Les revenus d'assurance de nombreuses banques ont fortement diminué

Les revenus d'assurance de nombreuses banques au premier trimestre n'ont représenté que 50 % de ceux de la même période l'année dernière, après de nombreuses années de forte croissance continue.

Le tableau financier du groupe bancaire au premier trimestre de cette année, outre le ralentissement du taux de bénéfices et l'augmentation des créances douteuses, est également marqué par le déclin du secteur des assurances - un domaine considéré comme la « poule aux œufs d'or » ces dernières années.

En termes d'amplitude, Vietnam International Bank (VIB) et Tien Phong Bank (TPB) ont enregistré les plus fortes baisses. Au premier trimestre de cette année, les revenus de TPBank provenant des services aux entreprises, des assurances et des services de conseil ont enregistré plus de 116 milliards de VND, soit une baisse de moitié par rapport à la même période de l'année dernière. De même, les revenus de VIB provenant des commissions d'assurance ont également diminué de près de 50 %, passant de 214 milliards de VND au premier trimestre 2022 à 118 milliards de VND.

MB, banque leader dans le secteur de l'assurance malgré l'absence d'accord d'exclusivité, a également enregistré une baisse de ses revenus de plus de 10 % au premier trimestre de cette année. Cette banque détient directement deux compagnies d'assurance, MIC (MB détient 68,37 %) et MB Ageas Life (61 %), dans les secteurs vie et non-vie.

Malgré sa taille plus modeste, le chiffre d'affaires de SeaBank dans ce segment a également diminué de plus de 50 %. Les revenus des services d'agence d'assurance de cette banque n'ont atteint que plus de 22 milliards de VND au premier trimestre de cette année, contre près de 50 milliards de VND à la même période l'année dernière.

Plusieurs autres banques ont des accords exclusifs sur la distribution d'assurances mais n'ont pas divulgué les détails des revenus de ce segment au premier trimestre.

Le déclin du secteur des assurances explique en partie pourquoi les revenus des services de nombreuses banques sont inférieurs à ceux de la même période l’année dernière.

Parmi les 27 banques cotées et négociées en bourse, 11 banques ont enregistré une baisse de leur bénéfice net de service au premier trimestre de cette année, notamment MBB, SeaBank et VIB - banques qui ont enregistré une baisse de leurs revenus d'assurance.

Le bénéfice net de MB provenant des activités de services n'a atteint que près de 700 milliards de VND au cours des trois premiers mois de cette année, contre 1 100 milliards de VND au cours de la même période l'année dernière. Vietcombank, SeaBank et Sacombank ont mené la marche avec une baisse de 47 à 57 %. NCB a été la seule banque à enregistrer une perte nette provenant des activités de services.

Pour TPBank, malgré une forte baisse du segment assurance, la banque a enregistré une hausse de 36 % de son résultat net des services sur la même période, grâce aux revenus des services de paiement et d'autres activités. De même, plusieurs autres banques, telles que VPBank, VietinBank, SHB, BIDV et HDBank, ont enregistré des activités de services élevées au premier trimestre.

La bancassurance, contraction de « banque » et « assurance », est considérée comme une véritable mine d'or par les banques ces dernières années. Ce type de vente croisée permet aux assureurs d'exploiter une large base de clientèle bancaire, minimisant ainsi leurs coûts d'expansion ; tandis que les banques augmentent leurs revenus en exploitant les souscriptions d'assurance des clients pour promouvoir d'autres services.

Au premier semestre 2022, les primes provenant du canal de la bancassurance ont représenté à elles seules 41 % du chiffre d'affaires total des compagnies d'assurance. Ce ratio devrait bientôt atteindre 50 %, permettant aux banques de dépasser les agents et de devenir le principal canal de génération de revenus des compagnies d'assurance.

Mais la « poule aux œufs d’or » des banques révèle également de nombreux problèmes.

Outre les frais initiaux de plusieurs milliers de milliards de dongs et les taux de commission élevés, les banques doivent exercer une pression sur les ventes (KPI) auprès des compagnies d'assurance. Cette pression se répercute ensuite sur les conseillers en assurance, c'est-à-dire les équipes chargées des transactions ou du crédit.

L'année dernière, de nombreuses personnes ont signalé que les prêts bancaires les obligeaient à souscrire une assurance. Certains clients ont également affirmé avoir reçu de mauvais conseils, les poussant à dépenser de l'argent pour souscrire une assurance déguisée en produits d'épargne et d'investissement.

Plus tôt cette année, dans le contexte de nombreux problèmes dans les ventes d'assurance par le biais des banques, certaines banques ont supprimé le nom de KPI de vente d'assurance, l'appelant différemment ou l'incluant dans le KPI de frais.

Dans une banque privée de premier plan, l'objectif de ventes d'assurance-vie a été remplacé par l'objectif de « revenu net de commissions », calculé à partir des commissions sur les produits de crédit, les prêts aux entreprises, les prêts à la consommation et les ventes d'assurance. Dans une autre banque privée, l'objectif de « recouvrement de commissions sur les ventes d'assurance » a été remplacé par celui de « recouvrement de commissions de conseil financier ».

Minh Son

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