2030년 시장의 자동차 판매량은 100만~110만 대에 이를 것으로 예상되며, 이는 2022년 최고 기록의 두 배에 달할 것으로 전망됩니다.
산업통상부는 2030년까지 베트남 자동차 산업 발전 전략 초안에서 자동차 총 판매량 목표를 약 100만~110만 대이며, 연평균 14~16%의 성장률을 기록할 것이라고 밝혔습니다. 이 중 전기, 하이브리드, 태양광 차량이 2030년까지 35만 대를 차지할 것으로 예상됩니다.
2045년까지 이 시장은 연평균 11~12% 성장하여 총 500만~570만 대의 차량이 판매될 것으로 예상됩니다. 이 중 전기차와 청정에너지 차량이 시장 점유율 80~85%를 차지하며, 이는 430만~440만 대에 해당합니다. 국내 조립 차량 생산량은 약 400만~460만 대로, 국내 수요의 80~85%를 충족합니다.
2030년 소비량은 2023년 말보다 약 2.5배 증가할 것으로 전망됩니다. 산업통상부는 국가교통안전위원회 보고서를 인용하여 2023년 전국 신규 등록 차량 대수가 40만 8,500대를 넘어섰다고 밝혔습니다. 연말 누적 등록 차량 대수는 631만 대입니다.
이 수치는 2022년 역대 최대 판매량의 두 배에 달하는 50만 대를 돌파하며, 동남아시아 4대 시장에 속합니다. 당시 베트남 자동차 시장의 50만 대 판매는 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 3대 시장에 이어 두 번째로 높은 수준이었습니다. 동시에 베트남 자동차 시장의 구매력 증가율은 말레이시아에 이어 동남아시아에서 두 번째로 높았습니다.
산업통상부에 따르면 베트남 자동차 시장은 2011년 이후 꾸준히 성장해 왔습니다. 현재 1인당 평균 자동차 보유율은 2023년까지 1,000명당 63대가 될 것으로 예상됩니다. 9인승 미만 승용차 만 포함하면 1,000명당 30대가 됩니다. 관리기관에 따르면 개인, 가족 및 단체 차량이 전국 전체 차량의 67%를 차지합니다.
당국은 이 전략을 개발할 때 2030년까지 국내 조립 차량의 비율을 국내 수요의 약 70%로 늘리고, 2045년까지는 87%를 충족하고자 합니다. 관세청과 VAMA의 데이터에 따르면 현재 완성차(CBU) 수입 차량의 비율은 여전히 약 40%로 상당히 높습니다.
베트남은 동시에 지원 산업 육성을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로, 2030년까지 자동차 생산 지원 산업은 국내 조립 생산용 부품 및 예비 부품 수요의 약 55~60%를 충족하고, 2045년까지는 80~85%까지 증가할 것입니다.
지원 산업은 변속기, 기어박스, 엔진, 차체 등 주요 부품 생산에 기술 적용을 확대할 것입니다. 또한 주요 자동차 제조업체와의 협력을 강화하여 글로벌 생산 및 공급망의 연결 고리 역할을 수행할 수 있는 예비 부품 및 구성품 유형을 선정해야 합니다.
현재 전국에는 약 3만 개의 기계 기업이 있으며, 이는 전체 가공·제조 기업 수의 약 30%를 차지합니다. 그러나 산업통상부에 따르면 기계 산업의 인적 자원의 질은 첨단 장비 운영 수요를 충족하지 못하고 있습니다. 이는 기계 가공 산업의 생산 및 경제 효율성에 영향을 미치는 중요한 문제 중 하나입니다.
한편, 국산화가 가능한 부품은 의자, 배터리, 대형 플라스틱처럼 부피가 크고 단순하며 노동 집약적이고 저렴한 부품들이 대부분입니다. 고도의 지능과 기술력을 요구하는 부품은 대부분 수입에 의존해야 합니다. 국내 기업들은 복잡한 부품 조립 생산에도 어려움을 겪고 있습니다.
자동차 부품은 주로 철강으로 만들어지지만, 베트남은 아직 철강 자립에 어려움을 겪고 있습니다. 특히 엔진, 기어박스, 크랭크샤프트 등 높은 하중과 열을 견딜 수 있는 부품은 회주철, 구상흑연주철, 구상흑연주철, 알루미늄 합금으로 제작해야 하는데, 베트남은 여전히 이를 수입하고 있습니다.
일반적으로 자동차 산업의 가치 사슬은 두 부분으로 나뉩니다. 다운스트림은 1단계와 2단계의 부품 및 예비 부품의 설계 및 생산입니다. 이 단계는 완제품 가치의 약 60%를 차지하지만, 국내 자동차 기업들은 이에 대해 완전히 수동적인 입장입니다.
조립, 유통, 판매, 고객 관리를 포함한 상류 단계는 차량 총 가치의 약 15%에 불과합니다. 베트남 기업들은 바로 이 단계에 집중하고 있습니다.
태국은 현재 자동차 제조 산업에 710개의 1차 공급업체와 1,700개의 2차 공급업체를 운영하고 있습니다. 그러나 베트남은 1차 공급업체가 약 33개, 2차 공급업체가 약 200개에 불과합니다. 실제로 베트남에는 자동차 산업에 제품과 서비스를 전문으로 제공하는 유명 공급업체가 단 한 곳도 없습니다.
산업통상부는 "좋은 자동차 제품을 만들려면 제조에 필요한 좋은 소재와 높은 생산 능력, 로봇 프로그래밍, 그리고 품질 관리가 필요하다"고 평가하며, 이는 개선이 필요한 부분이라고 지적했습니다. 실제로 베트남 자동차 산업은 시장에서 입지를 굳건히 하고 있지만, 아직 국내 소비자들에게 높은 신뢰를 얻지 못하고 있습니다.
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