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ナムロンの利益は1兆円近く減少、キャッシュフローはマイナス、プロジェクトは遅延

Công LuậnCông Luận05/06/2023

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一部のプロジェクトは業務時間を遅らせます

BVSC証券は、NLGのプロジェクトおよび事業計画の進捗状況に基づき、ナムロン・インベストメント・コーポレーション(コードNLG)の2023年の売上高および利益予測を修正しました。修正後の売上高は4兆6,350億ユーロです。親会社株主に帰属する税引後利益は7,680億ユーロで、2023年初頭の予測9,700億ユーロから減少しました。

BVSCは、マイナスのキャッシュフローと事業の遅延により、ナムロンの株価が約1兆円下落すると予測している(画像1)。

具体的には、BVSCは、(1)低層ミズキの引渡し計画を2023年から2024年に調整したこと、(2)イズミが2022年第4四半期に販売予定としていた追加商品の販売数が計画通りに進まず、2023年に計上できなかったこと、(3)高業績計上データによる売上・事業管理費用の増加を調整した。

BVSCは2023年初頭の報告書で、サウスゲート、イズミ、パラゴンなどナムロンの中心部以外の大規模プロジェクトと場所の進捗状況を調整しました。しかし、株主総会でナムロンの取締役会は、2023年に実際のニーズを満たす商品(フローラ、Eホームズなど)と商業フロアの取引に重点を置くという方針を共有しました。

規模の大きいプロジェクトは事業計画の遅延を招く可能性があります。そのため、パラゴンやイズミ(GD1傘下)など、当初2023年第4四半期の稼働開始が見込まれていた一部のプロジェクトは、2024年に延期される可能性があります。

BVSCによると、ナムロン証券にとって現在最大のリスクは顧客の購買力にある。同社は、顧客の購買力はいくつかの要因によって影響を受けると考えている。(1) 生産、消費、輸出入関連産業の景気後退、(2) 債券市場における資本フローの混雑、(3) 不動産融資金利が依然として12~13%と概ね高水準であること。これらの要因は短期的には改善しないものの、2024年初頭には改善すると予測されている。

多額のキャッシュフロー

第1四半期の財務報告によると、ナムロンの売上高は2,350億ドンで、前年同期比60%減となった。粗利益は1,590億ドンで、これも前年同期比36%減となった。これは、不動産取得原価が4%と低いことが要因である。

経費を差し引いた後、親会社ナムロンの株主に帰属する税引後利益は68億ドンに達し、前年同期の何倍もの増加となりました。しかし、利益にもかかわらず、事業活動による純キャッシュフローは7,520億ドン以上の赤字となり、前年同期は930億ドン以上の赤字でした。

2023年3月31日現在、ナムロンの総資産は27兆2,640億ドンに達し、年初比1,800億ドン増加しました。このうち、棚卸資産は7,810億ドン増加し、15兆6,110億ドンとなり、全体の57%を占めました。短期売掛金は8%減少し、3兆2,760億ドンとなりました。一方、現金及び現金同等物は年初比3,500億ドン減少し、3兆4,260億ドンとなりました。

資本面では、ナムロンの負債は第1四半期末時点で14兆2,090億ドンに達し、年初比4,400億ドン増加しました。特に、借入金は8%増加して5兆6,040億ドン、買手からの短期前払金は3,450億ドン増加して3兆6,160億ドンとなりました。


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