ベトナムのステンレス鋼業界は、10年前の状況に似た大きな課題に直面していますが、その規模はより大きく、より複雑です...
ホアファットグループの2023年定時株主総会において、 ホアファットグループ会長のトラン・ディン・ロン氏は、ベトナムにおけるステンレス鋼の研究と生産を停止することを株主と一般に向けて発表した。
以前、ベトナムおよび東南アジア最大の鉄鋼グループであるホア・ファット社は、イタリアの大手鉄鋼メーカーであるダニエリ社と提携した際に、ステンレス鋼の研究を綿密に計画していました。しかし、高級鋼製造というグループの方向性に沿ったこの取り組みが、長期間の研究を経て中止されたのはなぜでしょうか。
ロン氏がステンレス鋼の研究と生産を中止した主な理由は、「ベトナムにはニッケル鉱石の供給がないため、ステンレス鋼の生産において優位性がない」というものだ。ニッケル鉱石はステンレス鋼の製造と品質確保に不可欠な最も重要な原材料の一つである。アジアでは、ニッケル鉱石の供給量が多いのは中国とインドネシアの2カ国である。
「ホアファット社がそうしたら、負けるだろう」とロン氏は強調した。ホアファット社が「手放す」とき、この業界に残る他のベトナム企業は発展できるのだろうか?
地域市場からの圧力
統計によると、 世界のステンレス鋼の年間生産量は約5,500万トンです。そのうち、中国は3,600万トンを生産し、65%を占めています。インドネシアはニッケル鉱石資源の優位性を活かし、550万トンを生産し、約10%を占めています。中国とインドネシアは、 世界のステンレス鋼輸出の大部分を占めています。2023年の中国の輸出量は340万トン、インドネシアの輸出量は270万トンで、それぞれ世界の総輸出量の20.7%と16.4%を占めています。
ベトナムの現在の年間生産量は、ステンレス鋼管、ステンレス鋼製洗面器などの下流製品を除く鋼材(冷延ステンレス鋼)で約100万トンです。そのうち、国内消費量は約12万トン以上(生産量の12~15%を占める)で、残りは海外に輸出されています。ベトナム企業は、ベトナムの冷延ステンレス鋼の需要を十分満たし、輸出にも参加しています。
しかし、冷間圧延ステンレス鋼の需要はわずかで、ベトナムがステンレス鋼大国2カ国と隣り合わせであることから、輸入に常に吸収され続けています。ベトナムの冷間圧延ステンレス鋼の年間輸出能力は580万トンですが、そのうちベトナムの国内需要を上回るのはわずか4.3%です。
国産品が競争上の優位性を持つのは、ほとんどの場合、市場をより深く理解し、輸入品よりも輸送・配送時間が短いという点に限ります。しかし、それは外国製品が公正に競争している場合であり、外国製品が不健全な行為(ダンピングや品質不正など)で「策略」を働かせている場合、ベトナム製品が競争できる可能性はほぼゼロです。困難は常に存在し、日々、月々続くため、企業は競争によって常に「疲弊」状態に陥っています。
ベトナムのステンレス鋼は多くの困難と課題に直面しています。 |
大人への困難な道のり
振り返ってみると、ベトナムのステンレス鋼産業は、ホアビン(フンイエン)とポスコ(ドンナイ)の2社を筆頭に、わずか15年間の発展と成熟を遂げてきたことがわかります。
南部では、2009年にポスコがASC社の年間3万トンのステンレス鋼工場を買収し、生産能力を7万5千トンに増強しました。2011年には、ベトナム経済の発展に伴う市場拡大を見据え、同工場の生産能力を25万トンまで増強し、2012年に完成させることを決定しました。ニョンチャック工業団地にあるポスコVSTステンレス鋼工場は、ポスコにとって東南アジア最大のステンレス鋼冷間圧延工場です。
北部では、ハノイ郊外の鉄鋼工場を経営するホア・ビン氏が、2010年に1兆ドンを超える資金を投じて、欧州の技術を用いた大型冷間圧延ステンレス鋼工場に投資するという大胆な決断を下した。
しかし、2010年から2013年にかけて、ベトナムはマクロ経済の不安定化が続き、厳しい経済状況に陥りました。2011年にはインフレ率が18%を超えることもあり、建設・不動産業界はほぼ麻痺状態に陥りました。建設・不動産業界の原材料であるステンレス鋼業界も、長年苦戦を強いられていました。そのため、ステンレス鋼企業は生産拠点の確保、生産の安定化、そして新たに導入した機械設備の活用のために、あちこち奔走せざるを得ませんでした。
