En pleno pico de calor, ¿cómo les va a las grandes empresas vietnamitas de bebidas, leche y café?

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En 2023, Starbucks celebró 10 años de operaciones en Vietnam con la apertura de su sucursal número 100. Starbucks se centró en modernizar y brindar un espacio de experiencia completamente nuevo al reabrir Starbucks New World, la primera tienda Starbucks en Vietnam.

Starbucks de EE. UU. ha adoptado un enfoque cauteloso y local. Hasta el momento, el número de tiendas abiertas en el mayor mercado de café del Sudeste Asiático se considera bastante modesto en comparación con otros países. En Singapur, un mercado pequeño de la región, Starbucks cuenta con casi 150 tiendas.

Starbucks, a pesar de estar en funcionamiento durante una década, se niega a decir si puede obtener ganancias haciendo negocios en el mercado vietnamita.

Mientras tanto, otras marcas de café como The Coffee House y Phuc Long Coffee and Tea han atraído a clientes jóvenes con gustos sofisticados. La economía abierta de Vietnam ha adoptado tendencias internacionales, como el café de "tercera ola", que se centra en destilar los sabores naturales de los granos de café.

Además, Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Coffee, Gemini Coffee... siguen siendo las marcas más populares en Vietnam y eso dificulta la expansión de marcas extranjeras como Starbucks.

Recientemente, muchas marcas otrora famosas han sido adquiridas por gigantes vietnamitas y se han desarrollado continuamente. Esto también ha equilibrado la competencia nacional e internacional en el mercado nacional.

Entre 2021 y 2022, Masan invirtió cientos de millones de dólares para adquirir el 85 % de las acciones de Phuc Long. Su estrategia se basa en fusiones y adquisiciones, es decir, inversiones a gran escala para competir con cadenas extranjeras.

El director ejecutivo de Masan, Danny Le, afirmó que el grupo suele buscar marcas vietnamitas sólidas en el mercado y considera expandirlas al mundo . En el sector del té y el café, Phuc Long es una marca sólida, como Starbucks, que puede expandirse a nivel mundial.

En el segmento del café procesado, los gigantes nacionales también mantienen una posición sólida. Con Vinacafé Biên Hòa (VCF), la sorpresiva fusión y adquisición de Masan de la marca de café instantáneo con la mayor cuota de mercado en Vietnam en 2011 le permitió a Masan consolidarse y obtener una participación abrumadora en Vinacafé Biên Hòa, en comparación con los fondos de inversión extranjeros: Hongkong GaoLing Fund (que actualmente posee más del 23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1,6%) y Barca Global Master Fund, LP (1,5%).

La decisión de adquirir VCF también ayuda a Masan y Trung Nguyen a competir de manera justa con las corporaciones extranjeras en el mercado de café procesado vietnamita.

En China, G7 Trung Nguyen sólo está detrás de las tres marcas más populares del país: Nestlé, Starbucks y Saturnbird.

Se observa que muchas marcas vietnamitas de larga trayectoria se están debilitando en un mundo estancado, bajo la creciente presión competitiva de las multinacionales, incluso en el mercado nacional. Sin embargo, hay marcas que siguen creciendo tras ser adquiridas por gigantes vietnamitas, gracias a buenos sistemas de gestión, un sólido potencial financiero y amplios sistemas de ventas.

Vinacafé Bien Hoa (VCF), Agua Mineral Vinh Hao, Vinamilk... son marcas de larga trayectoria y siguen siendo nombres destacados en la industria de bebidas vietnamita, compitiendo fuertemente en el mercado nacional y llegando a muchos otros países.

Se lanzaron muchos productos nuevos bajo el liderazgo del Grupo Masan, presidido por el Sr. Nguyen Dang Quang, así como por empresarios deseosos de construir y proteger marcas vietnamitas, como la Sra. Mai Kieu Lien.

Crece fuerte en manos del magnate vietnamita

Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) acaba de publicar su escenario de plan de negocios para 2023. En consecuencia, se espera que la primera empresa de producción de café instantáneo en el sudeste asiático tenga un beneficio neto máximo de 500 mil millones de VND.

Este objetivo no es bajo en el contexto de una fuerte caída de la demanda en los mercados nacionales e internacionales, cuando las economías de la mayoría de los países enfrentan numerosas dificultades tras la pandemia de COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la inestabilidad en el mercado bancario y financiero mundial. Los altos tipos de interés también dificultan las empresas.

La ganancia de 500 mil millones de VND es una cifra impresionante incluso para una empresa con un capital de menos de 266 mil millones de VND y superior a la ganancia de más de 319 mil millones de VND en el difícil año 2022.

Después de caer en manos del Grupo Masan (MSN) del multimillonario Nguyen Dang Quang (Masan posee indirectamente el 99% de las acciones), Vinacafé Bien Hoa se desarrolló fuertemente, con ganancias que aumentaron de aproximadamente 200 mil millones de VND a 320-720 mil millones de VND/año después de eso.

VCF es siempre la empresa con mayor beneficio por acción (EPS) en bolsa y además tiene un precio de mercado máximo.

Vinacafé Bien Hoa es conocido como el primer productor de café instantáneo en el sudeste asiático, operando desde 1968. En las primeras etapas, VCF desarrolló su cartera de productos y estableció un extenso sistema de distribución, manteniendo la participación de mercado número 1 en la industria del café instantáneo y la posición de liderazgo en la industria de bebidas de marca en Vietnam.

En los últimos años, Vinacafe Bien Hoa (VCF), una subsidiaria de Masan Beverage Company Limited (bajo Masan Group), ha atacado fuertemente el sector de las bebidas energéticas, compitiendo con Red Bull de Tailandia.

