아시아 시장, 역대 최대 성장 기록
세빌리스(Savills)가 최근 발표한 아시아 태평양 소매 시장 보고서(APAC Pacific Retail - Savills Research)에서 전문가들은 팬데믹 기간 동안 소매 부문에 나타난 중요한 변화 중 하나로 전자상거래의 부상, 특히 봉쇄 기간 동안 필수품이 된 온라인 식료품점의 성장을 꼽았습니다.
구체적으로, 중국과 한국은 현재 2022년까지 전 세계에서 가장 높은 전자상거래 보급률 27%를 자랑하며, 이는 세계 평균 22%보다 훨씬 높습니다.
한편, 아세안(ASEAN)과 같은 초기 시장은 젊은 인구와 빠른 기술 도입에 힘입어 빠르게 디지털화되고 있습니다. 이 지역은 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 2022년 21%였던 보급률이 2026년 28%로 급증하여 이 기간 동안 연평균 17%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
2017년부터 2027년까지 예상되는 베트남의 소매 유통 채널 차트입니다.
전자상거래는 2026년까지 아시아 소매 매출의 29%, ASEAN 지역에서는 26%를 차지할 것으로 예상됩니다. 소매업체와 부동산 소유주는 특히 전자상거래 기회를 활용할 준비가 된 신흥 시장에서 온라인 경험을 전략에 점점 더 통합해야 합니다.
옴니채널 역량과 현지화는 핵심 차별화 요소가 될 수 있습니다. 옴니채널 소매 전략은 온라인 및 오프라인 판매 모두에서 여전히 핵심 동력으로 남아 있습니다.
베트남 시장은 연말까지 회복될 가능성이 높다.
일부 통계에 따르면, 베트남의 시장 수익은 2023년에 121억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2027년까지 연평균 12.38%의 성장률을 기록하며, 2027년 시장 규모는 193억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
그러나 본 부서 보고서에 따르면 베트남의 오프라인 소매 채널과 온라인 소매 채널 간 소매업체 유통 비율에는 뚜렷한 차이가 있습니다. 구체적으로, 2017년부터 2023년까지 온라인 소매 채널의 유통 비율은 2.7%에서 7.1%로 증가했습니다. 그러나 지금부터 2027년까지는 이 비율이 8.7%로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
세빌스 베트남의 리테일 리스 매니저인 트란 팜 푸옹 꾸엔(Tran Pham Phuong Quyen) 여사는 모든 리테일러가 온라인 판매가 제품 유통 결과에서 차지하는 비중은 작다고 말한다.
"브랜드가 전자상거래 채널에서 적용하는 주요 활동은 광고, 가격에 민감한 고객의 수요 자극, 브랜드에 대한 고객의 관심을 끌어 제품을 체험하게 하기 위해 오프라인 매장으로 유도하는 것입니다."라고 Quyen 씨는 말했습니다.
Savills Vietnam 소매 임대 관리자 Tran Pham Phuong Quyen 씨.
이 전문가는 또한 온라인 유통 플랫폼이 이제 리워드 포인트 적립, 고객 충성도 구축, 광고 캠페인 운영, 이커머스 열풍 속에서 브랜드 인지도 강화, 그리고 일반적인 온라인 할인 행사 등 부가 서비스로 활용되고 있다고 덧붙였습니다. 많은 패션 브랜드들은 온라인 채널 매출 비중이 3~5%에 불과하다고 밝혔습니다.
올해 말까지 소매 임대 시장 전망에 대해, 꾸옌 씨는 베트남이 하노이와 호치민시에서 롯데몰 웨스트레이크 하노이, 티소 리테일 판후이익, 흥브엉 플라자 재개장 등 일련의 대규모 상업 센터 신축 프로젝트를 환영할 것이라고 밝혔습니다. 이와 함께, 주거 지역 내 일부 소매 블록의 임대 계약이 활발히 진행 중이며, 입주사들의 공사 일정 조율 및 인력 배치 진행 상황에 따라 올해 말 또는 2024년 1분기에 개장할 것으로 예상됩니다.
전반적인 경제 상황은 다소 어둡지만, 시장 실적에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 세빌스 베트남의 소매 임대 부서는 소매업체와 투자자들이 연말 쇼핑 성수기를 대비하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
이와 함께 여러 신규 브랜드들이 베트남에 첫 매장을 오픈하기 위한 막바지 준비에 박차를 가하고 있습니다. 주요 산업으로는 패션, 스포츠웨어, 인테리어, 신발, 가방, 액세서리 등이 있습니다. 또한, 여러 해외 F&B 브랜드들도 하노이와 호치민시에 매장을 오픈할 최적의 입지를 물색하고 있습니다.
많은 쇼핑몰은 연말에 회복될 때까지 오랫동안 건물을 비워두어야 했습니다.
세빌스 APAC 리서치 및 컨설팅 책임자인 사이먼 스미스 씨는 아시아 태평양 지역이 완만한 성장세에도 불구하고 세계적으로 비교적 밝은 전망을 가지고 있다고 말했습니다. 다양한 거시경제 여건에도 불구하고, 아시아 태평양 지역의 대부분의 리테일 임대 시장은 바닥을 찍고 상승세를 보이고 있습니다.
사이먼 스미스 씨는 "전반적으로, 저희가 모니터링하는 12개 시장의 아시아 태평양 지역 신규 고급 쇼핑몰 공급량은 2023년에서 2025년 사이에 950만 제곱미터에 이를 것으로 예상됩니다. 반면, 타이베이(중국), 방콕(태국), 호치민시, 마닐라(필리핀)와 같은 주요 시장은 신규 공급 부족, 공실 부족, 그리고 임대 지원 프로그램에 직면해 있습니다. 아시아 태평양 지역 대부분의 고급 쇼핑몰 시장은 2023년에 임대료가 0~5% 상승할 것으로 예상되며, 홍콩(중국)과 호치민시는 10%의 잠재적 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
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