선도기업의 현지화율 향상 사례

선도기업의 현지화율 향상 사례

전자 부품, 자동차 등 핵심 산업이 현지화율이 낮고 외국 기업에 크게 의존하는 상황에서, 빈그룹과 타코 는 현지화율을 높이기 위해 지원 공급망에 참여하는 선도적 기업입니다.

현지화율 향상의 어려움

자동차 및 오토바이 제조 및 생산은 국산화율이 점차 높아지고 있는 산업이지만, 베트남 기계기업협회의 평가에 따르면 아직 기준을 충족하지 못하고 있습니다. 예를 들어, 9인승 이하 개인 차량의 국산화율은 여전히 ​​낮은 수준이며, 목표는 2020년까지 30~40%, 2025년까지 40~45%, 2030년까지 50~55%입니다. 그러나 현재 실제 국산화율은 평균 약 7~10%에 불과하여 목표치보다 훨씬 낮고, 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 동남아시아 국가들과도 비교가 어렵습니다.

현재 국내 자동차 기업은 377개이며, 그중 169개가 FDI 기업으로 전체의 46.43%를 차지합니다. 자동차 산업의 국내 제조업체와 공급업체 수는 아직 매우 적습니다. 이 산업의 총 제품 수는 1,221개이며, 그중 대부분은 중저급 기술 함량을 가진 보조 산업 제품이며, 자동차 가치 구조에서 차지하는 비중이 낮습니다.

대규모 FDI 기업 하나에는 공급망에 10~20개의 소규모 FDI 기업이 동반될 수 있습니다. 이는 투자 유치를 위해 우리가 집중해야 할 매우 잠재력 있는 부문입니다.

유사성이 이 산업의 기반입니다. 전자 산업을 지원하는 일부 산업 제품은 2024년 초부터 상당히 성장했습니다. 예를 들어 자동 데이터 처리 장비, 보조 기계 및 통신 장비용 무정전 전원 공급 장치(UPS)는 23.3% 증가했고, 컴퓨터 부품, 금전 등록기, 우편 요금 없는 스탬핑 기계, 티켓 기계 및 컴퓨팅 구성 요소가 있는 유사 기계(자판기, ATM 및 유사 기계 제외)는 8.37% 증가했습니다.

하지만 산업통상부 통계에 따르면 베트남 전자산업의 국산화율은 현재 약 5~10%에 불과합니다.

샤프 베트남(Sharp Vietnam)의 기술 매니저인 레 티 미 로안(Le Thi My Loan) 여사는 세계적으로 유명한 전자제품 제조 기업으로, 현재 국내 기업이 샤프에 공급할 수 없는 부품과 장비가 많아 베트남에 공장이 있더라도 보조 부품의 최대 50%를 다른 나라에서 수입해야 한다고 밝혔습니다.

"전선, 브랜드 로고가 있는 은색 플라스틱 등 베트남에서 공급업체를 찾지 못한 부품이 많아 중국과 태국에서 주문해야 합니다. 공급업체 선정의 세 가지 기준은 품질, 가격, 그리고 빠른 납기인데, 현재 저희 평가에 따르면 베트남의 많은 주문이 상당히 느리게 진행되고 있습니다."라고 로안 씨는 말했습니다.

샤프 관계자는 베트남 원자재 공급업체의 단점에 대해 언급하며, 품질 저하 외에도 베트남에는 현재 샤프의 주문 진행 상황을 따라잡지 못하는 부품 제품이 많다고 말했습니다. 예를 들어, 태국이나 중국에서 제작하는 사출 금형은 40일밖에 걸리지 않지만, 베트남에서는 최대 60일까지 걸립니다.

응우옌 홍 디엔 산업통상부 장관에 따르면, 섬유, 신발(45~50%), 기계공학(30% 이상) 등 여러 제조업의 국산화율이 점차 증가하고 있습니다. 그러나 디엔 장관은 산업 생산 지원의 특성과 낮은 초기 투자 가치로 인해 베트남 기업의 생산 능력이 특혜 정책을 누릴 수 있는 조건을 충족하지 못하고 있으며, 현실적으로 산업 지원 특혜 정책 시행에 많은 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다.

선도적인 기업의 기회

산업통상부 무역진흥원 자료에 따르면, 베트남에는 현재 약 2,000개의 예비 부품 및 구성품을 생산하는 기업이 있으며, 그중 글로벌 공급망에 참여하는 기업은 약 300개에 불과합니다. 이는 국내에서조차 공급망에 "진입"할 수 있는 역량을 갖춘 국내 지원 산업 기업이 너무 적음을 보여줍니다.

현재 많은 국내외 대형 브랜드들이 베트남에서 보조자재 공급업체를 찾고 있습니다.

투자신문 기자와의 인터뷰에서 베트남 산업단지 관리 및 서비스 주식회사의 Truong Khac Nguyen Minh 부사장은 공급망에서 FDI '대기업' 옆에는 특히 지원 산업 부문에 많은 잠재력을 가진 소규모 투자자들이 있다고 언급했습니다.

"대형 FDI 기업 하나에는 공급망에 10~20개의 소규모 FDI 기업이 동반될 수 있습니다. 이는 투자 유치 시 우리가 집중해야 할 매우 잠재력 있는 분야입니다. 베트남이 지원 산업 분야를 적극적으로 발전시키고 있는 만큼, 이러한 기업들의 투자를 유치하는 것 또한 이러한 추세에 부합합니다."라고 Truong Khac Nguyen Minh 씨는 설명했습니다.

Le Thi My Loan 여사는 2023년 말 현재 샤프 베트남은 국내 기업의 국내 부품 중 50%만 사용하고 있으며, 나머지 50%는 중국과 태국에서 수입하고 있다고 밝혔습니다.

