Más del 10% de la población mundial usa zapatos “Made in Vietnam”

Según el Departamento General de Aduanas, para finales de 2023, las exportaciones de calzado del país generarán más de 20.240 millones de dólares. Aunque se redujo en 3.660 millones de dólares en comparación con el máximo histórico de 2022, el calzado sigue siendo una de las principales industrias de exportación de Vietnam. Si analizamos la historia, a excepción de 2020 debido al impacto de la pandemia de la COVID-19, la facturación de las exportaciones de calzado de Vietnam ha aumentado continuamente en los últimos años. En concreto, desde 1998, el calzado se ha unido al club de los artículos con una facturación de 1.000 millones de dólares o más y se ha acercado continuamente a los 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares. Según el Anuario Mundial del Calzado 2021, por primera vez, Vietnam representó más del 10% de la cuota de mercado mundial de exportación de calzado con más de 1.230 millones de pares de zapatos en 2020, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en exportaciones de calzado, después de China. En cuanto a zapatos de tela, Vietnam es el mayor productor mundial en términos de valor, superando ampliamente a China... Actualmente, los productos de calzado "Made in Vietnam" están presentes en 150 mercados como EE. UU., UE, China, Japón, Reino Unido... De los cuales, EE. UU. es el mercado más grande cuando gasta entre 7 y 10 mil millones de dólares anuales para comprar calzado vietnamita.

La industria del cuero y el calzado de Vietnam ha creado empleos para más de 1,5 millones de trabajadores. Fotografía de trabajadores terminando su trabajo en PouYuen Company Limited (distrito de Binh Tan, Ciudad Ho Chi Minh) la tarde del 6 de marzo.

Nhat Thinh

Estas cifras se reflejan claramente en el hecho de que varias corporaciones de renombre mundial han elegido Vietnam como centro de producción de calzado para sus ventas globales. En concreto, Adidas y Nike, dos gigantes del calzado deportivo, han elegido a Vietnam como principal centro de producción para su cadena de suministro global. El informe de Adidas de 2020 reveló que hasta el 98 % de la producción se concentra en Asia, de la cual Vietnam representa el 40 %. Nike también anunció que produce alrededor de 600 millones de pares de zapatos al año, de los cuales el 50 % se produce en Vietnam, y que el 50 % de las materias primas para su cadena de suministro global también provienen de Vietnam. En una conferencia de la industria deportiva celebrada en septiembre de 2023, organizada por la Federación Mundial de la Industria Deportiva (WSGI) en coordinación con la delegación vietnamita en Ginebra (Suiza), el Sr. Bertrand Tison, responsable de relaciones públicas de Decathlon en Europa, informó que Vietnam es la segunda mayor base de producción de Decathlon a nivel mundial, con 130 fábricas asociadas, 7 tiendas minoristas y 400 empleados. El informe "Investigación sobre la industria del calzado en Vietnam, 2022-2031", de Research and Markets, una de las empresas líderes mundiales en investigación de mercados, publicado en 2022, indicó que, a finales de 2021, Vietnam contaba con unas 2200 empresas de fabricación de calzado, concentradas principalmente en los alrededores de Ciudad Ho Chi Minh. Dos gigantes de la industria mundial del calzado, Nike y Adidas, han elegido Vietnam como su principal centro de producción, y parte de la cadena global de calzado se está trasladando gradualmente de China a Vietnam debido a la reducción de costos. La principal razón del aumento de las exportaciones de calzado de Vietnam es que Vietnam ha firmado acuerdos comerciales favorables con Europa y Estados Unidos. En particular, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (TLCEV) contribuye a que las exportaciones de calzado de Vietnam a la UE representen aproximadamente el 40 %. El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) impulsa el crecimiento exponencial de las exportaciones de calzado de Vietnam a Canadá y México.

