Die staatliche Wertpapierkommission hat gerade eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der sie der Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) die Genehmigung erteilt, im Jahr 2022 (Phase 2) Anleihen öffentlich auszugeben.
Konkret wird die LPBank insgesamt knapp 32,93 Millionen Anleihen mit einem Nennwert von 100.000 VND/Anleihe begeben, was einem Gesamtvolumen von 3.293 Milliarden VND entspricht. Davon sind mehr als 29,4 Millionen LPB7Y202203-Anleihen mit einer Laufzeit von sieben Jahren und knapp 3,5 Millionen LPB10Y202204-Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren.
Es handelt sich um eine nicht konvertierbare, ungesicherte Anleihe ohne Optionsscheine. Sie ist eine nachrangige Schuld und erfüllt die Bedingungen für die Aufnahme in das Tier-2-Kapital der LPBank.
Die Anzahl der in der zweiten Runde angebotenen Anleihen entspricht der Gesamtzahl der in der ersten Runde noch nicht angebotenen Anleihen und der Anzahl der voraussichtlich in der zweiten Runde angebotenen Anleihen, die genehmigt wurden.
Der auf Anleihen angewandte Zinssatz ist ein variabler Zinssatz, der sich aus dem Referenzzinssatz (dem durchschnittlichen Zinssatz für persönliche Spareinlagen in VND, 12-monatige Laufzeit, am Ende der Laufzeit gezahlte Zinsen, notiert bei BIDV, Vietinbank,Agribank , Vietcombank am Zinsfeststellungsdatum) zuzüglich der Marge berechnet.
Dabei entspricht der Zinssatz für eine 7-jährige Laufzeit dem Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge von 2,8 %/Jahr und der Zinssatz für eine 10-jährige Laufzeit dem Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge von 3,1 %/Jahr.
In der ersten Zinsberechnungsperiode wendet die LPBank einen Zinssatz von 9,6 %/Jahr für 7-jährige Anleihen und 9,9 %/Jahr für 10-jährige Anleihen an. Dieser Zinssatz liegt etwa 1,7 – 2 Prozentpunkte über dem höchsten Einlagenzinssatz, den die LPBank derzeit notiert.
Im ersten Zinsberechnungszeitraum wendet die LPBank einen Zinssatz von 9,6 %/Jahr für 7-jährige Anleihen und 9,9 %/Jahr für 10-jährige Anleihen an.
Der voraussichtliche Angebotszeitraum liegt im zweiten und dritten Quartal 2023. Die Mindestabnahmemenge beträgt für Privatanleger 200 Anleihen (entspricht 20 Millionen VND) und für institutionelle Anleger 10.000 Anleihen (entspricht 1 Milliarde VND).
Sollte in der zweiten Runde nicht das erwartete Volumen an Anleihen angeboten werden, wird der nicht verkaufte Teil in die dritte Runde überführt.
Das durch Anleihen mobilisierte zusätzliche Kapital wird von der LPBank durch mittel- und langfristiges Kapital ergänzt, um den Kreditbedarf der Kunden für mittel- und langfristige Projekte im zweiten und dritten Quartal 2023 zu decken. Davon werden mehr als 3.106 Milliarden VND für Kredite an die ländliche Landwirtschaft und den Konsum verwendet; der verbleibende Betrag ist für Kredite an den Handels- und Lebensmittelsektor vorgesehen.
Kürzlich wurde der LPBank die Genehmigung erteilt, ihr Stammkapital um maximal 11.385 Milliarden VND zu erhöhen. Dies entspricht der Ausgabe von zusätzlichen 1,13 Milliarden Aktien gemäß dem von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 genehmigten Plan zur Erhöhung des Stammkapitals.
Konkret wird die Bank 328,5 Millionen Aktien ausgeben, um den bestehenden Aktionären eine Dividende von 19 % auszuzahlen; 500 Millionen Aktien werden den bestehenden Aktionären angeboten; 300 Millionen Aktien werden ausländischen Investoren privat angeboten; und 10 Millionen Aktien werden im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms (ESOP) ausgegeben.
Nach Abschluss der oben genannten Emissionen wird sich das Grundkapital der LPBank voraussichtlich von 17.291 Milliarden VND auf 28.676 Milliarden VND erhöhen .
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