По данным Главного таможенного управления, к концу 2023 года экспорт обуви из страны принесет более 20,24 млрд долларов США. Несмотря на снижение на 3,66 млрд долларов США по сравнению с рекордным максимумом 2022 года, обувь по-прежнему остается одной из ключевых экспортных отраслей Вьетнама.
Оглядываясь назад на историю, за исключением 2020 года из-за влияния пандемии Covid-19, экспортный оборот обуви Вьетнама непрерывно рос в течение последних лет. В частности, с 1998 года обувь вошла в клуб товаров с оборотом в 1 млрд долларов США или более и постоянно приближалась к 10 млрд долларов США, 20 млрд долларов США.
По данным World Footwear Yearbook 2021, впервые Вьетнам занял более 10% мирового рынка экспорта обуви с более чем 1,23 млрд пар обуви в 2020 году, заняв второе место в мире по экспорту кожи и обуви после Китая. В частности, по тканевой обуви Вьетнам является крупнейшим в мире производителем по стоимости, намного превосходя Китай... В настоящее время обувная продукция «Сделано во Вьетнаме» представлена на 150 рынках, таких как США, ЕС, Китай, Япония, Великобритания... Из которых США являются крупнейшим рынком, тратя 7-10 млрд долларов США в год на покупку вьетнамской обуви.
Кожевенная и обувная промышленность Вьетнама создала рабочие места для более чем 1,5 млн человек. Фотография рабочих, завершающих работу в PouYuen Company Limited (район Бинь Тан, Хошимин) днем 6 марта.
Эти цифры наиболее наглядно демонстрирует тот факт, что ряд всемирно известных корпораций выбрали Вьетнам в качестве центра производства обуви для глобальных продаж. В частности, Adidas и Nike, два «гиганта» спортивной обуви, выбрали Вьетнам в качестве основного производственного центра для глобальной цепочки поставок. В отчете Adidas за 2020 год было объявлено, что до 98% производства сосредоточено в Азии, из которых 40% приходится на Вьетнам. Или Nike также объявила, что производит около 600 миллионов пар обуви в год и 50% из них производится во Вьетнаме, в то же время 50% сырья для глобальной цепочки поставок Nike также поступает из Вьетнама.
На конференции индустрии спортивных товаров, состоявшейся в сентябре 2023 года и организованной Всемирной федерацией индустрии спортивных товаров (WSGI) совместно с делегацией Вьетнама в Женеве (Швейцария), г-н Бертран Тисон, европейский специалист по связям с общественностью компании Decathlon, сообщил, что Вьетнам является второй по величине производственной базой Decathlon в мире со 130 партнерскими фабриками и 7 розничными магазинами, 400 сотрудниками...
В «Исследовательском отчете об обувной промышленности во Вьетнаме, 2022–2031» Research and Markets, одной из ведущих мировых компаний по исследованию рынка, опубликованном в 2022 году, говорится, что к концу 2021 года во Вьетнаме насчитывалось около 2200 предприятий по производству обуви, в основном сосредоточенных в районе города Хошимин. Два гиганта мировой обувной промышленности, Nike и Adidas, выбрали Вьетнам в качестве основного места производства, а часть глобальной обувной цепочки постепенно перемещается из Китая во Вьетнам из-за более низких затрат.
Основной причиной роста экспорта обуви Вьетнама является то, что Вьетнам подписал выгодные торговые соглашения с Европой и США. В частности, Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) помогает экспорту обуви Вьетнама в ЕС составлять около 40%. Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) помогает экспорту обуви Вьетнама в Канаду и Мексику стремительно расти...
В то время как экспорт обуви из Вьетнама оставил свой след на мировом рынке, напротив, внутренний рынок был довольно вялым. Более 12 лет назад, когда это было всего лишь очень маленькое предприятие с несколькими десятками рабочих, Vien Thinh Shoe Company убедила клиентов и постепенно вышла на внутренний рынок, где почти 90% ее продукции было из Китая. Г-н Тран Те Линь, директор Vien Thinh Company, сказал, что ему лично пришлось пойти на рынок, чтобы убедить каждого мелкого торговца иметь продукцию компании на своих прилавках. Убеждая их качеством, ценой, дизайном, послепродажным обслуживанием и гарантией, обувная продукция Vien Thinh постепенно завоевала внутренний рынок.
