Die Serie kontinuierlicher Gewinnsteigerungen im Bankensektor, die trotz der Covid-19-Pandemie zu beobachten war, wurde in diesem Jahr unterbrochen.
Statt riesige Gewinne wie in den letzten drei Jahren zu verzeichnen, fielen die Geschäftsergebnisse der „Geldhändler“ in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich schlechter aus. 14 von 27 börsennotierten Banken mussten Gewinneinbußen hinnehmen und rangieren im unteren Bereich des Rankings.
Bis zum Ende des dritten Quartals erzielten acht Banken Gewinne, die weniger als 50 Prozent ihres Jahresplans ausmachten oder sogar nur 15 bis 30 Prozent betrugen. Die übrigen Banken erreichten überwiegend 50 bis 60 Prozent ihrer Ziele – ein bescheidenerer Wert als das zweistellige Wachstum der letzten Jahre.
Der „Gegenwind“ der Bankenbranche in diesem Jahr ist auf das Zusammenspiel vieler Faktoren zurückzuführen, von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft über die Auswirkungen der Kapitalkosten und die Zunahme uneinbringlicher Forderungen bis hin zu Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt.
Die Fähigkeit der Unternehmen, Kapital aufzunehmen, hat abgenommen. Dies führt dazu, dass Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Sicherheitenbedingungen sowohl eine geringere Kreditnachfrage als auch einen eingeschränkten Zugang zu Krediten haben. Der Sektor, der bei der Kreditvergabe keine Priorität genießt, ist der Immobiliensektor, der in letzter Zeit das meiste Kapital „aufgenommen“ hat und um ein Vielfaches schneller gewachsen ist als der Durchschnitt. Dies hat dazu geführt, dass Banken zwar über überschüssiges Kapital verfügen, aber keine Kredite vergeben können.
Diese Entwicklung ähnelt in gewisser Weise der Covid-19-Zeit, als die Suche nach Krediten ebenfalls ein Hindernis darstellte. Allerdings versuchten die Banken damals weiterhin, ihre Einnahmen aus zinsunabhängigen Aktivitäten zu steigern, während uneinbringliche Forderungen dank der Umstrukturierung der Schuldentilgungsfristen „aufgeschoben“ wurden.
Dieses Jahr kam es jedoch zu „Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme“ und vielen anderen Problemen, wobei uneinbringliche Forderungen ein besonders großes Problem darstellen. Dies führt dazu, dass die Banken, obwohl sie Kredite vergeben möchten, ihre Standards nicht senken oder die Zinssätze nicht deutlich reduzieren.
Die Schulden der Banken der Gruppen 3–5 sind in diesem Jahr stark angestiegen, sogar um ein Vielfaches. In den letzten Monaten des Jahres stieg der Gesamtumfang der uneinbringlichen Forderungen zwar langsam an, doch bei Altschulden zeigten sich Anzeichen für einen Gruppensprung. Dieser Druck erhöht die Kosten für die Risikovorsorge und tritt vor dem Hintergrund herausfordernder Geschäftsabläufe auf.
In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres war die Liquidität des Systems angespannt. Die Banken sorgten sich damals um ihre Verteidigung und ihre Liquiditätsreserven, was zu einem Wettlauf um Kapital führte, bei dem die Zinssätze zeitweise 11 bis 12 Prozent pro Jahr erreichten. Ab dem zweiten Quartal dieses Jahres kühlten sich die Zinssätze zwar rasch ab, doch die Einlagen, die die Banken zu hohen Kapitalkosten „importierten“, waren noch nicht fällig, was die Kapitalkosten in die Höhe trieb. Schwierige Kreditvergabe und steigende Kapitalkosten schmälerten die Gewinne aus dem Kerngeschäft.
Bei der BVBank sank der Neunmonatsgewinn um mehr als 85 % auf 60 Milliarden VND. Auch bei der ABBank sank der Gewinn von 1.750 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des Vorjahres auf über 700 Milliarden VND. Am wenigsten positiv ist die NCB, da diese Bank nicht einmal Zinserträge verbuchte – den wichtigsten Faktor für die aktuellen Banken. In der oben genannten Gruppe verzeichneten VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank und VietBank einen Rückgang von 20–50 %.
Unter den staatlichen Banken verzeichnete die Vietcombank in den ersten neun Monaten mit 18 % das beste Gewinnwachstum. Laut VNDirect hat die Bank ihren Gewinnplan für dieses Jahr jedoch von der anfänglichen Steigerung von über 15 % auf unter 10 % angepasst. Grund dafür sind die anhaltenden Herausforderungen im Immobiliensektor, die geringere Kreditnachfrage und eine Strategie, die auf Qualität setzt.
Mit einem Anstieg von über 18 % in den ersten neun Monaten „bedeutet dies, dass das vierte Quartal ein negatives Wachstum aufweisen könnte, insbesondere im Vergleich zum höchsten Gewinn, den Vietcombank im vierten Quartal 2022 erzielte“, heißt es im VNDirect-Bericht.
Minh Son
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