VDSC ระดมทุนพันธบัตร 9 แสนล้านดองเพื่อบรรลุเป้าหมายกำไร

เมื่อเร็วๆ นี้ Dragon Viet Securities Corporation (VDSC – HoSE: VDS) ได้ประกาศรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2566 โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 331 พันล้านดอง ลดลง 24% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2565

บริษัทมีกำไรหลังหักภาษี 160,000 ล้านดอง ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 141,000 ล้านดอง กำไรก่อนหักภาษีคิดเป็น 75.8% ของแผนประจำปี โดยอยู่ที่ 205,300 ล้านดอง

ดัชนี VN ปิดที่ 1,120.8 จุด เพิ่มขึ้น 11.23% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 สภาพคล่องเฉลี่ย 6 เดือนอยู่ที่ 13,733 พันล้านดอง ลดลง 46.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของคะแนนตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลประกอบการทางธุรกิจของ Rong Viet Securities โดยเฉพาะกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ พอร์ตโฟลิโอการซื้อขายด้วยตนเองของ Rong Viet จึงสร้างผลตอบแทนได้ 186,300 ล้านดองจากต้นทุนการประเมินการลดลงของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ช่วยลดต้นทุนรวมลงอย่างมากเหลือเพียง 146,800 ล้านดองเท่านั้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 สินทรัพย์รวมของ VDSC มีมูลค่ามากกว่า 4,481 พันล้านดอง ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 2,248 พันล้านดอง ซึ่งทำให้การขาดทุนสะสมทั้งหมดสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นปี 2022 ด้วยเหตุนี้ หุ้น VDS ของ Rong Viet จึงถูกถอดออกจากรายชื่อเตือนโดย HoSE ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ยอดคงเหลือของเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,969 พันล้านดอง ในขณะที่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 681 พันล้านดอง

จากแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี และบริบทของตลาดหุ้นที่มีการพัฒนาไปในทางบวกมากขึ้น Rong Viet Securities คาดว่าจะสามารถเกินเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษี (รวม) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ 270.8 พันล้านดองได้ในเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารของ VDSC ได้อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 3 ในปี 2023) บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ชุดหนึ่งภายใต้รหัส VDSH2324003 จำนวน 9,000 หน่วย และราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองเวียดนามต่อหุ้นกู้

ดังนั้นมูลค่าเสนอขายที่คาดว่าจะรวมทั้งหมดคือ 900 พันล้านดอง วันที่คาดว่าจะออกคือวันที่ 18 สิงหาคม พันธบัตรนี้ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่ต้องใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่คือ 9.5% ต่อปี

ในส่วนของวิธีการชำระเงิน เงินต้นจะชำระครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด ยกเว้นกรณีที่หุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ดอกเบี้ยจะชำระเป็นงวดๆ เดือนละ 1 ครั้ง

การเงิน - ธนาคาร - บรรลุเป้าหมายกำไร VDSC ระดมทุนพันธบัตร 900 พันล้านดอง — VDSC ออกพันธบัตรครั้งที่ 3 ในปี 2566 (ที่มา: VDSC)

รายได้จากการเสนอขายประมาณ 900,000 ล้านดองจะนำไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมไปถึงการชำระเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด/ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ ชำระเงินกู้ธนาคารบางส่วน/ทั้งหมดในวันครบกำหนด หรือชำระเงินกู้ก่อนกำหนด

นอกจากนี้ ทุนที่ได้รับมาหากไม่ได้ใช้งานชั่วคราว นั่นคือ ในช่วงก่อนวันครบกำหนดชำระเงินต้นพันธบัตร และ/หรือ ชำระเงินกู้ธนาคาร จะถูกฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์

สำหรับแผนการซื้อคืนหุ้นกู้นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจและขีดความสามารถของเงินทุน VDSC สามารถซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกแล้วบางส่วนก่อนครบกำหนดตามคำขอของผู้ถือหุ้นกู้ โดยจำนวนเงินซื้อคืนสูงสุดอยู่ที่ 50% ของหุ้นกู้ที่ออก ระยะเวลาซื้อคืนหุ้นกู้คือ 6 เดือนนับจากวันที่ออก และอัตราดอกเบี้ยการซื้อคืนหุ้นกู้สูงสุดอยู่ที่ 8.3% ต่อ ปี

แหล่งที่มา