Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) vient de publier un document sollicitant l'avis des actionnaires sur son projet d'augmentation de son capital social à plus de 23 100 milliards de VND par introduction en bourse (IPO). Ainsi, cette société de valeurs mobilières augmentera son capital social de 20 801 milliards de VND à un maximum de 23 113 milliards de VND, en émettant 231,15 millions d'actions ordinaires, soit 11,112 % de son capital existant.
Concernant le prix d'émission, le Conseil d'administration est autorisé à le fixer en fonction de la situation du marché et du principe qu'il ne doit pas être inférieur à la valeur comptable de l'action selon le dernier rapport financier trimestriel. Selon le rapport financier du premier trimestre 2025, la valeur comptable de TCBS s'élève à environ 13 900 VND par action.
Bien que le prix d'introduction en bourse n'ait pas encore été annoncé, TCBS a annoncé que le montant levé s'élèverait à plusieurs milliers de milliards de dongs. 70 % de son capital serait investi dans des activités de négociation de titres et 30 % dans des activités de courtage, de négociation sur marge et autres activités commerciales légales. L'introduction en bourse devrait avoir lieu entre le troisième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.
La consultation a été approuvée par le conseil d'administration mi-juin et la liste des actionnaires a été finalisée le 24 juin. Le projet d'augmentation de capital de TCBS par introduction en bourse suscite depuis longtemps l'intérêt des investisseurs et s'est intensifié ces derniers mois. Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Techcombank , société mère détenant 100 % de TCBS, le dirigeant de la banque a déclaré que la banque avait collaboré avec un ou deux investisseurs majeurs et avait reçu une évaluation très positive. M. Ho Hung Anh, président du conseil d'administration de Techcombank, prévoit également l'introduction en bourse de TCBS fin 2025, mais cela dépendra fortement du marché financier, des tendances du marché et de l'évolution du marché boursier vietnamien.
Dans un récent rapport de VNDIRECT Research, cette société de valeurs mobilières a estimé que l'introduction en bourse de TCBS pourrait ouvrir une « histoire prometteuse » non seulement pour cette société de valeurs mobilières mais aussi pour Techcombank, grâce à l'attente d'une réévaluation des actifs, créant davantage de marges bénéficiaires à long terme.
Au 31 mars 2025, l'actif total de TCBS s'élevait à environ 56 329 milliards de VND, ce qui la plaçait au premier rang des sociétés de valeurs mobilières du marché. Ses capitaux propres dépassaient actuellement 27 294 milliards de VND.
Concernant les résultats commerciaux, le bénéfice après impôts de TCBS au premier trimestre 2025 a atteint plus de 1 310 milliards de VND, en croissance stable par rapport à la même période. Les revenus proviennent principalement des activités de prêt sur marge et des services de souscription et d'agence de titres. TCBS se fixe un objectif de bénéfice avant impôts de 5 765 milliards de VND en 2025, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente.
Source : https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html
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