Si bien las exportaciones de calzado de Vietnam han dejado huella en el mercado global, el mercado nacional ha mostrado un crecimiento bastante lento. Hace más de 12 años, cuando era apenas una pequeña empresa con unas pocas docenas de trabajadores, Vien Thinh Shoe Company convenció a los clientes y gradualmente se introdujo en el mercado nacional, donde casi el 90% de sus productos provenían de China. El Sr. Tran The Linh, director de Vien Thinh Company, comentó que tuvo que ir personalmente al mercado para convencer a cada pequeño comerciante de que tuviera los productos de la compañía en sus puestos. Al convencerlos con calidad, precio, diseño, servicio posventa y garantía, los productos de calzado de Vien Thinh han conquistado gradualmente el mercado nacional. Sin embargo, en los últimos años, la empresa no ha podido competir con la afluencia de productos de bajo precio, por lo que se ha limitado a exportarlos. Según el Sr. Tran The Linh, los productos chinos de bajo precio aún representan más del 80% de la cuota de mercado en Vietnam; el resto pertenece a marcas extranjeras de alta gama y a algunos fabricantes nacionales. La razón principal es que los productos chinos se venden a precios muy bajos. En concreto, un par de zapatos de cuero para mujer chinos se vende por tan solo entre 220.000 y 250.000 VND, ya que el coste de producción es de tan solo 150.000 VND. Mientras tanto, las empresas nacionales que producen un par de zapatos de cuero cuestan entre 200.000 y 220.000 VND y deben venderlos hasta por 350.000 VND para obtener beneficios.

Trabajadores que trabajan en PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Independencia

El bajo costo se debe principalmente a la gran cantidad de producción. Por ejemplo, un modelo de zapato chino que se produce para vender a muchos países puede alcanzar los 100,000 pares. Mientras tanto, una empresa vietnamita solo puede producir un modelo con una cantidad de 2,000 a 5,000 pares. El mismo modelo de zapato aún cuesta dinero en investigación, diseño y moldes. China ha cerrado áreas de producción, desde la materia prima hasta el producto terminado, mientras que Vietnam no las tiene. O como muchos tipos de tela y cuero que no están disponibles en el país y las unidades tienen que importarlos, por lo que el mayor costo es comprensible, explicó el Sr. Tran The Linh. Además, el calzado es un producto de moda , por lo que necesita renovarse con nuevos diseños y estilos regularmente. Pero la mayoría de las empresas vietnamitas son microempresas, establecimientos familiares, por lo que no cuentan con suficientes recursos para investigar y desarrollar diseños. O como China, existen muchas políticas para fomentar e invertir en la aplicación de alta tecnología, como robots en la producción, y aumentar la capacidad. Mientras tanto, las pequeñas empresas vietnamitas carecen de potencial para invertir en tecnología, maquinaria y equipos. Al igual que en la industria textil, para que los consumidores conozcan el calzado, las empresas necesitan construir una marca y, al mismo tiempo, desarrollar productos con la calidad y el precio adecuados. Sin embargo, las empresas vietnamitas rara vez cuentan con una historia de marca. Un representante de una empresa nacional de fabricación de calzado admitió que muchas marcas vietnamitas de calzado, nacidas hace mucho tiempo, prácticamente han desaparecido. Mientras tanto, las empresas extranjeras, con marcas globales y un gran potencial, se expanden cada vez más. Por el contrario, las empresas nacionales son mayoritariamente pequeñas: el número de unidades con más de 1.000 a 2.000 trabajadores se puede contar con los dedos de la mano, y su margen de beneficio es bajo, oscilando solo entre el 5% y el 6%, por lo que carecen de recursos suficientes para invertir más. Las empresas no se atreven a pedir préstamos a los bancos porque las ganancias no les alcanzan para pagar los intereses. Además, debido a las características de esta industria, que se caracteriza por uno o dos meses de baja temporada y escasez de pedidos, se centran únicamente en pagar los salarios para retener a los trabajadores. Por ello, el calzado vietnamita casi siempre pierde cuota de mercado en su país.

