Transformation après la tempête

Le crédit à la consommation a connu l'année la plus difficile de l'histoire, alors que la consommation - l'un des moteurs de la croissance économique - n'a pas encore repris en 2023. Grâce à la stimulation de la demande, à l'augmentation du pouvoir d'achat et aux changements liés à la solidité interne des établissements de crédit, la situation ne devrait « pas être pire ».

Mcredit, fidèle à la stratégie du « prêt humain » et du « recouvrement humain des créances », place les clients au centre.

Faire face au double défi

Des remises importantes, des promotions importantes mais une demande faible : le marché de la moto, habituellement en pleine effervescence autour du Têt, connaît une période morose le mois précédant le Têt Giap Thin. Les données de l'Association vietnamienne des fabricants de motos (VAMM) montrent une baisse significative des ventes en 2023 : seulement près de 2,52 millions de véhicules ont été vendus par cinq entreprises membres, soit une baisse de 16,21 % par rapport à l'année précédente.

Dirigeant une importante concession de motos à Hanoï , M. Hieu a déclaré que la situation économique s'était nettement dégradée depuis mi-2023 et ne s'était pas améliorée jusqu'à présent. Les ventes n'ont heureusement pas trop diminué, mais le chiffre d'affaires a fortement chuté car la concession a baissé ses prix, acceptant même de vendre en dessous du prix conseillé par le fabricant pour certains modèles.

Les produits électroniques et de réfrigération font également partie des catégories de consommateurs qui « réduisent leurs dépenses ». MWG, géant de la distribution qui génère des milliards de dollars chaque année, a enregistré une baisse de plus de 20 100 milliards de VND de son chiffre d'affaires cette année, soit une baisse de 14 %, pour ses deux marques Mobile World et Dien May Xanh. 2023, selon le directeur de MWG, sera l'une des années les plus difficiles de son histoire.

La reprise post-pandémique ne s'est pas déroulée comme prévu, les revenus et la confiance des consommateurs étant moins positifs. En raison également de la faiblesse de la consommation, le crédit à la consommation a ralenti et a connu une évolution difficile.

Rien qu'auprès des sociétés financières, qui financent la clientèle des crédits subprime (ayant souvent des difficultés d'accès au crédit bancaire), l'encours de crédit à la consommation a diminué d'environ 40 % par rapport à la fin de l'année dernière, selon les dernières données actualisées. Plus précisément, à la fin du troisième trimestre 2023, l'encours total des prêts des sociétés financières n'atteignait que 134 000 milliards de VND, tandis que les créances douteuses ont augmenté de 10 à 15 %.

Les encours de crédits à la clientèle de FE Credit, la plus grande société financière du secteur, ont diminué de 14,6 % par rapport au début de l'année. En 2023, FE Credit a enregistré une perte de 3 699 milliards de VND. Les sociétés financières à capitaux étrangers Mirae Asset Finance, JACCS et Shinhan Finance ont toutes subi des pertes importantes.

EVN Finance, Home Credit et Mcredit ont maintenu des bénéfices positifs malgré une baisse par rapport à la même période l'an dernier. Parmi les sociétés de crédit à la consommation, EVN Finance a enregistré la plus faible baisse de ses bénéfices (près de 10,4 %), principalement grâce à la réalisation de bénéfices sur un grand nombre d'actions de son portefeuille.

Selon M. Le Quoc Ninh, directeur général de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) et président du Consumer Finance Club, les activités des sociétés financières ont été confrontées l'an dernier à un double défi. Outre la demande des consommateurs, notamment pour les biens durables tels que les motos, les téléviseurs et les téléphones, qui a nettement diminué, la capacité de remboursement des clients a également été affectée. Les revenus des travailleurs ont fortement chuté dans un contexte de chômage croissant, de baisse des commandes et de disparition des revenus supplémentaires liés aux heures supplémentaires.

Parallèlement, le phénomène de « défaut de paiement » d'une partie de la clientèle non seulement accroît les créances douteuses, mais exige également une gestion plus stricte des risques dans les activités de décaissement de prêts à la consommation. Chez les concessionnaires automobiles, comme celui dirigé par M. Hieu, c'est en partie pour cette raison que la proportion d'achats de voitures à crédit a fortement diminué.

Le taux d'emprunteurs ne remboursant pas leurs dettes est en hausse, tandis que les sanctions contre les emprunteurs sont insuffisantes et qu'il est difficile d'engager des poursuites judiciaires pour les créances de faible valeur. Le Dr Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association bancaire vietnamienne (VNBA), estime que le taux moyen de créances douteuses du groupe des sociétés financières risque d'augmenter de plus de 15 %.