最近、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと不動産業界の不況により、ステンレス鋼業界は過去3年間、以前の時期よりもはるかに多くの経験を積んできたにもかかわらず、古い問題に悩まされています。
15年以上の発展を経て、現在では中国投資家のヨンジン社の参入により、ベトナムの冷間圧延ステンレス鋼の生産能力は約100万トンに達し、世界各国に輸出されています。
地域の近隣諸国との関係における困難や不利な状況にもかかわらず、国内企業と外国投資企業(FDI)の両方を含むベトナムのステンレス鋼企業は、市場シェアを維持し、外国からの輸入品と公正に競争し、市場の安定に貢献し、この若い産業を徐々に発展させるために絶え間ない努力を続けています。
冷たい水が乾いた畑に潤いを与える
多くの困難にもかかわらず、自助努力に加え、今日のステンレス鋼産業の発展は、国家の配慮と支援なしには無視できないものとなっています。国家は市場の「助産師」として、企業が事業を展開し成長するための平等な空間を創出してきました。
2014年以来、商工省はマレーシア、台湾、インドネシア、中国の4カ国から輸入されるステンレス鋼に反ダンピング税を適用し、維持してきた。
2014年、ベトナムはマクロ経済の不確実性が高まる中、景気後退から脱却したばかりでした。不動産業界は2012年から2014年にかけてほぼ麻痺状態に陥り、ステンレス鋼業界は多くの困難に直面しました。当時の商工省によるアンチダンピング税は、乾いた畑に水を注ぐ涼しい流れのようでした。
過去10年間で、ステンレス鋼業界はある程度成熟し、国内需要を満たすだけでなく、ステンレス鋼企業は輸出にも積極的に取り組んでおり、輸出量は業界全体の生産量の大部分を占めています。
しかし、現在、業界は 10 年前の状況に似た、より大きな規模の大きな課題に直面しています。
まず、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと国内市場における不動産業界の不況により、業界は困難な時期を迎えています。
第二に、業界の生産能力は2020年から2024年の間に倍増しました(年間約40万トンから年間約100万トンに)。
第三に、外国からの供給が大量に余剰となり、常にベトナムに流入するのを待っているため、外国の輸出品の不公平な競争は現在非常に激しい。
第四に、世界経済は困難な状況にあり、需要はまだ回復していません。
現在、適用開始から10年が経過し、企業は商工省と協議の上、この税制措置を継続すべきかどうかの再検討を進めています。こうした状況下、10年という期間は企業の再編・成長には十分な期間であり、この税制を継続する必要があるのか疑問視する声が多く上がっています。
10年は決して短い期間ではありませんが、世界のステンレス鋼産業の発展と比べれば取るに足らないものです。ベトナムの鉄鋼産業全体、特にステンレス鋼産業は発展してまだ15年しか経っておらず、西洋の何世紀にも及ぶ発展の歴史や中国の半世紀と比べるとまだ若すぎます。未熟な力、限られた資源、そして経験の浅い我々が、どうやって巨大企業と競争できるというのでしょうか?
鉄鋼全般、特にステンレス鋼は、超大型・超重量級の設備・機械と高度な生産技術を駆使し、投資比率の高い産業であるため、新規投資家が資金を投入するのは容易ではありません。ホア・ファットの撤退という事例は、この市場がいかに困難であるかを物語っています。
過去15年間、ベトナムには冷間圧延ステンレス鋼の生産・販売を行っている企業はわずか3社しかありませんでした。残りは、鋼管、ステンレス製洗面器、その他の川下製品を取り扱う企業です。
一方、貿易防衛措置、特にアンチダンピング措置は、ベトナム国内市場における一部の市場の不公正な貿易慣行に対抗し、健全な競争環境を再構築するための、法律で規定されWTOにも承認された国家の手段です。各国も数十年にわたりアンチダンピング措置を維持してきました(ベトナムのバサとエビは2003年以来、米国からのアンチダンピング税の適用を受けており、現在もその影響は続いています)。したがって、法律で規定されている適切な手段を用いた適時の貿易防衛活動は、この時期の企業にとって有益な支援となるでしょう。
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出典: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html
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