Tras 12 años de colaboración con Masan, VCF ha cosechado un gran éxito con su línea de bebidas energéticas, especialmente la Night Wolf con sabor a café. Anteriormente, VCF incursionó en este sector con la bebida energética Wake-up 247.

El auge de la línea de productos Wake-up 247 ha reducido el dominio de Red Bull de Tailandia o de algunas otras marcas como Sting de PepsiCo y Number 1 de Tan Hiep Phat...

Además, el lanzamiento de las marcas “Compact” y “Tiger Stripe” también ayudó a Masan a fortalecer su posición en el sector de bebidas.

En 2017, Vinacafé fue reconocida como una "Marca Vietnamita Famosa". La amplia cartera de productos de VCF incluye marcas como Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 y Kachi.

En el segmento de bebidas, el té envasado listo para beber, las gaseosas, el agua embotellada, el café y las bebidas energéticas son los productos con mayor cuota de mercado en términos de valor. Masan compite en las tres categorías de bebidas más importantes de Vietnam: bebidas energéticas, agua embotellada y café.

Respecto al agua embotellada, según Masan, este mercado tendrá un tamaño de mercado de 6,5 billones de VND en 2022, y se prevé que crezca a dos dígitos a corto y medio plazo, debido al deterioro cada vez mayor de la calidad de las fuentes de agua en algunas zonas, lo que provocará un fuerte aumento de la demanda de agua potable limpia y segura.

Masan inició esta industria con la adquisición de dos marcas líderes y de larga trayectoria de agua embotellada en Vietnam: Vinh Hao y Quang Hanh. Además, en los últimos dos años, Masan ha desarrollado una nueva agua mineral premium bajo la marca "Vivant".

Nivel regional, igual a los gigantes extranjeros

No son sólo las marcas de bebidas de Masan, Vinamilk (VNM) es considerada una de las pocas empresas capaces de expandirse a la industria de bebidas (si así lo desea) gracias a sus capacidades de gestión regional, así como a su sistema de distribución líder en Vietnam.

Bajo el liderazgo de la reconocida empresaria Mai Kieu Lien, Vinamilk está clasificada por Brand Finance (la empresa líder mundial en valoración de marcas) como la sexta marca de lácteos más grande del mundo y la marca de alimentos más valiosa de Vietnam. En 2022, Vinamilk estaba valorada en 2.814 millones de dólares, un impresionante aumento del 18 % en comparación con 2021.

En el mercado de leche en polvo, la cuota de mercado de Vinamilk es igual a la de Abbott (EE.UU.), cada unidad representa alrededor del 20%.

En la junta general anual de accionistas de Vinamilk de 2023, la empresa estableció un objetivo de ingresos de más de 63.000 mil millones de VND y una ganancia de más de 8.500 mil millones de VND, decidida a transformarse para superar la sombra del éxito anterior.

La Sra. Mai Kieu Lien afirmó que, en el mercado vietnamita, VNM cuenta con el mayor mercado, ventajas competitivas y una amplia gama de productos. Vinamilk ha sido rentable desde hace tiempo en su fábrica de Camboya. Durante muchos años, VNM ha exportado a China. VNM también tiene una empresa conjunta con su socio Del Monte para producir productos de exportación adecuados para los consumidores filipinos. Cuando el mercado sea lo suficientemente grande, VNM construirá una fábrica y una granja ganadera en este país.

Varias otras empresas de bebidas vietnamitas también han afirmado su posición en el mercado nacional, en sus propios segmentos, y muchas marcas se han vuelto familiares para los consumidores vietnamitas.

Entre ellos, Quang Ngai Sugar es famoso por su cerveza Dung Quat y los productos de leche de soja vietnamita Vinasoy, pero también cuenta con agua mineral Thach Bich, que se han convertido en marcas nacionales. Esta empresa también tiene potencial para incursionar con fuerza en este sector.

Trung Nguyen, la marca de café líder de Vietnam, atravesó un momento difícil cuando la pareja formada por el "rey del café vietnamita" Dang Le Nguyen Vu y la Sra. Le Hoang Diep Thao pasó por un divorcio de un billón de dólares.

Sin embargo, hasta la fecha, Trung Nguyen sigue siendo una marca de café nacional destacada en Vietnam. Mientras tanto, la Sra. Thao ha consolidado con éxito la marca King Coffee con la estrategia de convertirla en un símbolo. Las marcas de café vietnamitas compiten fuertemente con el gigante extranjero Nestlé.

Hace más de una década, Trung Nguyen comenzó a exportar café a China y abrió el primer modelo Trung Nguyen Legend Coffee World en Shanghái a finales de 2022. Según el Instituto de Investigación CNPP, G7 Trung Nguyen solo está detrás de las tres marcas más populares en China, Nestlé, Starbucks y Saturnbird.

Mrs. Thao’s King Coffee también aspira a conquistar el mercado chino, con una población de mil millones de personas, comenzando con su primera oficina en Shenzhen. En los últimos años, King Coffee también ha estado presente en Estados Unidos, Corea, China, Singapur, Australia, India, etc.

Los emprendedores vietnamitas no solo mantienen las marcas vietnamitas, sino que también impulsan el desarrollo de los valiosos activos legados por generaciones anteriores. Recientemente, VCF ha propuesto estrategias para promover la innovación de productos. Esto se identifica como el principal motor de crecimiento: la penetración en el mercado asiático, la maximización continua de la capacidad productiva y la capacidad de exportación de las fábricas de café instantáneo para optimizar los costos de producción, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

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