El Sr. Diep Thanh Kiet, vicepresidente de la Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam, dijo que la industria del cuero y el calzado ha creado empleos para más de 1,5 millones de trabajadores, ocupando el segundo puesto en exportaciones en el mundo y continuará manteniendo esta posición, porque el tercer país clasificado, Indonesia, todavía está muy por detrás de Vietnam en términos de producción. Pero Vietnam también está muy por detrás de China en el primer lugar. En otras palabras, las posiciones primera y segunda en exportaciones de calzado en el mundo difícilmente cambiarán en el corto plazo. Vietnam todavía tiene ventajas geopolíticas . Al mismo tiempo, los impuestos de importación en calzado de Vietnam a muchos mercados grandes como los EE. UU., la UE, Canadá, etc. han disminuido drásticamente al participar en muchos acuerdos de libre comercio. Sin embargo, tener un avance claro también será difícil cuando esta industria todavía tiene una serie de problemas que necesitan ser cambiados y esto se ha mencionado durante muchos años. Esto implica desarrollar industrias de apoyo, aplicar tecnología y automatización, así como satisfacer las crecientes exigencias del mercado en cuanto a origen, garantizar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y producción ecológica. Actualmente, casi el 80 % del valor de las exportaciones de la industria vietnamita del calzado aún pertenece a empresas con inversión extranjera (IED). Por lo tanto, lo más importante es aumentar el valor del calzado vietnamita en las exportaciones sin necesidad de aumentar la cantidad. Para obtener productos de mayor valor, es necesario invertir, aumentar la aplicación de tecnología, la investigación y el desarrollo del diseño, y adoptar una producción circular y ecológica. Cambiar estas cosas y lograr un mayor crecimiento de la industria vietnamita del calzado requiere una política integral, no solo que cada empresa nade por su cuenta o unas pocas políticas individuales.

Mientras tanto, el Dr. Nguyen Quoc Viet, subdirector del Instituto de Investigación Económica y Política de Vietnam (VEPR) de la Universidad de Economía (Universidad Nacional de Vietnam, Hanói), afirmó que industrias tradicionales como la textil, la del calzado y la del cuero han experimentado un sólido desarrollo en los últimos 10 años. Esto se debe a ventajas como el hecho de que Vietnam sea considerado un destino atractivo para los inversores internacionales en el sector de procesamiento y manufactura en general. Muchas grandes corporaciones de la industria del calzado han integrado a Vietnam en la cadena de suministro global, incrementando su producción, como Nike y Adidas. Paralelamente, Vietnam, dentro del bloque de la ASEAN, participa activamente en acuerdos de libre comercio de nueva generación. Gracias a ello, se reducen o eliminan las barreras arancelarias, lo que contribuye a que los productos vietnamitas aumenten su competitividad. Estos factores impulsan la llegada de productos fabricados en Vietnam a nuevos mercados, ampliando su cuota de mercado a nivel mundial. Al mismo tiempo, las políticas de reforma del entorno empresarial, apoyo a las empresas nacionales, fomento de las industrias auxiliares y aplicación de alta tecnología, entre otras, contribuyen a que las empresas vietnamitas aumenten su capacidad de conexión y participación en la cadena de producción global.

Producido en Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - trabajador

DNT

Sin embargo, desde la pandemia de COVID-19, la demanda de los consumidores ha disminuido y cambiado considerablemente. Por ejemplo, los productos populares, que constituyen la fortaleza de Vietnam, han disminuido considerablemente, mientras que la demanda de productos especializados y únicos ha aumentado. Por otro lado, los costos de producción de Vietnam han aumentado continuamente, mientras que países que producen productos similares han mantenido bajos los costos de insumos. Otro problema es que la lenta transición de Vietnam hacia la producción ecológica también ha debilitado la competitividad de los bienes nacionales. Estos representan desafíos para las empresas nacionales. "La ventaja de Vietnam de contar con mano de obra barata ya casi no es el principal factor de competitividad. Por lo tanto, es necesario aumentar la innovación tecnológica, mejorar la gestión, la fuerza laboral y la conectividad para participar más en la cadena de suministro y la producción con empresas de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam. Algunas empresas vietnamitas también están intentando crecer, pero aún deben centrarse en factores de insumos como las materias primas y la investigación de diseño. El gobierno puede considerar apoyar el desarrollo de industrias de apoyo para la industria del calzado para reducir gradualmente la cantidad de compras provenientes de China. Es necesario centrarse en promover el comercio para conectar a las empresas nacionales con corporaciones manufactureras globales en Vietnam y luego promoverlas en el extranjero", añadió el Dr. Nguyen Quoc Viet.