最近発表されたIDCレポートによると、東南アジア、特にベトナムとマレーシアは、世界の半導体組み立ておよびテスト市場においてますます重要な役割を果たすようになるだろう。
IDCのレポートは、 地政学がアジアの半導体サプライチェーンに与える影響を評価しています。調査会社IDCによると、多くの国が独自の半導体・チップ政策を実施しているため、半導体メーカーは「中国＋1」または「台湾＋1」計画の策定を迫られています。
これにより、ファウンドリおよびアセンブリ/テスト業界に新たな展望が開かれ、サプライ チェーンの地域全体の総合的な発展につながります。
「地政学的な変化は半導体業界を根本的に変えつつあります。短期的な影響は明確ではないかもしれませんが、長期的な戦略は自立性、セキュリティ、そしてサプライチェーン管理に重点を置くようになっています。業界はグローバルな連携から複数地域での競争へと移行しつつあります」と、IDCアジア太平洋地域リサーチリーダーのヘレン・チャン氏は述べています。
半導体組立・試験（OSAT）業界では、地政学、技術開発、人材といった要因の影響を受けて、米国と中国の大手半導体デバイスメーカー（IDM）が東南アジアへの投資を拡大し始めています。OSAT企業もまた、徐々に中国から東南アジアへと注力の軸足を移しつつあります。
IDCは、東南アジアがOSAT市場においてますます重要な役割を果たすと予測しています。特にベトナムとマレーシアは、2027年までに世界市場シェアの10%を占める可能性があり、半導体業界の今後の発展において特に注目すべき地域です。
ファム・ミン・チン首相は先日の米国訪問で、大手半導体企業との実務会合を行いました。多くの米国半導体企業は、ベトナムの半導体産業発展の可能性を高く評価し、半導体産業エコシステムの発展と長期的な製造工場の誘致に向けた協力に関心を示しました。
これに対し首相は、政府と各省庁が平等かつ健全なビジネス環境を整備し、外国企業がベトナムで円滑、安定的、効果的かつ持続的に投資し、事業を営むための最良の条件を整えると述べた。
現在、ベトナムはインテル、サムスン、シノプシスなど、世界の半導体サプライチェーンにおける多くの大企業が集まる拠点でもあります。
地政学が半導体業界を根本的に変えつつある
一方、IDCは、半導体政策の変化や複雑な地政学的競争により、ファウンドリー、組み立て、テストを含むチップ製造サプライチェーンにおける台湾の市場シェアは今後数年間で低下するだろうと予測している。
具体的には、台湾の半導体メーカーのファウンドリー分野における市場シェアは、今年の46%から2027年には43%に低下すると予想されています。OSAT分野については、専門家は市場シェアが昨年の51%から2027年には47%に低下すると予測しています。
IDCは、中国のファウンドリーおよびOSATの市場シェアが同時期にそれぞれ前年比2%増、22.1%増の29%、22.4%に達すると予測している。
半導体は世界の二大経済大国間の全面的な技術戦争の中心となっており、米国は中国政府の技術的自立への野望を阻止することを目的とした一連の貿易制裁を課している。
IDCの分析によると、中国のハイテク自給自足に向けた取り組みは進展を見せている。「中国は高度な半導体製造プロセスの開発において課題に直面しているものの、成熟したプロセスは急速に発展している」と報告書は述べている。
調査会社トレンドフォースが7月に発表したレポートによると、中国の半導体メーカーは12インチウエハー製造能力の市場シェアを2022年の24％から2026年には26％に拡大すると予想されている。
ベトナムは米国企業の半導体労働力の供給源となる可能性がある
ベトナムは、米国の半導体製造企業にとって半導体人材の供給源となる可能性があります。2030年までに、ベトナムは約5万人の半導体エンジニアを育成・派遣すると予想されています。
日本の半導体産業を「復活」させる戦略
数十年にわたって停滞している半導体産業を復活させるため、日本政府は製造工場の建設を誘致するための財政支援を強化するとともに、同時に自国のチップ製造拠点の「旗」を立てている。
ベトナムには半導体産業を振興する仕組みが設けられる。
グエン・フイ・ズン情報通信副大臣は、ベトナムの地域半導体エコシステムへの参加を加速し、世界の半導体企業がベトナムに進出し、生産し、研究開発を行うよう誘致していくと述べた。
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