상위 3개는 나머지보다 훨씬 뒤처져 있습니다.

상장은행 27곳의 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면 최대 16개 은행이 CASA 성장률을 기록했습니다.

이 중 2024년 CASA에서 가장 큰 돌파구를 마련한 5개 은행은 다음과 같습니다. 2024년 12월 31일 기준 CASA 비율이 19.2%에 달해 연초 대비 8%포인트 상승한 SeABank; 3.4%포인트 상승한 NCB, CASA 9.7% 달성; OCB , 2.5%포인트 상승한 CASA, 14.7% 달성; Vietcombank, 1.9%포인트 상승한 CASA, 35.8% 달성; VietinBank, 1.8%포인트 상승한 CASA, 24.2% 달성.

반면, 11개 은행은 지난 1년 동안 CASA가 감소했습니다. CASA 감소에도 불구하고 MB, BIDV , MSB, Sacombank는 지난 1년 동안 이 비율에서 상위 10개 은행에 포함되었습니다.

더 자세히 살펴보면, CASA 비율이 가장 높은 10개 은행은 다음과 같습니다: Techcombank(40.9%); MB(39.1%); Vietcombank(35.8%); MSB(26%); VietinBank(24.2%); ACB(23%); TPBank(22.2%); BIDV(19.7%); SeABank(19.2%); Sacombank(18.1%).

최근 몇 년 동안 Techcombank는 CASA 잔액 측면에서 새로운 현상으로 떠올랐습니다. 2020년 이전까지 CASA 부문 시장을 선도하는 상위 3개 은행은 Vietcombank, MB, Techcombank로, CASA 비율이 약 30%에 불과했습니다.

그러나 2020년에는 Techcombank가 최대 46.1%의 CASA 비율을 기록하며 직접 경쟁사 두 곳을 앞지르며 2위인 MB(39%)와 Vietcombank(30%)를 크게 앞지르게 되었습니다.

그 이후로 CASA 예금 잔액은 Techcombank가 실적을 발표할 때마다 항상 "자랑스러운" 포인트가 되어 왔습니다. 은행이 코로나19를 활용하여 무현금 결제를 장려했던 2021년에는 50.5%라는 역대 최고치를 기록했습니다.

Techcombank의 옌스 로트너(Jens Lottner) 사장에 따르면, 자동 수익 창출, 로열티 프로그램(Techcombank Rewards)과 같은 데이터 기반 솔루션과 소매업체(상인)를 위한 많은 새로운 기능이 2024년에 수요예금 잔액을 27% 증가시키는 데 기여했으며, 약 231조 VND에 달해 2024년 4분기 말에는 CASA 비율이 40.9%로 상승했습니다.

SHS Research에 따르면, 위의 솔루션 외에도 2024년 유명 콘서트 "Anh trai vu ngan cong gai"의 스폰서가 된 것은 더 많은 GenZ 고객을 유치하는 데 도움이 되었으며, 그로 인해 Techcombank의 CASA 예금 잔액이 늘어나 이 은행이 자본 비용을 줄이고 경쟁 우위를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

자동이자 발생 계좌를 통한 예금 잔액을 제외하면 Techcombank의 CASA 비율은 37.4%로 MB(39.1%)보다 낮고 Vietcombank(35.8%)보다 높습니다.

이는 Techcombank, MB, Vietcombank가 여전히 CASA(은행당 평균자본비율) 측면에서 매우 치열하게 경쟁하고 있음을 보여줍니다. 이 세 "대기업"을 제외하고 어떤 은행도 CASA 비율이 30%를 넘은 적이 없습니다.

CASA를 유치하기 위해 Techcombank, LPBank, VIB 등 일부 은행은 "자동 수익" 기능을 도입하고 있습니다. 이 기능은 유연한 결제 기능과 고객의 유휴 자금에 대한 최적의 수익을 결합하여 유휴 현금 흐름을 최적화하고 고객의 소득을 증대하는 데 도움이 될 것입니다.

예를 들어, LPBank에서는 고객의 지불 계좌 잔액에 대해 연 최대 4.3%의 이자가 자동으로 발생합니다. 이 수치는 시중의 일반 지불 계좌 이자율보다 40배 이상 높습니다.

하지만 자동 수익 기능은 LPBank에서 2024년 11월 말부터 적용되기 시작했기 때문에 2024년 CASA에 아직 명확하게 반영되지 않았습니다.

