Целью БРИКС является не просто дедолларизация, а девестернизация.

Дедолларизация стала широко обсуждаемой темой в последние годы и действительно вступила в «новую фазу», более масштабную и интенсивную. Более того, БРИКС не только стремится к дедолларизации, но и укрепляет процесс девестернизации.

Французский учёный: Цель БРИКС — не только дедолларизация, но и девестернизация. (Источник: kaohooninternational)

Прошлая неделя, пожалуй, стала самым обсуждаемым моментом в мире по вопросу дедолларизации в контексте 16-го саммита БРИКС, прошедшего в Казани (Россия) 22–24 октября. Международные СМИ отмечали, что в условиях укрепления этого экономического блока под давлением оказался не только доллар США, но и весь экономический порядок, где доминирует Запад.

«По итогам фестиваля ведущих развивающихся экономик мира лидеры БРИКС приняли важные решения», — заявил известный французский экономист, один из ведущих западных экспертов по российской экономике Жак Сапир.

«Следует отметить, что на долю БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вместе с четырьмя новыми странами-членами (Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) теперь приходится более 33% мирового ВВП по сравнению с 29% у стран G7», — отметил эксперт Жак Сапир.

Умножьте свое влияние

Среди различных событий, произошедших после саммита, французский экономист выделил три важных и значимых решения БРИКС, в том числе: институционализацию Списка стран-партнеров БРИКС; создание системы BRICS-Clear для содействия обменам между членами и странами-партнерами; и создание компании «БРИКС (Пере)страхование».

«Ожидается, что последствия этих решений будут значительными не только для стран БРИКС и связанных с ними стран, но и для всего западного мира. Это свидетельствует об ускорении движения к глобальной «девестернизации»», — заявил экономист Жак Сапир.

В частности, по словам г-на Сапира, одним из самых символичных решений, принятых на саммите БРИКС в Казани, стала институционализация Списка стран-партнёров БРИКС. Это создаёт обширное пространство БРИКС вокруг основных членов.

Например, присутствие в этом списке партнеров Индонезии, Малайзии, Таиланда… говорит о том, что БРИКС, который и так доминирует в Азии за счет своих «гигантских» влиятельных членов, таких как Китай и Индия, может полностью стать гегемоном в этом регионе.

Альтернативный «инструмент» SWIFT

Вторым важным решением 16-го саммита БРИКС стало создание BRICS Clear – платёжной и клиринговой системы для торговли как внутри стран БРИКС, так и между странами БРИКС и странами-партнёрами. Вопрос платежей важен, поскольку торговля будет многосторонней между 22 странами: 9 странами-членами БРИКС и 13 странами-партнёрами.

Одной из основных целей BRICS Clear является создание альтернативы системе SWIFT. В системе BRICS Clear приоритетное внимание будет уделяться использованию национальных валют в качестве средства международных расчетов.

В частности, эксперт Жак Сапир заявил, что в системе BRICS Clear транзакционные платежи будут осуществляться через «стабильную валюту», управляемую Новым банком развития.

Система основана на опыте Европейского платёжного союза (1950–1957). В то время транзакции и окончательные расчёты осуществлялись в долларах США. Теперь, в системе BRICS Clear, расчётной единицей будет «стабильная валюта», но окончательные расчёты будут осуществляться в местных валютах.

Французский исследователь проанализировал, в частности, что с учетом ожидаемого в предстоящий период увеличения интенсивности транзакций, осуществляемых с использованием BRICS Clear, международные транзакции потребуют услуг страхования (как контрактов, так и транспортировки), и, конечно, эти страховые услуги связаны с перестраховочной деятельностью. «Поэтому с созданием компании BRICS (Re)Insurance группа пытается построить свою независимость от западных страховых компаний».

«Создание страховой компании БРИКС — третье важное решение Казанского саммита. Оно будет способствовать развитию торговли внутри блока, а также торговли со странами-партнерами и в целом с любой страной, которая хочет торговать с регионом БРИКС», — пояснил Жак Сапир.

Больше, чем просто долларизация

«Два из трех решений недавнего саммита БРИКС — BRICS Clear и BRICS Insurance Company — безусловно, окажут существенное влияние на структуру мировой торговли и международное использование доллара США и евро», — предупредил г-н Сапир.

По его словам, это будет иметь два последствия для структуры мировой торговли. Во-первых, это касается перераспределения торговых потоков из-за преференциальных условий торговли внутри стран БРИКС и между партнёрами по БРИКС. Таким образом, потеря объёмов экспорта западных стран составит 5–7%. Это может показаться незначительным, но пропорция может существенно варьироваться от страны к стране и дестабилизировать экономику.

Во-вторых, и это более актуально, создание Страховой компании БРИКС, безусловно, окажет существенное влияние на деятельность западных страховых и перестраховочных компаний, специализирующихся на коммерческом страховании.

«Денежные последствия масштабной и быстрой дедолларизации также будут значительными». Хотя термин «дедолларизация» прямо не поддерживается двумя странами БРИКС (Индией и Бразилией), они по-прежнему принимают и поддерживают систему BRICS Clear.

Фактически, на торговлю внутри стран БРИКС и торговлю со странами-партнёрами приходится 35–40% мировой торговли. Хотя некоторые транзакции осуществляются в национальных валютах, представляется крайне маловероятным, что эта доля торговли внутри стран БРИКС и торговли со странами-партнёрами превысит 20%.

Это означает, что 28–32% мировой торговли, которая в настоящее время осуществляется в долларах США и евро, может постепенно перейти от этих двух валют в рамках BRICS Clear. «Вероятно, уровень дедолларизации через BRICS Clear в ближайшие 5 лет составит 70–80%, что эквивалентно 19,5–25,5% мировой торговли. Соответственно, сократится и доля доллара в международных расчетах, а также в резервах центральных банков», — прогнозирует французский эксперт.

«Если предполагаемая доля валют в резервах центральных банков примерно отражает использование этих валют в торговле, доля доллара США может сократиться с 58% от общего объема резервов до примерно 35–40%. Доля евро пострадает меньше, поскольку в настоящее время евро используется в основном во внутриевропейской торговле и с прямыми партнерами, за исключением Турции, чье влияние на торговлю с регионом БРИКС невелико», — предупредил Жак Сапир.

Однако последствия не ограничатся резким падением курса доллара США и ростом других валют. Также пострадает объём долларов США, хранящихся в центральных банках в форме казначейских облигаций США.

Поскольку центральные банки держат доллары в форме казначейских облигаций США, сокращение резервов может спровоцировать распродажу казначейских облигаций. Это может привести к обвалу рынка государственных облигаций, что затруднит рефинансирование кредитов крупнейшей экономики мира.

«Таким образом, внедрение странами БРИКС системы BRICS Clear окажет серьезное влияние на мировую валютную систему, особенно на «западную» ее часть», — заключил французский экономист Жак Сапир.

Источник: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html