따라서 샤프는 플라스틱 사출 성형 제품과 공기청정기 조립에 필요한 모든 부품을 공급할 공급업체를 찾고 있습니다. 가격 및 납기 압박으로 인해, 샤프는 국제 시장에서 가격 경쟁력을 확보하고 경쟁력을 갖추기 위해 플라스틱 사출 성형과 금형 제작을 모두 수행할 수 있는 공급업체를 찾고 있습니다.

기업의 요구 사항을 충족하지 못하는 것과 공급업체에 대한 수요 증가가 맞물리면서, 이는 국내 원자재 공급업체에게는 과제일 뿐만 아니라 기회이기도 합니다. 왜냐하면 이 시장 점유율은 여전히 ​​큰 여지가 있기 때문입니다.

베트남에서는 VinFast , THACO 등 여러 대기업이 원자재, 구성 요소, 예비 부품의 생산 및 공급에 지속적으로 투자하고 이를 확대함으로써 현지화율을 높이는 데 앞장서고 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다.

최근 정부 상임위원회 회의에서 대기업들과 협력하여 국가의 사회경제적 발전에 기여하기 위한 솔루션을 논의한 빈그룹 이사회 의장 팜 낫 브엉(Pham Nhat Vuong)은 빈패스트(VinFast)의 현지화율이 50%가 넘으며, 2026년 말까지 80%까지 증가할 것이라고 밝혔습니다. 이는 지원 산업에 종사하는 중소기업들에게 좋은 기회입니다.

Vuong 씨는 "정부가 중소기업을 위한 지원 메커니즘을 제공하여 공급망에서 지원 산업 사슬에 참여하고 접근할 수 있는 초기 조건을 갖출 것을 권고한다"고 제안했습니다.

빈그룹 회장에 따르면, 빈패스트는 현재 연간 8만 대의 자동차를 생산하고 있으며, 2025년까지 20만 대 생산을 목표로 하고 있습니다. 이는 지원 사업체가 수익을 낼 수 있는 한계치를 초과하는 수치입니다. 따라서 빈패스트는 다른 지원 공급업체로부터 자동차 부품 일부를 구매하여 지원 산업 발전을 촉진할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다.

VinFast 외에도 THACO 그룹은 베트남과 기타 지역, 특히 ASEAN 지역에 국제 브랜드를 위한 자동차 생산 센터를 건설하는 데 투자하여 현지화율을 높이는 데 큰 열정을 갖고 있는 기업입니다.

현지화율을 높이기 위해 남부의 주요 산업 지역인 빈즈엉은 THACO Industries가 가까운 미래에 해당 지역에 26조 VND(10억 달러 상당)의 투자 자본을 투자하여 기계 및 지원 산업 산업 단지를 건설할 수 있는 여건을 조성하기 위한 많은 활동을 추진하고 있습니다.

대기업과의 정부 상임위원회 회의에서 연설한 THACO 그룹 회장 Tran Ba ​​​​Duong은 자동차 산업에 참여하여 THACO는 베트남의 국제 자동차 제조업체를 위한 자동차 제조 센터가 되는 것을 목표로 하며, 기존 무역 협정을 활용하여 특히 ASEAN 지역으로 수출하는 것을 목표로 한다고 말했습니다.

이러한 방향으로 THACO는 섀시, 내외장, 전자 장치 등의 부품 생산을 지원하는 산업과 지능형 및 안전 시스템을 위한 디지털 플랫폼을 적용하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 모든 노력은 비용 절감과 소비자 편익 증진을 목표로 합니다. 그러나 최근 자동차 판매 감소로 인해 지원 산업에 대한 투자 계획 또한 "어려움을 겪고 있다"고 Duong 씨는 지적했습니다.

하지만 THACO는 여전히 지원 산업에 투자할 의향이 있습니다. 2024년에는 7개의 공장에 추가로 투자하고, 2025년에는 베트남이 강점을 가진 모든 부품과 예비 부품을 기술 변화 없이 생산할 3개의 공장에 추가로 투자할 예정입니다. 이를 통해 승용차 국산화율을 45%까지 높일 수 있을 것입니다.

현재 THACO는 현대, 포드, 토요타, 이스즈 등 베트남의 기존 자동차 제조업체에 약 1,300만 달러 규모의 예비 부품을 판매했습니다.

기계 분야의 선구자이자 지원 산업에 대한 지속적인 투자를 통해 얻은 이점을 바탕으로, 즈엉 씨는 내년에는 지원 산업이 THACO의 전체 운영에 기여하는 비중이 현재보다 두 배로 증가할 것이라고 말했습니다. 또한, THACO 이사회 의장은 현재 산업 발전 전략과 그에 따른 정책 메커니즘이 부재한 상황에서, 지원 산업이 정부의 더 많은 관심을 받기를 기대한다고 밝혔습니다. 지원 산업에 대한 투자자 유치에는 생산량과 기술력이 필수적이기 때문입니다.

실제로 산업통상자원부에 따르면, 속도는 느리지만 최근 국산화율을 높이는 데 괄목할 만한 성과가 많이 있었습니다. 예를 들어, 국내 선진기술을 보유한 기업이 생산한 정미기, 정미기, 건조기 중 90% 이상이 ASEAN 국가, 아메리카, 아프리카 등으로 수출되었습니다.

빈그룹(Vingroup), 타코(THACO) 등 주요 기업들의 의지와 정책 및 메커니즘의 지속적인 개선에 힘입어, 베트남 FDI 기업의 글로벌 공급망에 중소기업이 진입하고 경쟁이 치열해짐에 따라 관련 산업의 전망이 밝아지고 베트남의 현지화율이 더 높은 수준으로 도약하는 데 걸리는 시간도 단축될 것으로 예상됩니다.

출처: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html