Étapes clés de la croissance du secteur bancaire en 2024

Le secteur bancaire a franchi de nombreuses étapes importantes dans les domaines de la technologie d’authentification, du crédit vert, des paiements numériques et de la récupération des taux d’intérêt des dépôts, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique au cours de l’année écoulée.

L'année 2024 marque une période de développement remarquable pour le secteur bancaire, marquée par une série d'étapes marquantes. De la promotion de la technologie biométrique à la promotion du crédit vert, en passant par les avancées dans les paiements numériques et le redressement des taux d'intérêt sur les dépôts, le secteur bancaire a largement contribué à la croissance économique et à l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Campagne biométrique

Le secteur bancaire s'est empressé de déployer l'authentification biométrique avant la date butoir du 1er janvier de cette année. À compter du 1er juillet 2024, la décision n° 2345 du gouverneur de la Banque d'État entrera en vigueur, stipulant que toutes les transactions électroniques personnelles d'une valeur supérieure à 10 millions de VND ou les paiements quotidiens d'un montant total supérieur à 20 millions de VND devront appliquer l'authentification biométrique faciale.

Le 1er octobre 2024, la circulaire 18 impose aux personnes ouvrant des cartes bancaires ou des portefeuilles électroniques en ligne de procéder à une authentification biométrique. Par ailleurs, la circulaire 50 établit un cadre juridique pour garantir la sécurité des services bancaires en ligne.

Les résultats ont montré qu'environ 38 millions de clients ont procédé à l'enregistrement biométrique. Après plus de trois mois de mise en œuvre, le nombre de cas de fraude a diminué de 50 %, tandis que le nombre de comptes frauduleux a diminué de plus de 70 % par rapport à la moyenne des sept premiers mois de 2024. Certaines banques, comme HDBank , ont activement soutenu leurs clients dans l'authentification biométrique, avec un taux de reconnaissance élevé, contribuant ainsi au succès global du secteur.

Les utilisateurs découvrent l'application HDBank sur smartphone. Photo : HDBank

Croissance du crédit vert

L'année 2024 marque une avancée majeure dans le domaine du crédit vert, avec l'émission par des banques pionnières d'obligations vertes pour financer des projets respectueux de l'environnement. La BIDV a émis 3 000 milliards de VND d'obligations vertes en septembre 2024, suivie par Vietcombank, qui a mobilisé avec succès 2 000 milliards de VND en novembre. Plus récemment, HDBank a émis 3 000 milliards de VND d'obligations vertes en décembre, suscitant un vif intérêt de la part des investisseurs.

Ces obligations sont conformes au cadre des obligations vertes de l'International Capital Market Association (ICMA) et de la Credit Market Association (LMA), et sont très appréciées par les agences de notation internationales telles que Moody's. Il s'agit d'un signal positif pour les objectifs de développement durable du Vietnam.

Accélérer les utilisateurs numériques et les paiements numériques

En septembre 2024, les transactions via Internet ont augmenté de 49,45 % en volume et de 33,19 % en valeur ; celles via les canaux mobiles ont augmenté de 57,93 % en volume et de 35,54 % en valeur. Les paiements par QR code ont continué de progresser, doublant à la fois en volume et en valeur, selon la Banque d'État.

2024 est également l'année où le Vietnam achèvera la connexion du système de paiement transfrontalier via QR code avec la Thaïlande, le Cambodge et le Laos avec la participation d'environ 18 banques commerciales et 3 organisations intermédiaires de paiement, selon la National Payment Corporation of Vietnam (Napas).

Cette année, les connexions de paiement par code QR devraient s'étendre à des pays comme la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour.

En 2024 également, le Vietnam assistera à l'émergence et au développement rapide de banques numériques de nouvelle génération. Lancée en juillet 2024, Vikki Digital Bank (de HDBank) a rapidement rejoint la tendance en proposant des services de paiement transfrontalier par QR code, des services de change et de nombreuses solutions financières créatives, avancées et accessibles aux communautés. Vikki propose également des services financiers numériques aux zones reculées grâce à un programme de soutien aux populations des communes des provinces du nord touchées par la tempête n° 3 (tempête Yagi) en 2024, conformément à la stratégie financière globale du gouvernement. Vikki est également l'une des premières banques numériques de nouvelle génération à intégrer des services de paiement « one-touch » aux transports intelligents sur l'ensemble de la première ligne de métro d'Hô-Chi-Minh-Ville, dès sa mise en service le 22 décembre 2024.

Les clients utilisant les cartes Vikkigo effectuent des paiements en une seule touche le premier jour de la ligne de métro 1. Photo : Vikkigo

Les taux d'intérêt des dépôts augmentent à nouveau après deux années de forte baisse

Après deux années de forte baisse, les taux d'intérêt sur les dépôts ont recommencé à augmenter à partir d'avril 2024, stimulant la croissance du crédit. Selon les données de la Banque d'État, fin novembre 2024, la croissance du crédit a atteint 11,9 % par rapport à fin 2023, et 12,5 % le 7 décembre.

Selon MBS, le taux d'intérêt moyen sur 12 mois des banques commerciales a atteint 5 %, soit 0,14 point de pourcentage de plus qu'au début de l'année. Le groupe des banques commerciales publiques s'est maintenu à 4,7 %, soit 0,26 point de pourcentage de moins qu'à la fin de 2023.

La tendance à la hausse s'est accentuée depuis juin et s'est généralisée de juillet à septembre, lorsque des dizaines de banques ont augmenté leurs taux d'intérêt sur les dépôts chaque mois. La croissance du crédit, deux à trois fois supérieure à celle de la mobilisation des capitaux, a incité les banques à augmenter leurs taux d'intérêt sur les dépôts, certaines banques dépassant même 6 % par an.

Des clients déposent de l'argent dans une banque de Hanoï. Photo : Giang Huy

21/29 banques affichent une croissance positive

Les rapports financiers du troisième trimestre 2024 de 29 banques ont montré que le bénéfice total avant impôts a atteint plus de 218 000 milliards de VND, en hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente. Vietcombank a pris la tête avec un bénéfice avant impôts atteignant 31 533 milliards de VND, en hausse de 6,7 %. Par ailleurs, BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank et HDBank ont toutes réalisé plus de 10 000 milliards de VND de bénéfices, contribuant à 75 % du bénéfice total du secteur.

Les étapes ci-dessus confirment le développement durable et fort du secteur bancaire vietnamien en 2024.

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