Vietcap Securities offrira 143,63 millions d'actions aux investisseurs stratégiques.

Vietcap offrira 143,63 millions d'actions aux investisseurs stratégiques, le principe de détermination du prix d'offre n'étant pas inférieur à la valeur comptable de la Société au 31 décembre 2023, qui est de 16 849 VND/action (sur la base des états financiers audités de 2023).

Selon les documents récemment annoncés de l'Assemblée générale des actionnaires de Vietcap Securities Corporation (VCI), Certaines activités commerciales des sociétés de valeurs mobilières telles que les prêts sur marge, les investissements, etc. sont soumises à des restrictions réglementaires basées sur les capitaux propres de la Société. Par conséquent, afin de continuer à maintenir la dynamique de croissance et la part de marché de la Société, il est nécessaire d'augmenter le capital social pour se préparer aux prochaines étapes de croissance du marché.

En conséquence, la société émettra des actions ESOP dans l'ordre, émettra une augmentation de capital à partir des capitaux propres et émettra en privé à des partenaires stratégiques.

Plus précisément, l'entreprise prévoit d'émettre 4,4 millions d'actions ESOP (soit 1 % du capital social), à un prix d'émission de 12 000 VND par action. Le produit total de l'émission d'actions aux salariés devrait servir à compléter le fonds de roulement de l'entreprise et à réduire sa dette.

Après l'émission du plan ESOP, la société émettra 132,57 millions d'actions supplémentaires pour augmenter ses fonds propres, à hauteur de 30 %. Après émission, le capital social attendu s'élèvera à 5 744,7 milliards de VND.

À l'issue des deux émissions susmentionnées, la société prévoit d'offrir 143,63 millions d'actions (soit 20 % du nouveau capital) à des investisseurs professionnels/stratégiques. Le prix d'offre ne sera pas inférieur à la valeur comptable de la société au 31 décembre 2023, soit 16 849 VND par action (sur la base des états financiers audités de 2023). Autoriser le conseil d'administration à prendre une décision sur la base des principes susmentionnés pour déterminer le prix d'offre. Les actions ne pourront être cédées pendant au moins un an à compter de la date de clôture de l'offre.

En cas de succès, le nombre total d'actions en circulation de VCI sera de 718,1 millions d'actions, avec un capital social de 7 181 milliards de VND.

Sur la base de la valeur comptable de la société au 31 décembre 2023, soit 16 849 VND par action, le montant total attendu de l'offre publique d'achat est d'au moins 2 420 milliards de VND. 2 120 milliards de VND devraient être consacrés aux activités de prêt sur marge et 300 milliards de VND aux activités de trading pour compte propre. La mise en œuvre est prévue pour 2024 et le premier trimestre 2025.

En 2024, VCI prévoit un chiffre d'affaires d'exploitation de 2 511 milliards de VND et un bénéfice avant impôts de 700 milliards de VND. Le dividende sera de 5 à 10 %. Ce plan repose sur le constat que la macroéconomie mondiale et vietnamienne devrait rester volatile et continuer à évoluer de manière complexe, et que l'indice VN devrait fluctuer autour de 1 300 points d'ici fin 2024.

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