한때 아시아에서 두 번째로 부유했던 억만장자가 자동차와 축구에 투자하면서 모든 것을 잃을 위기에 처했습니다.

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자산 420억 달러에서 10억 달러 미만

10월 25일 기준 블룸버그 억만장자 지수 데이터에 따르면, 부동산 회사인 중국 에버그란데 그룹의 창립자인 후이 카 얀의 순자산이 10억 달러 미만으로 떨어졌습니다.

한때 중국 부동산 시장의 거물이었던 그는 더 이상 블룸버그의 미국 달러 억만장자 명단에 오르지 않았습니다.

포브스는 종종 블룸버그보다 순위가 늦게 매겨지며, 현재 후이 카인 씨의 자산은 31억 달러(10월 25일 기준)입니다.

블룸버그에 따르면, 에버그란데 주가가 0.03달러로 하락한 후이카인 씨의 현재 자산은 9억 7,900만 달러입니다. 8월 말 홍콩증권거래소(HSE)에 다시 상장된 이후 주가는 86% 하락했습니다.

에버그란데 화 로티우스d.jpg — *화카인 씨의 총 자산은 98% 감소하여 10억 달러 미만으로 줄었습니다.*

쉬카인 씨의 총자산은 98% 감소했습니다. 한때 이 중국 부동산 재벌은 420억 달러의 자산을 보유하며 아시아에서 두 번째로 부유했습니다.

화자안 씨의 자산 가치는 더 이상 투자자들에게 큰 관심사가 아니다. 한때 유명했던 이 부동산 재벌은 현재 불법 행위 의혹을 해소하기 위해 조사를 받고 있기 때문이다.

하지만 이는 에버그란데의 채권자 중 다수가 우려하는 부분입니다.

에버그란데는 이달 말 홍콩에서 회사 자산을 청산하려는 채권단의 소송과 관련하여 법정 심리를 받게 됩니다. 법원이 에버그란데의 청산을 판결할 경우, 후이 카인은 모든 자산을 잃게 됩니다.

채권자들이 자산을 쪼개면 에버그란데 주주들은 모든 것을 잃을 수 있습니다. 중국 최고 부자였던 쉬카인의 자산은 완전히 사라질 것입니다.

반면, 거래가 성공적으로 이루어지고 쉬지아인 씨가 여전히 에버그란데의 리더십 직책을 유지한다면, 이 거물은 여전히 소량의 주식을 보유하게 되고 장기간에 걸친 부채 구조 조정 절차에 착수해야 할 것입니다.

블룸버그에 따르면, 화 씨의 아내인 딩위메이 씨는 8월 정보 발표에서 독립적인 제3자로 확인되었습니다. 이는 화 씨와 그의 아내가 이혼하고 재산을 분할했음을 보여줍니다.

딩 위메이는 한때 에버그란데의 지분 6%를 소유했습니다. 쉬의 아내 역시 전성기에는 억만장자였습니다. 딩은 수년간 5억 달러 이상의 배당금을 받았습니다.

부동산 대기업은 자동차에 대한 야망과 축구에 대한 열정을 가지고 있습니다.

에버그란데는 1996년 억만장자 쉬지아인에 의해 설립되었으며, 중국에서 가장 큰 부동산 회사 중 하나로, 280개 도시에서 1,300개 프로젝트를 진행하고 20만 명의 근로자를 고용하며 매년 380만 개의 일자리를 간접적으로 유지하는 등 빠른 성장 속도로 투자자들을 놀라게 하는 수치를 자랑합니다.

에버그란데는 부동산 부문에서 폭발적으로 발전했을 뿐만 아니라 전기 자동차, 관광,스포츠 , 놀이공원, 음식 및 음료 등 다른 부문으로도 확장했습니다. 2020년에 에버그란데는 1억 8,500만 달러를 들여 축구팀을 인수하고 세계 최대 규모의 축구 학교를 건설했으며, 총 투자액 17억 달러를 들여 10만 명의 관중을 수용할 수 있는 세계 최대 규모의 축구 경기장을 건설할 계획입니다.

