커피 수출 가격 7개월 만에 최고치 기록

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커피 수출 가격은 적당합니다.

세관총국 통계에 따르면, 올해 1~5월 베트남 커피 수출량은 86만 6,121톤으로 20억 달러(USD)를 넘어섰습니다. 이는 전년 동기 대비 물량은 3.9%, 수출액은 0.4% 감소한 수치입니다. 5월 한 달 동안 커피 수출량은 4월 대비 10% 감소했지만, 전년 동기 대비 5% 증가했습니다.

*출처: Hoang Hiep은 세관 총국 데이터를 기반으로 편집했습니다.*

5월 커피 수출 가격은 톤당 2,570달러로 7개월 만에 최고치를 기록하며 전월 대비 5.5%, 전년 동기 대비 12.8% 상승했습니다. 이 가격은 작년 10월 기록했던 톤당 2,591달러의 최고치에 근접한 수준이며, 상승세는 멈추지 않았습니다.

올해 첫 5개월 동안 커피 수출 가격은 3.6% 상승해 톤당 평균 2,323달러에 달했습니다.

국내 시장에서는 6월 12일 기준 중부 고원지대의 생 로부스타 커피 원두 가격이 1kg당 64,400~65,000동으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 올해 초 대비 60% 이상(1kg당 24,200~24,700동에 해당) 상승한 수치입니다.

세계 시장에서는 뉴욕 시장에서 7월 인도분 로부스타 커피 가격도 톤당 2,760달러로 올해 초 대비 47.4% 상승하며 신기록을 세웠습니다.

아라비카 커피 가격도 상승했지만, 그 폭은 미미하여 단기 인도 기준으로 약 18.5% 상승한 파운드당 191.1센트에 달했습니다.

국내외 로부스타 커피 가격은 수요가 높아 계속해서 새로운 기록을 경신하고 있는 반면, 공급은 감소하는 추세입니다.

베트남 최대의 커피 수출업체인 빈 히엡(Vinh Hiep) 회사의 이사회 의장이자 이사이며, 베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA) 부회장인 타이 누 히엡(Thai Nhu Hiep) 씨는 인플레이션과 경기 침체의 영향으로 전 세계 소비자들이 "지출을 줄여야" 하기 때문에 로부스타 커피에 대한 수요가 증가하고 있다고 말했습니다.

매일 커피를 마시는 습관은 버리기 어렵지만, 아라비카 원두는 너무 비싸서 비용을 절감하기 위해 아라비카 원두와 섞어 마실 수 있는 저렴한 로부스타 원두를 찾습니다.

히엡 씨는 국내 커피 가격이 1kg당 최대 7만 동까지 올라갈 수 있으며, 장기간 1kg당 3만~4만 동을 유지한 후 1kg당 5만 동 정도의 새로운 수준을 확립할 수 있다고 언급했습니다.

현재 상황에서는 사람들이 과일나무 재배로 전환하면서 공급과 수요의 균형이 점차 적자로 전환되어 커피 재배 면적이 줄어들고 있습니다. 한편, 비료, 전기, 인건비 등 투입 비용은 모두 증가했습니다.

국제커피기구(ICO) 또한 유사한 평가를 내놓으며, 로부스타 커피 가격이 시장 펀더멘털, 특히 수요 측면에서 호조를 보이고 있다고 밝혔습니다. 2022-2023년 작물 연도(2022년 10월~2023년 4월) 첫 7개월 동안 전 세계 로부스타 커피 수출은 0.7% 증가한 반면, 아라비카 커피 수출은 10.4% 감소했습니다.

수출량의 엇갈린 변동은 인플레이션으로 인한 생활비 상승으로 인해 인스턴트 커피 블렌드가 아라비카에서 로부스타로 바뀌었음을 반영합니다.

동시에 로부스타 커피 가격은 공급에 따라 크게 좌우되는데, 이는 주로 베트남, 브라질, 인도네시아의 공급에 대한 우려 때문입니다.

베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)는 악천후와 과일나무, 특히 두리안, 아보카도, 패션프루트로의 작물 전환 붐으로 인해 2022~2023년 베트남의 로부스타 커피 생산량이 이전 작물 연도에 비해 10~15% 감소하여 약 150만 톤에 그칠 것으로 추산했습니다.

