Le secteur de la logistique vietnamien est l'un des plus dynamiques au monde , avec un taux de croissance annuel de 14 à 16 % ces dernières années. Cependant, pour promouvoir les investissements dans ce secteur, le Vietnam doit prêter attention à plusieurs points.
Le secteur de la logistique vietnamien est l'un des plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance annuel de 14 à 16 % ces dernières années. Cependant, pour promouvoir les investissements dans ce secteur, le Vietnam doit prêter attention à plusieurs points.
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| M. Thomas Zagler, associé au Vietnam de la société Asian Insiders |
Un marché logistique prometteur
Les experts prévoient que le secteur de la logistique pourrait représenter jusqu'à 20 % du PIB vietnamien d'ici 2050, ce qui en ferait l'un des secteurs les plus attractifs pour les investissements internationaux. De nombreuses tendances stimulent cette croissance, et il est essentiel de les comprendre pour les entreprises étrangères souhaitant exploiter le marché prometteur de la logistique vietnamienne.
Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché de la logistique au Vietnam est estimé à environ 45,2 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 65 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Cette croissance rapide attire les entreprises étrangères, notamment celles qui souhaitent investir en Asie.
Le commerce électronique est devenu le principal moteur de l'essor logistique. Les cinq plus grandes plateformes de vente en ligne au Vietnam, dont Shopee, Lazada, Tiki, Sendo et TikTok Shop, ont réalisé un chiffre d'affaires total de 2,79 milliards USD au premier trimestre 2024, pour atteindre 3,3 milliards USD au deuxième trimestre 2024.
On estime que plus de 750 millions de produits ont été achetés via des plateformes de commerce électronique au cours des 3 premiers mois de 2024. L'augmentation des achats en ligne a créé une énorme demande de services logistiques, du stockage, de la gestion au transport des marchandises jusqu'aux consommateurs.
Il est à noter que la croissance du e-commerce ne se limite plus aux grandes villes : les zones rurales connaissent également une forte augmentation des achats en ligne. D'ici 2026, le Vietnam devrait compter 67 millions d'utilisateurs de smartphones, ce qui accroîtra encore la demande de services logistiques à l'échelle nationale. Face à cette évolution, les e-commerçants ciblent de plus en plus les clients des zones rurales, faisant de la logistique un facteur indispensable à l' économie vietnamienne.
Le Vietnam dispose de nombreux atouts stratégiques qui en font un pôle logistique attractif pour les investisseurs étrangers. Premièrement, sa position au sein de la Communauté économique de l'ASEAN permet aux entreprises d'accéder à un vaste marché régional. Le Vietnam a également signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) importants. Il est notamment l'un des deux pays de l'ASEAN à avoir conclu un ALE avec l'Union européenne, offrant ainsi des opportunités commerciales privilégiées.
De plus, les coûts d'exploitation des entreprises vietnamiennes sont relativement faibles. Selon TMX Consulting, le Vietnam affiche les deuxièmes coûts d'exploitation d'entrepôt les plus bas d'Asie du Sud-Est, ce qui est attrayant pour les entreprises étrangères souhaitant développer leurs activités logistiques sur le marché vietnamien.
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| Le secteur logistique du Vietnam devrait représenter jusqu’à 20 % du PIB d’ici 2050. |
L'intérêt des investisseurs étrangers pour la logistique
L'entreposage est un segment clé qui attire l'attention des investisseurs étrangers dans le secteur logistique vietnamien. Une étude de FiinGroup montre que les promoteurs internationaux contrôlent actuellement près des trois quarts des surfaces d'entreposage locatives du Vietnam. Parmi les principaux acteurs figurent Mapletree (Singapour), BW Industrial (soutien de Warburg Pincus) et SEA Logistics Partners (GLP Capital). Ces entreprises ont mis à profit leur expérience en logistique et entreposage internationaux pour développer leurs systèmes sur le marché vietnamien, répondant ainsi à la demande croissante de stockage.
Le secteur de l'entreposage était initialement moins compétitif en raison des investissements importants requis. Cependant, de plus en plus de promoteurs étrangers pénètrent le marché, constatant la demande croissante d'espaces d'entreposage de la part des entreprises de commerce électronique, des fabricants et des prestataires de services logistiques externalisés.
Outre l'entreposage, les services logistiques externalisés attirent également l'attention des investisseurs étrangers. Deux types d'entreprises particulièrement prisées sont la logistique tierce (3PL) et la logistique quatrième partie (4PL).
Une entreprise 3PL prend en charge une ou plusieurs tâches spécifiques de la chaîne d'approvisionnement, comme le transport ou le stockage. Une entreprise 4PL, quant à elle, gère l'ensemble des opérations logistiques de ses clients. Bien que les services 3PL soient très populaires au Vietnam, de nombreuses entreprises se tournent vers des prestataires 4PL pour une solution logistique plus complète et plus efficace.
