลิตในประเทศบางราย สาเหตุหลักคือสินค้าของจีนมีราคาที่ต่ำเกินไป โดยเฉพาะรองเท้าหนังสตรีจีนหนึ่งคู่ขายได้เพียง 220,000 - 250,000 ดอง เนื่องจากต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 150,000 ดอง ในขณะเดียวกัน บริษัทในประเทศจำเป็นต้องผลิตรองเท้าหนังหนึ่งคู่ในราคาประมาณ 200,000 - 220,000 ดอง และต้องขายในราคาสูงถึง 350,000 ดองจึงจะทำกำไรได้
คนงานที่ทำงานอยู่ที่ บริษัท ปูยูน เวียดนาม จำกัด
“ต้นทุนที่ต่ำนั้นส่วนใหญ่มาจากปริมาณการผลิตที่มาก ตัวอย่างเช่น รองเท้ารุ่นหนึ่งของจีนที่ผลิตเพื่อขายให้กับหลายประเทศสามารถผลิตได้ถึง 100,000 คู่ ในขณะที่บริษัทในเวียดนามสามารถผลิตได้เพียงรุ่นเดียวที่มีจำนวน 2,000 - 5,000 คู่ รองเท้ารุ่นเดียวกันนั้นยังมีต้นทุนสำหรับการวิจัย การออกแบบ แม่พิมพ์... จีนปิดพื้นที่การผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในขณะที่เวียดนามไม่มีพื้นที่ดังกล่าว หรือผ้าและหนังหลายประเภทไม่มีจำหน่ายในประเทศและหน่วยงานต้องนำเข้า ดังนั้นต้นทุนที่สูงขึ้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้” คุณ Tran The Linh อธิบาย
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์รองเท้ายังเป็นสินค้าแฟชั่น ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบและรูปแบบอยู่เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม บริษัทเวียดนามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เป็นธุรกิจครอบครัว ฯลฯ จึงไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการวิจัยและพัฒนารูปแบบ หรือเช่นเดียวกับจีน มีนโยบายมากมายที่ส่งเสริมและลงทุนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กของเวียดนามไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนในเทคโนโลยี เครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ
คล้ายกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์รองเท้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องสร้างแบรนด์ ขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของแบรนด์ของบริษัทเวียดนามนั้นหายากมาก ตัวแทนของบริษัทผลิตรองเท้าในประเทศยอมรับว่าแบรนด์รองเท้าเวียดนามจำนวนมากที่ถือกำเนิดมาเป็นเวลานานเกือบจะหายไปแล้ว ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างชาติมีแบรนด์ระดับโลกและมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง จึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม บริษัทในประเทศส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จำนวนหน่วยที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 - 2,000 คนสามารถนับได้ด้วยนิ้วเดียว อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ผันผวนเพียง 5 - 6% เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ บริษัทต่างๆ ไม่กล้ากู้เงินจากธนาคารเพื่อลงทุนเพราะกำไรไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ต้องพูดถึงลักษณะของอุตสาหกรรมนี้ที่มีช่วงนอกฤดูกาล 1 - 2 เดือน ขาดคำสั่งซื้อ... ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นที่การจ่ายเงินเดือนเพื่อรักษาพนักงานเท่านั้น ดังนั้น รองเท้าเวียดนามเกือบจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ
นาย Diep Thanh Kiet รองประธานสมาคมเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋าถือของเวียดนาม กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าได้สร้างงานให้กับคนงานมากกว่า 1.5 ล้านคน ครองอันดับ 2 ในด้านการส่งออกของโลก และจะยังคงรักษาตำแหน่งนี้ต่อไป เนื่องจากประเทศอันดับ 3 อย่างอินโดนีเซีย ยังคงตามหลังเวียดนามอยู่มากในแง่ของผลผลิต แต่เวียดนามยังตามหลังจีนอยู่มากเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง อันดับ 1 และ 2 ของโลกในการส่งออกรองเท้าจะไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น เวียดนามยังคงมีข้อได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน ภาษีนำเข้ารองเท้าจากเวียดนามไปยังตลาดใหญ่หลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ฯลฯ ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ
อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนนั้นคงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีปัญหาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่หลายประการ ซึ่งเป็นปัญหาที่พูดถึงกันมานานหลายปีแล้ว นั่นก็คือ จำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ใช้เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนตอบสนองข้อกำหนดใหม่ๆ ของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในด้านแหล่งกำเนิดสินค้า การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...
ปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าของเวียดนามเกือบ 80% ยังคงเป็นของบริษัทต่างชาติ (FDI) ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มมูลค่าของรองเท้าเวียดนามในกิจกรรมการส่งออกโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณ หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการลงทุน การนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น การวิจัยและพัฒนาการออกแบบ การเปลี่ยนมาใช้การผลิตแบบหมุนเวียน การผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้และนำการเติบโตที่แข็งแกร่งมาสู่อุตสาหกรรมรองเท้าของเวียดนาม จำเป็นต้องมีนโยบายที่ครอบคลุม ไม่ใช่เพียงแต่ละบริษัทที่ดำเนินการเพียงลำพังหรือนโยบายเฉพาะเพียงไม่กี่นโยบาย
ในขณะเดียวกัน ดร. เหงียน ก๊วก เวียด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและนโยบายเวียดนาม (VEPR) มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) กล่าวว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากข้อได้เปรียบ เช่น เวียดนามถือเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติในภาคการแปรรูปและการผลิตโดยทั่วไป บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในอุตสาหกรรมรองเท้าได้นำเวียดนามเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ทำให้การผลิตในเวียดนามเพิ่มขึ้น เช่น ไนกี้และอาดิดาส
ในขณะเดียวกัน เวียดนามในกลุ่มอาเซียนก็เป็นประเทศที่มีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าเสรียุคใหม่ด้วย อุปสรรคด้านภาษีศุลกากรก็ลดลงหรือถูกยกเลิกไป ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเวียดนามมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเวียดนามมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ขยายส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลก ในเวลาเดียวกัน นโยบายปฏิรูปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สนับสนุนวิสาหกิจในประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง... ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทเวียดนามโดยเฉพาะเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตระดับโลกอีกด้วย
ผลิตที่ บริษัท Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - คนงาน
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ความต้องการของผู้บริโภคก็ลดลงและเปลี่ยนแปลงไปมาก ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นจุดแข็งของเวียดนามกลับลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความต้องการสินค้าเฉพาะทางและมีเอกลักษณ์เฉพาะกลับเพิ่มขึ้น หรือต้นทุนการผลิตของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศที่ผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันยังคงรักษาต้นทุนปัจจัยการผลิตให้ต่ำ ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างช้าๆ ของเวียดนามยังทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่ผลิตในประเทศลดลงด้วย ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทในประเทศ
“ข้อได้เปรียบของเวียดนามด้านแรงงานราคาถูกนั้นแทบจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการแข่งขันอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปรับปรุงการบริหารจัดการ แรงงาน และการเชื่อมต่อเพื่อมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น การผลิตกับบริษัท FDI ในเวียดนามโดยตรง วิสาหกิจเวียดนามบางแห่งก็พยายามเติบโตเช่นกัน แต่ยังคงต้องเน้นที่ปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ การวิจัยการออกแบบ รัฐบาลสามารถพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อลดปริมาณการซื้อจากจีนลงทีละน้อย เน้นส่งเสริมการค้าเพื่อเชื่อมโยงวิสาหกิจในประเทศกับบริษัทผู้ผลิตระดับโลกในเวียดนามโดยตรง จากนั้นจึงส่งเสริมไปยังต่างประเทศ” ดร. เหงียน ก๊วก เวียด กล่าวเสริม
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)