Однако в последние годы компания не смогла конкурировать с потоком недорогих товаров, поэтому она производила только экспортную продукцию. По словам г-на Тран Тхе Линя, недорогая китайская продукция по-прежнему занимает более 80% доли рынка во Вьетнаме; остальная часть принадлежит зарубежным высококлассным брендам и нескольким отечественным производителям. Основная причина в том, что китайские товары стоят слишком дешево. В частности, пара китайских женских кожаных ботинок продается всего за 220 000 - 250 000 донгов, поскольку себестоимость производства составляет всего 150 000 донгов. Между тем, отечественным предприятиям необходимо производить пару кожаных ботинок примерно за 200 000 - 220 000 донгов и продавать их по цене до 350 000 донгов, чтобы получить прибыль.
Работники компании PouYuen Vietnam Co., Ltd.
«Низкая стоимость в основном обусловлена большим объемом производства. Например, китайская модель обуви, которую они производят для продажи во многие страны, может быть изготовлена тиражом до 100 000 пар. Между тем, вьетнамская компания может произвести только одну модель в количестве 2 000–5 000 пар. Та же модель обуви все равно стоит денег на исследования и проектирование, пресс-формы... В Китае закрыты производственные площади, от сырья до готовой продукции; тогда как во Вьетнаме их нет. Или многие виды тканей и кожи недоступны внутри страны, и предприятиям приходится их импортировать, поэтому более высокая стоимость понятна», — пояснил г-н Тран Тхе Линь.
Кроме того, обувные изделия являются предметами моды, поэтому их дизайн и стиль необходимо регулярно менять. Однако большинство вьетнамских предприятий являются микропредприятиями, семейными и т. д., поэтому у них нет достаточных ресурсов для исследований и разработки дизайна. Или, как в Китае, существует множество политик, поощряющих и инвестирующих в применение высоких технологий, таких как роботы в производстве, увеличение мощности; в то время как мелкие вьетнамские компании не имеют достаточного потенциала для инвестирования в технологии, машины и оборудование и т. д.
Подобно швейной промышленности, для того, чтобы обувная продукция была известна потребителям, предприятиям необходимо создать бренд, в то же время разрабатывать продукцию с подходящим качеством и ценой. Однако история бренда вьетнамских предприятий крайне редка. Представитель отечественной компании по производству обуви признал, что многие вьетнамские обувные бренды, которые родились давно, сейчас почти исчезли. Между тем, иностранные корпорации имеют мировые бренды и сильный потенциал, поэтому они расширяются все больше и больше. Напротив, отечественные предприятия в основном небольшие, количество подразделений с более чем 1000 - 2000 работников можно пересчитать по пальцам, норма прибыли низкая, колеблется всего в 5 - 6%, поэтому нет достаточного количества ресурсов для более крупных инвестиций. Предприятия не решаются брать кредиты в банках для инвестирования, потому что прибыли недостаточно, чтобы выплатить проценты по кредиту. Не говоря уже о том, что с особенностями этой отрасли существует 1 - 2-месячный межсезонье, отсутствие заказов... поэтому они сосредоточены только на выплате зарплат, чтобы удержать работников. Поэтому вьетнамская обувь почти потеряла свою долю рынка прямо у себя на родине.
Г-н Диеп Тхань Киет, вице-президент Ассоциации производителей кожи, обуви и сумок Вьетнама, сказал, что кожевенно-обувная промышленность создала рабочие места для более чем 1,5 млн рабочих, занимая второе место по экспорту в мире и будет продолжать удерживать эту позицию, поскольку страна, занимающая третье место, Индонезия, все еще сильно отстает от Вьетнама по объему производства. Но Вьетнам также сильно отстает от Китая, занимающего первое место. Другими словами, первое и второе места в мире по экспорту обуви вряд ли изменятся в краткосрочной перспективе. У Вьетнама по-прежнему есть геополитические преимущества. В то же время импортные пошлины на обувь из Вьетнама на многие крупные рынки, такие как США, ЕС, Канада и т. д. резко снизились при участии во многих соглашениях о свободной торговле.