거대 기업의 명성을 자랑하는 에버그란데(Evergrande)는 기술이나 자동차에 대한 지식이 전무했음에도 불구하고 전기차 분야 진출을 발표하며 수백억 달러를 조달했습니다. 에버그란데는 에버그란데 NEV가 세계 1위 전기차 기업인 테슬라를 능가할 것이라고 발표했지만, 테슬라의 매출은 아직 제로에 가깝습니다. 이 전기차 기업 가치는 한때 최대 1,200억 달러에 달했는데, 이는 모회사의 두 배에 달하는 수치이며 포드나 제너럴 모터스(GM)와 같은 대형 전통 자동차 회사보다 높은 수준입니다.

에버그란데는 수년에 걸쳐 투자를 확대하고 핵심 사업에서 벗어나고 있습니다.

에버그랜데넥스.jpg — *부채 폭탄 에버그란데는 자본 부족으로 인해 전기 자동차 생산을 중단해야 할 수도 있습니다.*

10년간의 부동산 호황 이후 낙마

2017년 전성기를 맞았을 당시 후이 카인은 420억 달러의 순자산을 보유하며 중국 최고 부자일 뿐만 아니라 아시아에서 두 번째로 부유한 인물로 자리매김했습니다. 후이는 10년간 중국 부동산 시장의 폭발적인 성장 덕분에 부를 축적했습니다.

그러나 지난 2년간의 부동산 시장 위기로 에버그란데는 끊임없이 어려움에 직면했고, 세계에서 가장 부채가 많은 부동산 회사가 되어 파산 직전까지 몰렸습니다. 에버그란데의 신임 CEO와 CFO도 9월에 체포되었고, 회사는 만기가 다가오는 채권을 상환할 수 없다고 계속해서 발표했습니다.

로이터 통신에 따르면, 에버그란데는 2021년 채무 불이행 이후 채권단이 외채 구조조정 계획에 동의하도록 여전히 설득하고 있다고 합니다. 3월에 발표된 계획에 따르면, 에버그란데는 현재 부채를 10~12년 만기의 매우 긴 신규 채권으로 교환하는 것을 포함하여 여러 제안을 내놓았습니다.

그러나 에버그란데는 최근 새로운 국채를 발행하지 못했습니다.

에버그란데는 중국 최대의 부동산 그룹이지만, 중국의 다른 많은 부동산 회사와 마찬가지로 2021년 중반부터 위기에 처해 있습니다.

베이징 정부는 은행 시스템 안전을 보장하고 부동산 거품을 막기 위해 부동산 기업 대출을 강화하는 정책을 시행했지만, 이는 부동산 기업들에 어려움을 초래했습니다. 이것이 바로 중국 정부의 "3선(红線)" 정책입니다.

에버그란데는 막대한 재무 레버리지를 활용하여 다양한 분야에서 프로젝트를 개발하고 사업을 운영하는 그룹으로 알려져 있습니다. 그룹의 총 부채는 약 3,400억 달러로, 중국 GDP의 2%에 해당합니다.

에버그란데 부채 폭탄은 중국 경제에 심각한 타격을 입혔습니다. 지난 2년간 지속되어 온 이 그룹의 구조조정 및 구제금융은 더욱 어려워졌습니다.

베이징 정부는 여전히 공유 번영 정책을 고수하며 부동산 가격 상승을 억제하고 국민들에게 더 저렴한 주택을 공급하고 있습니다. 그러나 이 정책은 세계 2위 경제 대국인 중국에 보기 드문 위기를 초래했습니다.

최근 중국은 대형 부동산 기업인 컨트리 가든을 비롯한 다른 부동산 회사를 지원하는 쪽으로 기울고 있다. 이는 체인 붕괴를 막기 위한 조치다.