Kaufempfehlung für die MBS-Aktie
Laut DSC Securities Company waren die Geschäftsergebnisse der MB Securities Company (MBS) im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt relativ gut, zeigten jedoch im Vergleich zum Vorquartal eine Abschwächung. Da die Makleraktivitäten von MBS schlechter als erwartet verliefen, senkte DSC seine Gewinnprognose für MBS im Vergleich zum vorherigen Bericht um 2 %.
DSC schätzt den Betriebsertrag auf 3.134 Milliarden VND (+73 % im Jahresvergleich) und den Vorsteuergewinn (PBT) auf 997 Milliarden VND (+39 % im Jahresvergleich). Der Schlüssel zum Wachstum von MBS in der kommenden Periode dürfte weiterhin in positiven Eigenhandelsergebnissen liegen, die durch eine Ausweitung des Eigenhandelsportfolios erzielt werden. Das Kursziel für MBS-Aktien liegt im Jahr 2024 bei 31.700 VND pro Aktie. DSC empfiehlt Anlegern, sich auf Gewinnmitnahmen zum Zielkurs vorzubereiten.
Positive Empfehlung für die KDH-Aktie
Laut Bao Viet Securities Company (BVSC) ist Khang Dien Housing Investment and Trading Joint Stock Company (KDH) ein Immobilienunternehmen, das uns gefällt, weil es einen großen Grundstücksfonds in Ho-Chi-Minh-Stadt besitzt und sich in der letzten Phase der Entschädigung und des rechtlichen Abschlusses befindet. Es verfügt über eine sehr starke finanzielle Situation und profitiert stark, wenn sich der Immobilienmarkt in Ho-Chi-Minh -Stadt ab 2025 erholt und wieder schnell wächst.
Wir halten an unserer OUTPERFORM-Empfehlung für KDH-Aktien mit einem Kursziel von 45.000 VND/Aktie (Dividenden- und ESOP-Anpassung) fest.
Die Geschäftsergebnisse werden sich in den Jahren 2024–2025 erneut verbessern; der Beginn eines neuen Projekts (11A) und Informationen über das Stadtgebiet Tan Tao werden Faktoren sein, die den Aktienkurs von KDH in der kommenden Zeit stützen.
Empfehlung zur Erhöhung des Gewichts für PVT-Aktien
Mirae Asset Securities Company empfiehlt eine Erhöhung des Aktienanteils der PetroVietnam Transportation Corporation (PVT). Zielpreis: 32.100 VND/Aktie. Grundlage hierfür ist die Anlagethese: Die Nachfrage nach Öl- und Ölprodukttransporten steigt in der zweiten Jahreshälfte 2024 aufgrund des begrenzten Angebots weiter an. Mirae Asset prognostiziert jedoch für 2025 eine Abkühlung aufgrund des verbesserten Angebots und der Entspannung im Roten Meer. Mirae Asset prognostiziert für PVT für 2024 einen Umsatz von 11.319 Milliarden VND (+18 % im Jahresvergleich) und einen Nettogewinn von 1.132 Milliarden VND (+16 % im Jahresvergleich).
Zu den Investitionsplänen: Bis September 2024 hat PVT vier weitere Schiffe erhalten (zwei Massengutfrachter, ein Flüssiggasschiff und ein Chemieschiff). Im letzten Quartal des Jahres wird PVT voraussichtlich vier weitere Schiffe erhalten, darunter zwei MR-Tanker und zwei Handysize- und Supramax-Massengutfrachter. Die Erneuerung und Erweiterung der Flotte ist das strategische Ziel von PVT im Zeitraum 2024–2025. Der Flottenausbau wird voraussichtlich der wichtigste Wachstumstreiber für PVT in der Zukunft sein.
► Börsenkommentar 11.1.: Der Markt dürfte seinen Aufwärtstrend fortsetzen
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Quelle: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-111-post1132396.vov
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