미국 농무부 (USDA)는 또한 2022~2023년 작물 연도에 베트남의 커피 생산량이 약 6% 감소하여 2,970만 봉지(60kg/봉지)가 될 것으로 전망했습니다.

한편, 로부스타의 두 번째로 큰 생산국인 브라질의 공급량도 상당히 낮아, 2023년 첫 4개월 동안 수출량이 40만 봉지에 그쳤는데, 이는 2022년 같은 기간에 49만 봉지, 그 이전에는 124만 봉지였던 것과 비교됩니다.

세계 3위의 커피 생산국인 인도네시아의 커피 생산량은 주요 재배 지역에 폭우가 내려 2023년에는 최대 20% 감소해 960만 봉지로 줄어들 수 있습니다.

올해 하반기에 전 세계적으로 발생할 것으로 예상되는 엘니뇨 현상 또한 로부스타에 위협이 됩니다. 이 기상 현상은 강수량과 기온 패턴을 교란시켜 공급 부족을 더욱 심화시키고 로부스타 가격을 상승시킬 수 있습니다.

세계 최대 로부스타 커피 생산국인 베트남과 브라질은 엘니뇨가 강하게 발생할 경우 수확량 감소를 겪을 수 있다고 분석가들과 기상 전문가들은 경고합니다. 대기업들이 유리한 입장입니다.

여전히 유리한 입장은 FDI 기업에 있다.

커피 가격이 사상 최고치를 기록했지만, 농부와 수출업체는 큰 혜택을 보지 못했습니다. 농부들은 보유한 커피를 거의 모두 미리 팔았고, 많은 기업이 높은 재정적 비용에 대한 우려로 재고를 확보하지 못했기 때문입니다.

현재 대부분의 커피는 재정적으로 강력한 잠재력을 가진 외국 기업의 창고에 보관되어 있기 때문에 이러한 기업이 사상 최대 가격 상승의 주요 수혜자로 여겨진다.

세관총국 자료에 따르면 올해 1~5월 국내 기업의 커피 수출액은 전년 동기 대비 6.1% 감소한 12억 9천만 달러로 집계되었습니다. 반면, 외국인 직접투자(FDI) 기업의 수출액은 11.6% 증가한 7억 2,470만 달러였습니다.

이에 따라 국가의 전체 커피 수출에서 FDI 기업의 비중은 같은 기간의 32%에 비해 36%로 증가했고, 국내 기업의 비중은 68%에서 64%로 줄었습니다.

*출처: Hoang Hiep은 세관 총국에서 수집한 데이터를 기반으로 작성되었습니다.*

시장 수요는 반대 방향으로 변동합니다.

수출 시장 측면에서, 유럽 연합(EU)은 올해 첫 5개월 동안 베트남의 최대 커피 소비 시장 지위를 유지하며 총 수출량의 39%를 차지했고, 수출액은 338,389톤, 미화 7억 5,100만 달러 이상을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 수출량은 10.3%, 수출액은 8% 감소한 수치입니다. 경제 성장 둔화와 높은 인플레이션은 유럽의 커피 수요에 다소 영향을 미쳤습니다.

EU에서 독일, 스페인, 벨기에로의 커피 수출은 각각 1.4%, 29.9%, 52% 감소하여 114,072톤, 45,665톤, 41,092톤에 그쳤습니다. 그러나 이탈리아(+26%), 네덜란드(+9.3%), 프랑스(+22.1%) 등 다른 시장에서는 베트남산 커피 수입이 증가했습니다.

또한 영국, 일본, 중국, 필리핀 등 다른 시장으로의 커피 수출도 작년 같은 기간에 비해 크게 감소했습니다.

그러나 두 번째로 큰 소비 시장인 미국으로의 커피 수출은 27.7% 급증해 64,493톤에 달했고, 시장 점유율은 7.4%를 차지했습니다.

러시아 시장으로의 커피 수출량도 32.5% 증가한 48,376톤을 기록했고, 알제리는 106.1% 증가한 36,104톤을 기록했습니다. 특히 인도네시아는 3.2배(26,600톤), 멕시코는 2.7배(19,875톤), 인도는 41.3% 증가하는 등 다른 커피 재배 및 생산국으로의 수출이 매우 크게 증가했습니다.