ANTD.VN – Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt, während die Deckungsquote stark sinkt. Das Rundschreiben 02 zur Umschuldung läuft bald aus, ebenso wie die Resolution 42 zur Pilotierung der Schuldenregulierung. Daher besteht die Gefahr, dass sich die Zahl der uneinbringlichen Forderungen weiter verschärft.
Uneinbringliche Forderungen nehmen weiter zu
Aus den Finanzberichten der ersten neun Monate des Jahres von 28 Geschäftsbanken (außerder Agribank ) geht hervor, dass die meisten uneinbringlichen Forderungen im Vergleich zum Jahresbeginn zugenommen haben.
Zu den Banken mit den höchsten uneinbringlichen Forderungen in der Branche zählen in absoluten Zahlen: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
Davon weist die VPBank einen Forderungsausfall von bis zu 29.934 Milliarden VND auf, was einem Anstieg von über 19 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht. Bezogen auf die Quote machen die Forderungsausfälle der VPBank 5,74 % aus, was einem Anstieg von 0,01 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht.
Als nächstes folgen die Big4 mit BIDV mit 26.394 Milliarden VND, ein Plus von fast 50 %, VietinBank 18.941 Milliarden VND, ein Plus von 19,9 % und Vietcombank 14.393 Milliarden VND, ein Plus von 84 %.
Auf Platz sechs liegt die SHB Bank, deren uneinbringliche Forderungen ebenfalls um mehr als 24 % auf 13.484 Milliarden VND gestiegen sind.
Obwohl die NCB Bank in absoluten Zahlen die siebthöchsten uneinbringlichen Forderungen im System aufweist, führt sie die Branche mit einer Quote von über 13.460 Milliarden VND an – ein Anstieg von über 57 % gegenüber dem Jahresanfang. Bei einem bescheidenen Kreditrahmen von knapp über 51.100 Milliarden VND liegt die Quote uneinbringlicher Forderungen der NCB bei über 26,3 %.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Banken mit hohen uneinbringlichen Forderungen, darunter Sacombank (10.388 Milliarden VND), MB Bank (10.111 Milliarden VND), VIB (9.040 Milliarden VND), LPBank (7.367 Milliarden VND) usw.
 |
Die Zahl der faulen Bankschulden steigt weiter |
In Bezug auf die Wachstumsrate ist die TPBank die Bank mit der höchsten Wachstumsrate uneinbringlicher Forderungen in der Branche, mit einem Anstieg um fast das Dreifache (294 %) im Vergleich zum Jahresbeginn auf 5.350 Milliarden VND.
Als nächstes folgen Sacombank (plus 142 %), LPBank (plus 115 %), Techcombank (plus 113 %), MB (plus 101 %) und MSB (100 %) …
Den Aufzeichnungen zufolge sind die uneinbringlichen Forderungen der Branche seit dem Auslaufen des Rundschreibens 14 zur Umschuldung im Zusammenhang mit Covid-19 im vierten Quartal in Folge gestiegen, und zwar um 2,2 % (+6,9 % im Vergleich zum Vorquartal) auf 196.755 Milliarden VND.
Eine weitere negative Entwicklung besteht darin, dass sich die Reservepuffer der Banken im Jahr 2023 verringern werden, was den Spielraum für eine Schuldentilgung im nächsten Jahr einschränkt.
Laut Statistik hat sich die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen in den ersten neun Monaten des Jahres nur bei einer Bank erhöht: der BaoViet Bank. Allerdings liegt der Anstieg nur bei 0,8 % bis 30 %. Das bedeutet, dass die Bank für jeweils 100 Dong uneinbringliche Forderungen nur 30 Dong als Rückstellungen bilden kann.
Bei vielen anderen großen Banken ist die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen zwar hoch, weist aber einen Abwärtstrend auf. Bis zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres verzeichneten nur fünf Banken eine Deckungsquote über 100 %: Vietcombank (207 %, minus 47 % gegenüber Jahresbeginn), VietinBank (172,4 %, minus fast 16 % gegenüber Jahresbeginn), BIDV (158,4 %, minus 58,5 %), Bac A Bank (144,2 %, minus fast 60 %) und MB (122 %, minus fast 120 %). Ende 2022 überschritten zehn Banken die 100-%-Schwelle.
Trotz der Erhöhung der Rückstellungen ist die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen bei den Banken in den ersten neun Monaten des Jahres laut Experten stark gesunken, da die Rückstellungen mit dem Anstieg der uneinbringlichen Forderungen nicht Schritt halten können.
