Ein Wertpapierunternehmen aus Hongkong bereitet sich darauf vor, sein Kapital auf fast 1.400 Milliarden zu verdoppeln.

Nach der erfolgreichen Emission wird sich das Stammkapital von Guotai Junan Securities Vietnam auf 1.387 Milliarden VND erhöhen, das Doppelte des aktuellen Niveaus.

Ein Wertpapierunternehmen aus Hongkong bereitet sich darauf vor, sein Kapital auf fast 1.400 Milliarden zu verdoppeln.

Nach der erfolgreichen Emission wird sich das Stammkapital von Guotai Junan Securities Vietnam auf 1.387 Milliarden VND erhöhen, das Doppelte des aktuellen Niveaus.

Guotai Junan Vietnam Securities Joint Stock Company (IVS) hat gerade eine Registrierungsbescheinigung für ein öffentliches Aktienangebot erhalten.  

Guotai Junan Vietnam Securities darf den bestehenden Aktionären insgesamt 69,35 Millionen Aktien anbieten. Der Gesamtwert des Angebots beträgt 693,5 Milliarden VND (Nennwert).  

Der Verteilungszeitraum beginnt innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens der Angebotsregistrierungsbescheinigung.  

Guotai Junan Securities verfügt derzeit über ein Stammkapital von 693,5 Milliarden VND. Das Wertpapierunternehmen steht somit kurz davor, sein Stammkapital auf das aktuelle Niveau zu verdoppeln. Nach einem erfolgreichen Börsengang wird das Stammkapital des Unternehmens 1.387 Milliarden VND erreichen.  

Dies ist die zweite Kapitalerhöhung dieses Wertpapierunternehmens nach der letzten Kapitalerhöhung von 340 Milliarden VND auf 693,5 Milliarden VND im Jahr 2019.  

Zuvor hatte der Vorstand des Unternehmens zudem geplant, im Jahr 2024 einen Kapitalerhöhungsplan durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien umzusetzen. Demnach soll das durch das Angebot eingeworbene Kapital für eine Reihe von Aktivitäten verwendet werden, beispielsweise zur Ergänzung des Kapitals für Margin-Lending-Aktivitäten, zur Ausweitung der Entwicklung von Derivateprodukten und zur Ergänzung des Kapitals zur Unterstützung von Investmentbanking-Aktivitäten.  

Der Beschluss zur zusätzlichen Aktienemission, den Guotai Junan Vietnam im April 2024 bekannt gab, sah einen voraussichtlichen Angebotspreis von 11.100 VND pro Aktie vor. Im Vergleich zum Zeitpunkt des Beschlusses lag dieser Preis unter dem Marktpreis von IVS. Aktuell befindet sich der IVS-Kurs jedoch im Abwärtstrend und liegt unter dem Nennwert. Am Ende der Handelssitzung am 11. Dezember schloss IVS bei 9.100 VND pro Aktie.  

Derzeit stammt der Großteil der Betriebseinnahmen von Guotai Junan Vietnam noch immer aus Zinsen auf Kredite und Forderungen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 brachten diese Zinsen Guotai Junan Vietnam mehr als 26 Milliarden VND ein, was 46 % der Betriebseinnahmen entspricht. Der Rest stammte hauptsächlich aus zwei Gewinnsegmenten: HTM und Wertpapierhandel.  

In den ersten drei Quartalen des Jahres lag der Gewinn von Guotai Junan Vietnam bei etwa 4 bis 6 Milliarden VND pro Quartal. Kumuliert in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erreichte der Gewinn nach Steuern 15,6 Milliarden VND, ein Rückgang von 36 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.  

Ende September 2024 beliefen sich die ausstehenden Lombardkredite von Guotai Junan Vietnam auf 380,4 Milliarden VND, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht und fast 45 % der Gesamtaktiva des Unternehmens entspricht.  

Derzeit ist Guotai Junan Vietnam im Besitz seiner Muttergesellschaft Guotai Junan Securities (HongKong) Limited mit 50,97 % der Anteile, während Dazhong International Co., Ltd. ebenfalls über 12,02 % des Unternehmens hält. Mitte 2024 meldete Dazhong den Verkauf von 3 Millionen IVS-Aktien an, doch die Transaktion scheiterte, da der Marktpreis nicht den Erwartungen hinsichtlich der Rückgewinnung des Investitionskapitals entsprach.  

Quelle: https://baodautu.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-von-hongkong-chuan-bi-tang-von-gap-doi-len-gan-1400-ty-d232215.html