2025 年の繊維市場は、主要輸入業者からの新たな 政治的要因と競争の激化により、リスクが高く予測不可能であると考えられています。
輸出で第2位
2024年には、業界は 繊維 ベトナムは約440億米ドルで終了し、2023年と比較して約11％増加しました。この結果により、2024年にはベトナムは世界で最も多くの繊維・衣料品を輸出する国の中で第2位に上昇しました。
ベトナムの繊維産業が上記の成果を達成できた理由の一つは、バングラデシュからの受注が流入してきたことだ。しかし、ベトナム繊維協会の会長であるヴー・ドゥック・ザン氏によると、 ベトナム繊維協会によると、バングラデシュからの注文は基本注文であり、数量は多いものの価格は低い。そのため、すべての企業が受注できるわけではなく、特にホアトーやメイ10のような高級ファッションアイテムを生産している企業はその傾向が顕著だ。
ベトナム繊維・衣料品グループ取締役会副事務局長のホアン・マイン・カム氏は、昨年の世界繊維・衣料品輸出市場におけるベトナムの競合相手を分析し、2024年にはベトナムの輸出額が440億米ドルに達し、インドがそれに続き、年間6.9～7%の成長が見込まれると述べた。インドはバングラデシュと類似の製品を生産しているため、受注シフトの傾向から最も恩恵を受けるだろう。
中国については、2024年の最初の11か月間で、中国の繊維・衣料品輸出額はわずか2,734億ドルで、2023年の同時期と比較してわずか0.2%の増加にとどまりました。しかし、ベトナムの直接の競合相手である衣料品については、中国の輸出額は1,440億ドルで、同時期と比較して約2.8%減少しました。
バングラデシュだけでも、政情不安により、2024年の最初の10か月間の衣料品輸出は同時期に比べて約3.7%減少し、平均で月あたり約28〜30億米ドルとなったが、ピーク時にはこの数字は約40億米ドルに達した。
しかし、バングラデシュの米国およびEUへの輸出動向は、9月と10月に市場シェアの面で回復し始めました。衣料品はバングラデシュ経済の基盤であり、外貨収入の約80～85%をもたらしているため、同国は繊維生産の回復に向けた環境を迅速に整えました」とカム氏は述べた。
カム氏はまた、バングラデシュの繊維・アパレル生産は2025年第2四半期以降に正常レベルに戻ると予測した。その時には、バングラデシュが発展途上国向けの優遇関税を享受している一方で、ベトナムの人件費は競合国のほぼ3倍であるため、ベトナムの繊維・アパレル企業との激しい競争が起こるだろう。
スリランカやトルコなど他の繊維輸出国にとっても、バングラデシュからの発注移行の恩恵は受けているものの、成長率は高くなく規模も小さいため、大きな懸念材料にはなっていない。
市場には多くの複雑な要素が存在します。
カム氏は、グループの調査に基づき、2025年上半期のアパレル産業は2024年末から回復基調を維持すると認識している。同時に、米国やEUといった主要輸入市場の経済回復が加速していることから、成長の兆しも見え始めている。利下げロードマップの継続に伴い、国民所得と消費支出も改善するだろう。
しかし、今年後半以降、輸入業者は長期の注文ではなく、短期で小規模な注文を締め切るようになる。特にバングラデシュからの注文は徐々に減少する見込みで、現在、同国の輸出は徐々に安定している。「一部の顧客によると、紛争発生時も多くの顧客がバングラデシュを離れず、国内に留まった」と、ベトナム繊維・縫製グループの代表者は述べた。
さらに、ドナルド・トランプ大統領が就任し、米国の貿易相手国に対して新たな税制政策を実施した場合、ベトナムの繊維製品に10%の追加税が課される可能性があります。米国は現在、ベトナムの繊維産業にとって最大の輸入市場であるため、これは大きな問題となります。
「不幸の中にも幸運はある」というが、米国が新たな税制政策を実施した場合、ベトナムはこの市場で中国との繊維価格の差を均衡させる能力があり、それは市場シェアを拡大する能力を意味する。
内的要因としては、原材料の供給不足が繊維・アパレル産業にとって依然としてボトルネックとなっている。これは、企業が自由貿易協定による関税優遇措置を十分に活用できない要因でもある。
それに伴い、2025年も労働力の変動は繊維・アパレル企業にとって引き続き課題となります。この困難を克服するため、当社グループおよび国内の繊維・アパレル企業は、労働者の物質的・精神的な生活の維持に引き続き配慮し、新たな基準の要件を満たす適切な技術への投資を通じて、生産性の向上に努めていきます。
同時に、投入材料の開発を継続しますが、大量生産品の開発ではなく、難製品、グリーン製品、リサイクル製品を通じて「違いを生み出す」ことに重点を置いています。
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