คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงเป็น “ข้อกังวล” ที่สำคัญ

DNVN - ธนาคารโลกเชื่อว่า เศรษฐกิจ ของเวียดนามกำลังฟื้นตัว การเติบโตของสินเชื่อก็ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพของสินทรัพย์ธนาคารยังคงเป็น "ข้อกังวล" ที่สำคัญ

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจเวียดนามของธนาคารโลกประจำเดือนสิงหาคม 2567 ระบุว่าเศรษฐกิจของเวียดนามกำลังฟื้นตัวและการเติบโตของสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงเป็น "ข้อกังวล" ที่สำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของสินเชื่อได้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากช่วงที่สินเชื่อเติบโตช้ามากในช่วงต้นปี 2567 โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 การเติบโตของสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นถึง 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมการส่งออก การผลิตและแปรรูปของอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การค้า การขนส่ง และโทรคมนาคมที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เมื่อเทียบกับปลายปี 2566 สินเชื่อผู้บริโภครวมเติบโตเพียง 6.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เทียบกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2566 และต่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16.1% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ธนาคารโลกเชื่อว่าหนี้เสียในระบบธนาคารทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป หนี้สูญในระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1.9% ในปี 2565 เป็น 4.6% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในปี 2566 ตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้หนี้สูญของธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อกแบงก์ (SCB)

อย่างไรก็ตาม รายงานของธนาคารโลกระบุว่า หนี้เสียรวมอาจสูงถึง 7.9% หากรวมสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่และหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เวียดนาม (VAMC) เข้าไปด้วย

จากข้อมูลของธนาคารโลก ข้อมูลล่าสุดประจำไตรมาสแรกของปี 2567 ระบุว่าอัตราส่วนหนี้สูญของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 27 แห่ง คิดเป็น 83% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในภาคธนาคาร เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เป็น 2.2% ในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยมีเงื่อนไขหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว

นอกจากนี้ มาตรการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 (คาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2567) อาจทำให้อัตราส่วนหนี้เสีย (NPL ratio) เพิ่มสูงขึ้นอีก ความต้องการเงินสำรองที่เพิ่มขึ้นและเงินสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น กำลังสร้างแรงกดดันต่อกำไรของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกำลังถูกกดดันอยู่แล้วจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ค่าธรรมเนียม และค่าคอมมิชชั่นที่ชะลอตัวลง

ขณะเดียวกัน ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนกำลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัว การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ใช้ประโยชน์จากสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในการต่ออายุตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่าพันธบัตรที่จะครบกำหนดในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จะอยู่ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็น 42% ของพันธบัตรทั้งหมดเป็นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์เช่นนี้สร้างแรงกดดันต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในภาวะกระแสเงินสดที่ยากลำบาก

ฮวย อันห์

ที่มา: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/chat-luong-tai-san-ngan-hang-van-la-quan-ngai-lon/20240826031523939