Однако будет трудно сделать явный прорыв, когда в этой отрасли все еще есть ряд проблем, которые необходимо изменить, и об этом говорят уже много лет. То есть, необходимо развивать вспомогательные отрасли, применять технологии, автоматизацию, а также соответствовать все более высоким новым требованиям рынка в плане происхождения, обеспечения экологических, социальных и управленческих (ESG) стандартов, зеленого производства...
В настоящее время почти 80% экспортной стоимости вьетнамской обувной промышленности по-прежнему принадлежит корпорациям с иностранными инвестициями (ПИИ). Поэтому самое главное — увеличить стоимость вьетнамской обуви в экспортной деятельности без увеличения количества. Чтобы иметь более ценную продукцию, нужны инвестиции, более широкое применение технологий, исследования и разработки дизайна, переход на циклическое производство, экологичное производство и т. д. Чтобы изменить эти вещи и добиться более сильного роста вьетнамской обувной промышленности, требуется комплексная политика, а не просто каждое предприятие, плавающее в одиночку, или несколько отдельных политик.
Между тем, доктор Нгуен Куок Вьет, заместитель директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (VEPR) при Экономическом университете (Вьетнамский национальный университет, Ханой), сказал, что традиционные отрасли, такие как текстильная, швейная и обувная, сильно развились за последние 10 лет. Это происходит из-за таких преимуществ, как то, что Вьетнам считается привлекательным местом для международных инвесторов в секторе переработки и производства в целом. Многие крупные корпорации в обувной промышленности включили Вьетнам в глобальную цепочку поставок, увеличив производство во Вьетнаме, например, Nike и Adidas.
Параллельно Вьетнам в блоке АСЕАН также является активной страной, участвующей в соглашениях о свободной торговле нового поколения. Оттуда также снижаются или устраняются тарифные барьеры, помогая вьетнамским продуктам повышать свою конкурентоспособность. Вышеуказанные факторы способствуют тому, что продукты, произведенные во Вьетнаме, выходят на новые рынки, расширяя свою долю на мировом рынке. В то же время политика реформирования деловой среды, поддержка отечественных предприятий, содействие развитию вспомогательных отраслей, применение высоких технологий... также способствуют продвижению чисто вьетнамских компаний с целью повышения их способности подключаться и участвовать в глобальной производственной цепочке.
Произведено на заводе Vien Thinh Shoe Company Limited (промышленный парк Лонгхау, район Кангиок, Лонган) - рабочий
Однако после пандемии Covid-19 потребительский спрос снизился и сильно изменился. Например, популярные продукты, которые являются сильной стороной Вьетнама, сократились более резко; в то время как спрос на специализированные и уникальные продукты вырос. Или себестоимость продукции во Вьетнаме постоянно росла, в то время как страны, производящие аналогичную продукцию, поддерживали низкие затраты на производство. Другая проблема заключается в том, что медленный переход Вьетнама к зеленому производству также ослабил конкурентоспособность товаров отечественного производства. Это проблемы для отечественных предприятий.
«Преимущество Вьетнама в виде дешевой рабочей силы теперь почти не является основным фактором конкурентоспособности. Поэтому необходимо увеличивать технологические инновации, улучшать управление, рабочую силу и связь, чтобы больше участвовать в цепочке поставок, производстве с компаниями с прямыми иностранными инвестициями прямо во Вьетнаме. Некоторые чисто вьетнамские предприятия также пытаются расти, но им все еще приходится сосредотачиваться на таких факторах ввода, как сырье, исследования в области дизайна. Правительство может рассмотреть возможность поддержки развития вспомогательных отраслей для обувной промышленности, чтобы постепенно сократить объемы закупок в Китае. Сосредоточиться на содействии торговле, чтобы наладить связи между отечественными предприятиями и глобальными производственными корпорациями прямо во Вьетнаме, а затем продвигать их за рубежом», - добавил д-р Нгуен Куок Вьет.
Ссылка на источник
Комментарий (0)