LPBank의 2024년 말 CASA는 9.8%로, 연초 대비 0.1%포인트 상승했습니다.

CASA 경쟁

CASA(요구불예금)는 은행 운영에 중요한 역할을 하며, 은행이 고객에게 신용 상품을 제공하는 데 필요한 안정적이고 저렴한 자본 조달원입니다. 또한 CASA는 유동성을 평가하는 도구로서 은행 운영의 안정성과 신뢰성을 보장합니다.

정기예금에 비해 CASA는 은행에 따라 연 0.1%에서 0.5%까지 금리가 훨씬 낮습니다. 따라서 은행들은 이 저렴한 자본원을 활용하기 위해 개인 고객 계좌 수를 늘리기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

현재 상장된 은행의 CASA 지수를 살펴보면, CASA 비율이 가장 낮은 은행 그룹에는 Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank가 포함됩니다. 이 은행 중 4/5는 작년에 CASA 비율을 인하했습니다.

은행의 현금흐름표상 부채비율(CASA)에 대한 구체적인 규정은 없습니다. 높은 현금흐름표상 부채비율은 은행에 좋은 것으로 여겨지지만, 이러한 "양호성" 수준은 각 은행의 규모와 구체적인 사업 모델에 따라 은행마다 다를 수 있습니다.

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SeABank는 시스템에서 가장 높은 CASA 성장률을 기록한 은행입니다. 사진: 황 하.

은행 간 CASA 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이 경쟁에서 은행들은 선두를 차지하기 위해 기술과 디지털 혁신에 막대한 투자를 해야 합니다.

ACB는 이 경쟁에서 큰 야망을 보여주는 은행입니다. 고객 예치금과 유가증권을 포함한 2024년 총 동원 규모는 639조 동(VND)에 달해 2023년 대비 19.4% 증가했습니다. 현금보유비율(CASA)은 2023년 22.9%에서 2024년 23.3%로 개선되었습니다.

ACB는 2019년부터 2024년까지 디지털 혁신에 많은 투자를 하여 ACB ONE Digital Bank를 기존 은행 업무와 병행하는 중요한 비즈니스 채널로 발전시켰습니다.

이를 통해 ACB는 모바일 채널을 확장하고 신규 고객을 유치하여 시장 점유율을 확대했습니다. 또한, 이 기간 동안 온라인 거래 건수는 98%, 온라인 거래 금액은 75% 증가하는 등 복합적인 성장을 달성했습니다.

마찬가지로, 전체 은행 시스템의 동원이 저조한 성장세를 보인 상황에서 VIB의 고객 예금은 여전히 뛰어난 성장세를 유지했으며, 올해 초에 비해 17% 이상 증가하여 은행의 고객 예금 잔액이 276조 VND로 늘어났습니다.

이 중 개인 고객 예치금은 약 200조 동(VND)에 달해 14% 증가했습니다. 특히 저비용 자본재(CASA 및 외화)가 연초 대비 35% 이상 증가하여 자본 비용 최적화 전략에 기여했고, VIB의 2024년 이자 비용은 같은 기간 대비 14% 감소했습니다.

2024년 12월 31일 기준 은행의 주택 담보대출 비율(%)
STT 은행 2024년 12월 31일 2023년 12월 31일
1 테크콤뱅크 40.9% 40%
2 엠비 39.1% 39.6%
3 비엣콤뱅크 35.8% 33.9%
4 엠에스비 26% 26.3%
5 비에틴뱅크 24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 티피뱅크 22.2% 21.9%
8 BIDV 19.7% 20%
9 씨뱅크 19.2% 11.2%
10 사콤뱅크 18.1% 18.4%
11 오씨비 14.7% 12.2%
12 수출입은행 14.7% 16.1%
13 피지뱅크 14.6% 17.2%
14 비비 14.1% 13.3%
15 VP뱅크 14.1% 17.4%
16 아방크 12.6% 11.6%
17 HD뱅크 11.9% 11.1%
18 엘피뱅크 9.8% 9.7%
19 엔씨비(NCB) 9.7% 6.3%
20 사이공뱅크 7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 BV뱅크 6.7% 5.8%
23 킬롱뱅크 6.4% 6%
24 남아은행 6.3% 7.1%
25 비엣뱅크 4.9% 8.3%
26 비엣타은행 4.1% 5%
27 은행에 투자하다 3% 4%