Die positive Entwicklung der Aktivaqualität des Bankensektors im dritten Quartal zeigte sich jedoch deutlich. Dies spiegelt sich in den ausstehenden Krediten der Gruppe 2 wider, die im Vergleich zum Vorquartal um 7,7 % zurückgingen, während sie in den Vorquartalen kontinuierlich zunahmen. Dies zeigt, dass die Entstehung neuer uneinbringlicher Forderungen tendenziell abnimmt.
Viele Engpässe bei der Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen
Laut Herrn Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär der Vietnam Banks Association (VNBA), ist die derzeitige Situation der uneinbringlichen Forderungen der Kreditinstitute angesichts der Schwierigkeiten der Unternehmen und der Anzeichen einer Rezession in der Weltwirtschaft sehr besorgniserregend.
Gleichzeitig ist die Abwicklung uneinbringlicher Forderungen durch den Verkauf gesicherter Vermögenswerte – insbesondere großer Forderungen, die zu Marktpreisen verkauft werden müssen – im Kontext eines eingefrorenen Immobilienmarktes sehr schwierig umzusetzen.
Den Aufzeichnungen des Reporters zufolge müssen viele Banken bei der Handhabung von durch Immobilien besicherten Vermögenswerten diese Dutzende Male zum Verkauf anbieten, können sie aber trotzdem nicht verkaufen.
Die VietinBank beispielsweise verkauft seit 2019 die Schulden der Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited, konnte sie jedoch nicht verkaufen. Bei der jüngsten Auktion bot die VietinBank die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte (hauptsächlich Immobilien) zu einem Startpreis von nur 142 Milliarden VND an, was weniger als 10 % der Forderungen dieses Kunden (fast 1.500 Milliarden VND an Kapital und Zinsen) entspricht.
Nguyen Duc Vinh, Generaldirektor der VPBank, sagte, die größten Probleme der Banken seien heute der Anstieg uneinbringlicher Forderungen und die Schwierigkeiten bei der Handhabung von Sicherheiten. Insbesondere bei ungesicherten Krediten sei das Inkasso sehr schwierig.
Bei der VPBank belaufen sich die ungesicherten Kreditbestände auf über 100.000 Milliarden VND, und die Bank hat große Schwierigkeiten, ihre Schulden einzutreiben, da sie „das Messer an der Klinge hält“ und beim Inkasso nicht auf die Unterstützung der Behörden zählen kann.
Die zunehmend schwierigere Eintreibung von Forderungen wird durch die Führung der VPBank deutlich: Seit Jahresbeginn mussten mehr als 3.000 Inkassomitarbeiter der Bank ihre Stelle kündigen, während die Quote der uneinbringlichen Forderungen gestiegen ist. Besonders besorgniserregend ist die Situation der unbezahlten Schulden, sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen.
Während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt, besteht eine der größten Sorgen der Banken darin, dass das Rundschreiben 02 zur Umschuldung bald ausläuft und dadurch viele uneinbringliche Forderungen ans Licht kommen, die in umstrukturierten Schulden „versteckt“ sind.
Nach Angaben der Staatsbank beliefen sich die gesamten ausstehenden Schulden, die im Rahmen des Rundschreibens 02 umstrukturiert wurden, bis Ende September 2023 auf 140 Billionen VND (was 1,09 % der gesamten Kredite im gesamten System entspricht). Diese Schulden laufen Gefahr, nach Ablauf des Rundschreibens 02 zu uneinbringlichen Forderungen zu werden.
Darüber hinaus wird der rechtliche Rahmen für die Begleichung uneinbringlicher Forderungen in der kommenden Zeit zahlreiche Lücken aufweisen. Die Resolution Nr. 42/2017/QH14 der Nationalversammlung zur Pilotierung der Begleichung uneinbringlicher Forderungen (Resolution 42) läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus, während der (geänderte) Gesetzesentwurf über Kreditinstitute der Nationalversammlung im nächsten Jahr zur Genehmigung vorgelegt wird.
Sollten die Schwierigkeiten im Umgang mit uneinbringlichen Forderungen nicht gelöst werden, könnte dies dazu führen, dass viele Banken bei der Kreditvergabe zögern und sich stattdessen auf das Risikomanagement konzentrieren. Tatsächlich verzeichnen viele Banken seit Jahresbeginn, als die „Gesundheit“ der Unternehmen in Schwierigkeiten steckte, ein sehr geringes Kreditwachstum, einige Banken verzeichnen sogar ein negatives Kreditwachstum.
Viele Banken äußerten daher ihre Hoffnung, dass die Nationalversammlung die Umsetzungsfrist der Resolution 42 zur Begleichung uneinbringlicher Forderungen verlängern werde, um die Banken bei der Handhabung uneinbringlicher Forderungen zu unterstützen.
[Anzeige_2]
Quellenlink
Kommentar (0)