Opportunités d'investissement dans la logistique de la chaîne du froid
L'un des secteurs les plus prometteurs pour les investisseurs étrangers est le développement des chaînes d'approvisionnement du froid, facteur important pour l'exportation des principaux produits vietnamiens tels que les fruits, les légumes, les fruits de mer et les produits pharmaceutiques. Bien que le Vietnam exporte de nombreux produits agricoles, la logistique de la chaîne d'approvisionnement du froid est encore sous-développée, ce qui rend le potentiel d'investissement dans ce secteur très ouvert.
Actuellement, la demande d'entrepôts frigorifiques et de services de transport frigorifique est urgente. La logistique de la chaîne du froid au Vietnam est encore peu concurrentielle, mais elle présente également de nombreux défis. La construction d'entrepôts frigorifiques est bien plus coûteuse que celle des systèmes d'entreposage traditionnels. Le coût de construction peut être trois fois plus élevé. De plus, ces installations ont une durée de vie plus courte et sont plus complexes à exploiter, ce qui rend certains investisseurs réticents. Cependant, le potentiel de rentabilité élevé de ce secteur en fait une option attractive pour les entreprises souhaitant investir.
Accroître l'attractivité du Vietnam pour les investisseurs étrangers
L'attrait du Vietnam pour les investisseurs étrangers dans le secteur de la logistique pourrait être renforcé en se concentrant sur quelques domaines clés. En premier lieu, l'amélioration des infrastructures du pays est cruciale. Si le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans la construction d'autoroutes et la modernisation de ses ports maritimes, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer une connectivité fluide à travers le pays.
Les signalements de congestion dans certains ports et aéroports indiquent que les infrastructures vietnamiennes doivent être davantage développées pour répondre à la demande logistique croissante. Assurer la libre circulation des marchandises dans toutes les régions du pays sera particulièrement important, car le commerce électronique continue de se développer des grandes villes vers les zones rurales.
Conscient de l'importance de la logistique, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre de nombreuses solutions pour remédier aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. La résolution n° 163/2022/NQ-CP, visant à promouvoir la mise en œuvre synchrone des tâches et solutions clés pour améliorer la compétitivité et développer les services logistiques vietnamiens, a demandé aux ministères et secteurs concernés de réduire les coûts et de supprimer les obstacles au transport transfrontalier. Le ministère des Transports s'efforce d'améliorer les liaisons multimodales, notamment les réseaux ferroviaire et routier, qui sont des facteurs importants pour le développement du secteur des transports vietnamien.
Supprimer les obstacles juridiques à une logistique durable
La réduction des obstacles réglementaires est également importante pour encourager les investissements étrangers. Le décret 163/2017/ND-CP réglementant les services logistiques est un pas dans la bonne direction, mais des efforts supplémentaires doivent être déployés pour simplifier les procédures et la réglementation applicables aux entreprises de logistique.
Par ailleurs, le développement durable et le développement de projets logistiques écologiques suscitent l'intérêt des investisseurs étrangers. Les entreprises internationales, soucieuses du développement durable, se tournent vers des pays comme le Vietnam pour trouver des solutions. La demande d'entrepôts équipés de sources d'énergie renouvelables et d'infrastructures pour véhicules électriques devrait augmenter dans les années à venir.
Enfin, le secteur de la logistique au Vietnam est confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, en particulier aux postes de direction.
Perspectives
L'entreposage restera un secteur d'intérêt majeur pour les investisseurs étrangers dans les années à venir, la demande d'espace devant augmenter considérablement. Le commerce électronique pourrait croître jusqu'à 30 % par an d'ici la fin de la décennie, augmentant ainsi la demande de services logistiques.
Cependant, la croissance rapide du système d'entreposage présente également un risque de surproduction, susceptible d'impacter négativement les prix des loyers. Bien que cela ne soit pas préoccupant pour le moment, les entreprises du secteur doivent surveiller attentivement la situation afin d'éviter tout déséquilibre du marché.
Outre l'entreposage, d'autres secteurs spécialisés, comme la logistique du froid, offrent également un potentiel inexploité aux investisseurs. Les entreprises expertes en optimisation de la chaîne d'approvisionnement et en technologies d'amélioration de l'efficacité seront particulièrement recherchées dans les années à venir.
Parallèlement, les investisseurs étrangers risquent de se détourner des segments très concurrentiels comme la livraison du dernier kilomètre, où la baisse des marges a poussé certaines entreprises à reculer. Si quelques entreprises étrangères ont investi ce secteur, beaucoup adoptent une approche attentiste, misant sur la réussite à long terme malgré les difficultés à court terme.
Le secteur logistique vietnamien présente un fort potentiel pour les investisseurs étrangers, mais pour exploiter ces opportunités, plusieurs défis doivent être relevés. Le développement des infrastructures, l'amélioration de la réglementation et l'accent mis sur la durabilité seront essentiels pour attirer davantage d'investissements dans les années à venir. Pour les investisseurs dotés d'une vision à long terme, le marché logistique vietnamien peut connaître une croissance significative et des rendements substantiels à l'avenir.
Source : https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html
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