Un nouvel élan politique

La prudence face aux difficultés économiques a réduit le pouvoir d'achat, poussant les gens à réduire leurs dépenses. Cette tendance ne s'est pas arrêtée en 2023. Malgré les efforts de stimulation de la consommation, le taux de croissance de la demande de consommation intérieure au premier trimestre reste inférieur à celui de la même période en 2023 et des années précédant la pandémie (2011-2019). Les données économiques récemment publiées montrent que les ventes au détail totales de biens et de services aux consommateurs n'ont augmenté que de 8,2 % au cours de la même période, soit un taux inférieur au taux de plus de 9 % des années précédentes.

Lors de la réunion ordinaire du gouvernement de mars 2024, la faible demande intérieure et la forte compétitivité constituent les principales difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises manufacturières aujourd'hui. Par conséquent, la poursuite du renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, dont la consommation, figure également parmi les cinq priorités que le chef du gouvernement a demandé de mettre en œuvre en priorité.

Depuis le début de l'année, le secteur bancaire a accordé la priorité absolue à la promotion du crédit à la consommation. Selon M. Dao Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la Banque d'État, seule cette promotion permettra de stimuler le pouvoir d'achat, de stimuler la production des entreprises et d'accroître à nouveau la demande de capitaux des clients.

Un nouveau mécanisme politique de l'agence de régulation visant à promouvoir le crédit à la consommation sera bientôt activé à partir du 1er juillet 2024. En conséquence, les petits prêts n'auront pas à prouver l'objectif de l'utilisation du capital, stimulant ainsi fortement les activités de prêt de détail - en particulier les petits prêts.

Bien que les procédures aient été « supprimées », le secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam a souligné que les établissements de crédit ne favoriseront pas les prêts de détail à tout prix, mais resteront prudents face à la tendance des créances douteuses qui pourrait continuer à augmenter rapidement, et le couloir juridique pour le recouvrement et le règlement des créances comporte encore de nombreux obstacles.

Outre la politique de promotion du crédit, les experts s'attendent à ce que le recouvrement des créances soit bientôt plus avantageux pour les banques et les sociétés financières, les données pouvant être directement reliées à celles du ministère de la Sécurité publique. La Banque d'État a annoncé qu'elle collaborerait avec le ministère de la Sécurité publique et utiliserait les données du Projet 06 pour développer des applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électronique, au service de la transformation numérique et de la facilitation du crédit à la consommation.

Jusqu'à présent, le ministère de la Sécurité publique a coordonné avec 5 banques (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) et 1 établissement de crédit (Mcredit) pour compléter des solutions techniques et déployer des produits pour évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Stimuler la demande des consommateurs est un problème courant pour l'économie. Face à la faiblesse de la demande, de nombreux fabricants ont récemment mis en œuvre des mesures de réduction des prix des produits et des programmes promotionnels. Pour une entreprise commerciale comme MWG, malgré des prévisions prudentes d'une demande stagnante, ce détaillant vise un retour à une croissance du chiffre d'affaires de 6 % et une forte reprise des bénéfices par rapport au faible niveau de base de 2023.

Dans le secteur du crédit à la consommation, la reprise est souvent en retard sur les signaux macroéconomiques. M. Le Quoc Ninh, directeur général de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), a déclaré que cette année n'était pas encore celle où les signaux étaient vraiment positifs pour ce secteur. Cependant, selon M. Ninh, le marché a traversé la période la plus difficile et ne peut pas empirer, notamment grâce aux efforts du gouvernement pour soutenir la croissance économique en encourageant la consommation. Parallèlement, les difficultés de 2023 offrent également l'occasion au secteur du crédit à la consommation de prendre du recul et de se transformer.

« Le secteur du crédit à la consommation aura besoin de nouveaux mécanismes de gestion de la part de la Banque d'État. Après les événements, les mesures spontanées seront réexaminées et transformées en processus. Les sociétés financières comme les clients bénéficieront de ce changement », a souligné le PDG de Mcredit.

Chez Mcredit, nous privilégions une stratégie de « prêts et de recouvrement de créances humains » et plaçons le client au cœur de nos préoccupations. Nos profils clients sont clairement et précisément définis afin de proposer des produits de prêt et de consommation adaptés à leurs besoins et à leur capacité financière, contribuant ainsi à une croissance durable du crédit et à une bonne maîtrise de la qualité de l'endettement.

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